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光明乳业定向增发90亿元 获以色列乳业公司76.7%股权

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光明乳业定向增发90亿元 获以色列乳业公司76.7%股权

控股TNUVA,在换取优势资源的同时,也有利于其发展成光明乳业的海外投资平台。

图片来源:东方IC

停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布非公开发行(定向增发)预案的公告,并宣布6月9日复牌。光明乳业称公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food Industrie sAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(下称TNUVA)。

2015年3月,光明集团收购TNUVA集团76.7%股权,Bright Food Singapore Investment系光明集团实施该次收购的平台公司。

预案显示,此次非公开发行A股股票合计不超过559,006,208股,发行价格为16.10元/股,募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright Food Singapore Investment100%股权收购以及补充流动资金。Bright Food Singapore Investment100%股权预估值约为44.07亿新谢克尔(约合70.90亿元人民币)。

此次非公开发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团将直接持有光明乳业37.37%的股份,通过全资子公司益民集团间接持股3.47%,合计持有光明乳业40.84%股份,发行不会导致公司控制权发生变化。

资料显示,TNUVA由Kibbutzim合作社创立于1926年,是以色列最大的乳品制造商,主要产品为硬奶酪、黄色奶酪、芝士、奶油乳酪、巧克力布丁、山羊奶酪等乳制品。

TNUVA占据着以色列50%以上的乳制品市场份额,并广泛涉足中东、欧洲和美国市场,在美国开有大量零售门店。

根据未依中国会计准则进行审计的数据显示,2015年3月31日TNUVA公司资产总计达71.57亿新谢克尔(约合115.15亿元人民币),归属于母公司的所有者权益达29.12亿新谢克尔(约合46.85亿元人民币)。

光明乳业表示,以色列是农业牧业技术非常发达的国家,TNUVA作为以色列最大的食品公司,双方的合作可以互换优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。

具体而言,光明乳业将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营,在原料和奶酪领域寻找新的增长点。同时,光明乳业及其子公司可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料,从而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障。

近年,光明乳业的母公司光明集团正在扩大其海外资产。自2011年起,光明食品集团已先后收购了新西兰乳业公司新莱特(Synlait Milk Limited)多数股权、澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权、英国谷物食品生产商维他麦(Weetabix Food)60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权。

为了释放财务压力,在收购这些企业之后,光明集团也试图将其海外资产证券化。其中,光明乳业控股的子公司新西兰新莱特集团就于2013年在新西兰挂牌上市。而此次控股TNUVA,也有利于其发展成光明乳业的海外投资平台。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

光明乳业

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光明乳业定向增发90亿元 获以色列乳业公司76.7%股权

控股TNUVA,在换取优势资源的同时,也有利于其发展成光明乳业的海外投资平台。

图片来源:东方IC

停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布非公开发行(定向增发)预案的公告,并宣布6月9日复牌。光明乳业称公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food Industrie sAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(下称TNUVA)。

2015年3月,光明集团收购TNUVA集团76.7%股权,Bright Food Singapore Investment系光明集团实施该次收购的平台公司。

预案显示,此次非公开发行A股股票合计不超过559,006,208股,发行价格为16.10元/股,募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright Food Singapore Investment100%股权收购以及补充流动资金。Bright Food Singapore Investment100%股权预估值约为44.07亿新谢克尔(约合70.90亿元人民币)。

此次非公开发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团将直接持有光明乳业37.37%的股份,通过全资子公司益民集团间接持股3.47%,合计持有光明乳业40.84%股份,发行不会导致公司控制权发生变化。

资料显示,TNUVA由Kibbutzim合作社创立于1926年,是以色列最大的乳品制造商,主要产品为硬奶酪、黄色奶酪、芝士、奶油乳酪、巧克力布丁、山羊奶酪等乳制品。

TNUVA占据着以色列50%以上的乳制品市场份额,并广泛涉足中东、欧洲和美国市场,在美国开有大量零售门店。

根据未依中国会计准则进行审计的数据显示,2015年3月31日TNUVA公司资产总计达71.57亿新谢克尔(约合115.15亿元人民币),归属于母公司的所有者权益达29.12亿新谢克尔(约合46.85亿元人民币)。

光明乳业表示,以色列是农业牧业技术非常发达的国家,TNUVA作为以色列最大的食品公司,双方的合作可以互换优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。

具体而言,光明乳业将利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黄油等新品类以及奶牛饲养方面的先进技术和市场培育经营,在原料和奶酪领域寻找新的增长点。同时,光明乳业及其子公司可为TNUVA供应工业奶粉等相关原材料,从而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情况下拥有充足的原材料保障。

近年,光明乳业的母公司光明集团正在扩大其海外资产。自2011年起,光明食品集团已先后收购了新西兰乳业公司新莱特(Synlait Milk Limited)多数股权、澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权、英国谷物食品生产商维他麦(Weetabix Food)60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权。

为了释放财务压力,在收购这些企业之后,光明集团也试图将其海外资产证券化。其中,光明乳业控股的子公司新西兰新莱特集团就于2013年在新西兰挂牌上市。而此次控股TNUVA,也有利于其发展成光明乳业的海外投资平台。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。