界面新闻记者 |
美的集团登陆港股的计划顺利通过董事会审议,正在快速进行中。
9月18日晚,美的集团发布公告称,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。至于在港股上市的原因,公司解释为“基于深化全球战略布局的需要”。
据界面新闻记者了解,美的集团在全球拥有约200家子公司,在海外设有20个研发中心,18个主要生产基地,海外员工约3万人。美的集团的海内外营收占比近年来基本达到“对半分”,2023年上半年其海外营收占比为40.88%(同比下降近2%)。
美的曾立下目标,到2025年,海外销售收入要突破400亿美元(超2000亿人民币),国际市占率达到10%。五大战略市场占比达到15%-20%,其中东南亚区域要做到第一,北美则要进入前三。显然,美的希望借登陆港股来获得更多资本市场的支持。
公司称,将在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。公司还同意聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。
据悉,在今年1-7月香港主板IPO的35家公司中,罗兵咸永道负责了其中12家,项目数量位居第一,排名其后的是安永与毕马威。
此前,美的集团于8月9日公告宣布,正在对港股上市进行前期论证。当天彭博社援引知情人士称,美的集团选择了美国银行和中金公司负责其香港上市事宜,但不排除增加更多银行,并寻求最早2024年在港上市。当时美的集团并未就报道做出评论。
美的集团公告表示,截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
约20年前,美的集团就与港股有过渊源。2004年,美的集团(当时为“美的电器”)收购当时的香港上市公司华凌集团,从广州国际集团手上购买其全部股权,成为华凌集团第一控股股东。华凌的空调产业达成与美的空调的强强联合。2007年,美的集团又将机电装备业务注入华凌集团,并以5亿元受让了原有的白电资产,港股公司更名为“威灵控股”。2018年,美的集团又将威灵控股私有化,退出香港资本市场。也是2018年,美的集团完成了境内的小天鹅A私有化,两大资产重组事件在同年落定。
今年以来,美的集团在资本市场的动作从整合转向分拆。4月,照明业务美智光电重启创业板IPO计划,此前该公司的IPO计划已停滞一年。7月,智慧物流业务安得智联也启动了在深交所主板上市的工作。
消息发布后,美的集团截至9月19日午间收盘,报55.6元/股,跌0.89%。
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