界面新闻记者 |
中国石油(601857.SH)加快了在充电领域的布局。
9月8日，界面新闻从中国石油获悉，其收购了普天新能源有限责任公司（下称普天新能源）100%的股权，但未披露具体收购金额。
中国石油称，本次收购是其在充电领域的重要布局，有利于加油站进一步完善新能源网络、打造“充电+”产业生态，以及向“油气氢电非”综合能源服务商转型发展。
天眼查APP显示，普天新能源成立于2010年10月，注册资本约29亿元，控股股东为中国普天信息产业集团，经营范围包括新能源汽车、动力电池、充电设备、碳交易及增值服务等领域。
普天新能源是中国最早开展充电业务的央属企业。中国充电联盟公布的数据显示，截至今年7月，普天新能源的公共充电桩数量为2.4万台，位居全国充电运营企业第15名。
两家央企为何现在宣布联手，这将对中国充电桩市场产生哪些影响？
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据北京产权交易所交易系统数据，普天新能源此次股权转让底价超过16.63亿元。
其中，中国普天信息产业集团转让其持有标的企业97.236%股权，转让底价为16.17亿元；中海石油投资控股有限公司转让其持有标的企业2.764%股权，转让底价为0.46亿元。
由于充电桩运营为重资产行业，投入成本高，盈利模式单一，回报周期长，普天新能源成立九年后一直处于亏损状态。
2018年，普天新能源年亏损3.79亿元后，2019年一季度继续亏损1182万元。同年，普天新能源在北京产权交易所挂牌出售55%股份。但一直无人接盘。
北京产权交易所交易系统数据显示，2022年，普天新能源营业收入2.75亿元，净利润555万元，负债总额约2亿元，净资产（所有者权益）为15.95亿元。
今年前5个月，该公司营收8939.83万元，净亏损4101.37万元，负债总额1.75亿元。
此次中国石油收购普天新能源，一方面可以让中国石油从充电桩新手跻身国内前15名之列，完善新能源网络；另一方面有助于普天新能源的充电业务扭亏盈利，盘活资产。
中国石油最新表示，未来三年将抓住新能源产业发展的窗口期，完成充电桩业务在全国的战略性布局，力争进入充换电头部企业行列。
中国石油是中国成品油主要销售商之一，拥有超过2.2万座的加油站，建设充电桩拥有场站优势，但目前它已建的数量较少。
2016年，中国石油与一汽集团签署战略合作协议，拟在互联网汽车及新能源汽车领域开展合作，其中包括充电业务在加油站的试点和推广等项目。
2018年，中国资源交通集团对外公告称，已与中国石油签订协议，取得超过840家石油加油站的充电站建设与经营权。
此后，很少听到中国石油有关充电桩信息的后续报道。
今年以来，国家多次发布充电桩利好政策。
5月发布的《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》、7月发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，都要求适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，加快换电模式推广应用等。
6月，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，在确保安全前提下，在具备条件的加油（气）站配建公共快充和换电设施，积极推进建设加油（气）、充换电等业务一体的综合供能服务站。
上述《意见》提出，2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费；鼓励地方各级政府对充电基础设施场地租金实行阶段性减免等。
这些政策或加速了中国石油在充电桩领域的步伐。
除上述收购外，中国石油还于今年6月针对充电设备采购进行了公开招标。
此次采购金额为5亿元，采购有效期为一年。充电设备招标范围包括充电桩（直流/交流充电桩）、充电设备关键元器件（充电模块、充电堆、充电枪等）。
撼动不易
对于中国石油而言，上述收购能够帮助其快速提升充电业务，但要撼动大局已定的中国充电桩市场，恐怕并非易事。
中国充电联盟数据显示，截至今年7月，国内充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。其中，94%的充电设施集中在排名前十五位的企业。
界面新闻梳理前十五家企业发现，从运营主体来看，充电桩运营商主要有三支队伍：一是特来电、星星充电等民营资本服务商；三是以国家电网、南方电网、普天新能源为代表的国家队；三是以上汽安悦为代表的车企。
其中，三家国家队企业仅占充电设施总量的约5%，以民企为代表的第三方运营服务商占据了九成以上的市场份额。
从规模来看，前十五名充电设施运营商中，拥有30万台以上充电设施企业分别为特来电、星星充电、云快充。这三家头部企业的充电设施占总量的17%以上；拥有10万台以上充电设施的国家电网、小桔充电和蔚景云，三家占比共计6%。
上述六家企业，占到了充电桩总量的23%。
中国石油想要跻身头部企业行列，其充电桩数量至少要迈上10万台级别，收购普天新能源后仍需再增长3倍多。
未来智库分析指出，充电运营行业主要存在资金、物理场地、电网容量、数据资源四大主要壁垒，龙头企业先发优势、规模优势显著，且难以被新进入者追赶，有望在行业竞争中持续保持的领先优势。
界面新闻认为，收购充电企业或与充电企业合作，将成为中国石油快速充电桩数量的主要方式之一。
9月8日，界面新闻就收购一事致电中国石油，尚未得到回复。
此外，对于石油巨头而言，净利较薄的充电业务是否具备足够的吸引使得它们进行更多的投入，也有待观察。
据未来智库测算，单个50 kW直流充电桩的年均收入约1.75万元，年均利润约0.2万元，年现金流净额约0.8万元，静态投资回收期约八年。
如果按照2万台规模的50 kW直流充电桩计算，年均利润为4000万。这对净利润动辄上千亿元的中国石油而言，吸引力并不大。
财报显示，上半年中国石油销售分部的资本支出为7.22亿元，主要用于国内油气氢电非综合能源站建设等。这占其同期资本支出851.37亿元的千分之八。
大势所迫
短期看，包括中国石油在内的石油巨头加码充电业务并非利益驱动，而是在新能源快速发展和国家政策驱使下做出的多元化储备与补充。
近年来，中国新能源汽车产业蓬勃发展，新能源汽车销量已经连续八年位居全球第一。去年，新能源汽车实现销量688.7万辆，渗透率超过了25%，即新车销售中每4辆车里就有1辆新能源汽车。
中国汽车工业协会数据显示，今年1-7月，新能源汽车国内销量389万辆，同比增长32.5%；新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。
2023年7月，全国充电总电量约32.5亿度，同比增长48.4%。同期，国内充电基础设施增量为171.8万台。
未来较长一段时间内，新能源汽车仍将快速增长，充电桩也将激增。
今年1月，工信部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，提出到2025年国内新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。
截至今年7月，国内的桩车比为1:2.6。这意味着未来两到三年，中国充电桩市场仍将有巨大空间。
今年4月，中国石化(600028.SH)董事长马永生公开表示，未来5-10年，中国汽车行业的电动化、互联化、数字化、绿色化进程加快，交通能源体系从传统的油气主导，向油气氢融合重构。
与此同时，中国成品油销量增长缓慢，特别是三年疫情期间，国内成品油消费增长乏力。国家发改委数据显示，去年中国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。
根据业内多个机构的预测数据，国内成品油消费快则2025年，慢则2030年达峰。
马永生表示，这场能源变革离不开强大的基础设施的支撑保障。中国石化愿意在新能源包括电动汽车方面作出应有的贡献，特别是在基础设施方面。
中国石化计划到2025年建设充换电站达5000座。截至2022年底，中国石化的充换电站达2200余座，其加油站数量超过3万座。
中国石油2023年半年报显示，下半年将加快布局新能源销售业务。预计今年全年销售分部的资本性支出为70亿元。
跨国石油公司也在中国加注充电业务。
未来五年，道达尔能源在中国的加油站数量将至少翻一番；两年之内，充电桩数量将达到1.1万个。
6月，壳牌首席执行官Wael Sawan表示，将在充电站领域进行大力倾斜，尤其是在亚洲。
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