文|AI鲸选社

2023年是消费投资趋于平缓的一年，可新消费竞速开店的势头却没有放缓。

毕竟国内拥有14亿人口的巨大消费市场，全国居民人均可支配收入已经达到19672元，在餐饮、茶饮、零食等赛道，头部玩家万店规模不是梦。谁先抢占规模优势，谁就有更大的竞争优势，在数字化管理和供应链创新方面取得更多的边际效应。

AI鲸选社通过窄门餐眼等平台的数据计算得知，截至2023年10月份开店最多的3家消费品牌：第一名的库迪咖啡开出6082家，第二名的蜜雪冰城开了3405家， 第三名的瑞幸咖啡今年开出来了2506家门店。

这其中值得关注的是，茶饮是整体增速最快的赛道，开店第1（库迪）、2（蜜雪冰城）、3（瑞幸）、5（甜啦啦）名都是茶饮品牌。塔斯汀自称是中国汉堡，是唯一的餐食赛道玩家，排在第四名，开出2406家。作为咖啡奶茶赛道新品牌，甜啦啦增速其实很快，以2379家店稍微落后塔斯汀。

在2023年开了2000家以下的门店选手中，茶饮赛道选手依旧比较多， 古茗和沪上阿姨都开了1900家左右，客单价较高的喜茶开了1600家左右。

餐饮领域的兰州拉面和沙县小吃，虽然还没有走向全世界，但现存规模较大。兰州拉面现有门店34300家，和沙县小吃是门店数前二的王者，2023年开店数还能在1900家左右 。

零食赛道的曹氏鸭脖开了1600左右，相比较绝味鸭脖在四五百家左右，还是有明显的超速。

回到对开店数前三名品牌的关注，库迪为何能火力全开？蜜雪冰城还能维持高速增长多久？瑞幸过万店后走向何方？

2000家店是保底

从这份成绩单看，大半年开出2000家门店是保底入围门槛。

作为瑞幸的贴身竞争对手，库迪咖啡锁定了今年增长最猛的选手。2023年前10个月就开了6000家店，而在2022年不过新开几百家。从这一数据看，库迪咖啡喊出的“3年开店10000家”还是略微保守。按照这一进度，2024年1季度就能实现这一目标。

而从门店分布看，江苏523家、浙江的710家、广州的542家是库迪主要的门店数所在城市。库迪咖啡在一线城市门店数较少，仅有8.27%的门店数在北上广。主要门店在新一线、二三线为主，逐级城市拓展门店数。

这是与瑞幸略有不同的地方，瑞幸的一线城市门店数占比达到了20.64%，其中广州的门店数就达到了1489家门店，上海达到了745家。库迪算是避开瑞幸在一线城市的竞争，侧重新一线和二三线城市的发展。

第二名的蜜雪冰城，现有门店数达到了25637家，在全部连锁门店数中也仅次于兰州拉面和沙县小吃。作为人均消费只有7.59元的茶饮店，足够便宜成就了雪王的门店数传奇。

2022年蜜雪冰城冲击上市，那一年开了10022家门店，很多品牌梦寐以求的万店，雪王一年就达成。2023年蜜雪冰城依旧拔足狂奔，尽管开店同比减少，开年至今还是开了3405家店铺。

“小镇青年的快乐，你不懂。”此前被评价蜜雪冰城太便宜，但实际上蜜雪冰城是最快速走向国家的品牌，2022年12月份，日本首店在东京表参道地区开出，2023年2月澳大利亚悉尼首店开出，此后又走向越南等东南亚地区。

第三名的瑞幸，开店速度也走出了2020-2021年的低谷。2022年开出2950家，2023年截至10月份，已经开出2506家。今年6月份，瑞幸的第10000家店在瑞幸总部所在地厦门开业。

一边是跨过万店门槛，一边是与茅台的联名咖啡火出圈。瑞幸的2023年，可谓是元气复活的一年。从第1万家店营业看，这家店达到了600多平米，正在尝试新的业态，也是瑞幸扩圈的进一步举措。毕竟茅台都能进军冰淇淋等诸多食品赛道。

综合来看，瑞幸全年基本能做到新开3000家店，与去年开店数持平。作为唯一有财报数据的万店连锁店铺，瑞幸咖啡上半年总收入为106.38亿元，同比增长86.53%。归母净利润为15.64亿元，去年同期亏损9487.2万元。

上半年营收数据超越了星巴克中国的8.22亿美元，瑞幸也是喜事多多。

为什么能开这么快

一年开上千家门店，并不是在消费品牌空缺赛道，国产新消费品为何能这么快开店？

瑞幸算是给市场信心的那个案例。瑞幸能从财务造假的低谷中逆袭，也让市场明白了新消费品牌确实大有可为。而陆正辉算是最懂这一市场的人，再次创业库迪咖啡，几乎是照搬瑞幸打法，而且更加彻底。

与瑞幸直营+联营稍有不同，库迪是直营+加盟的模式，为了门店数追上瑞幸，库迪的开店3板斧：补贴、营销和低价。

补贴是对加盟投资商的补贴，旧设备折价送，门店亏损公司差额补贴，这些措施让很多人没了加盟会亏损的担忧。营销则是冠名各种大赛和综艺，签约世界杯的梅西也让库迪赌对了；低价则是上半年发起的全场9.9元低价促销，最便宜的咖啡带来的流量还是十分可观。

库迪咖啡显然是那个为了快而快的选手，因为它必须追上瑞幸，才能借势瑞幸形成对垒竞争，让市场关注到库迪咖啡。

而蜜雪冰城能开这么快，主要原因是加盟商只需要付出极低的费用。据其招股书介绍，每位加盟商一年的加盟费 、管理费、培训费合计1.3-2万元，一般合同期是3年。所以，蜜雪冰城并不靠加盟费和营收抽成赚钱，其超过85%都是通过售卖给加盟商的食材和包材（杯子、茶叶、水果、设备设施等）贡献，其中卖吸管一年就能赚3亿元。

蜜雪冰城掌控着庞大的中央材料供应链，前端通过大量的加盟门店形成触角，最后以低价饮品推动大众消费，规模优势无可比拟。相比喜茶和奈雪的合伙人制高端加盟路线，蜜雪冰城的下里巴人路线，拓店速度一直傲视群雄。

甚至并不固于门店模式，最近蜜雪冰城还走向了地摊经济。有网友的视频显示，蜜雪冰城的员工开着移动奶茶车，在广场上摆摊售卖的场景。门店加工好，一推车带上100杯，直接走到消费的第一线。而对于蜜雪冰城公司来说，门店不是收佣的核心，加盟商能卖出去，后续多多采购原材料，就是对公司有利。

而瑞幸的开店速度，最主要原因就是本身盈利，私域会员的运营，使得复购率能达到30%，很多店铺也能赚钱。但瑞幸也没放慢脚步，5月29日，瑞幸咖啡官宣即将开启“带店加盟”政策，这个政策覆盖了21个省和2个自治区的241个城市，其实是有针对库迪店铺的举动。

利用联营将其他品牌的店铺吸纳过来，目前具体政策还没有推行。一旦推行开来，也势必快速吸纳一部分其他品牌的店铺。与此同时，瑞幸还在今年初自建咖啡供应链，采购4.5万吨咖啡豆，以满足所有门店需求，一切都是为了开店顺利。

急速拓店也有隐忧

在刚刚过去的疫情三年中，资本助推的拉面热，最终没有形成万店规模。依旧是日常高频消费的主食、茶饮，维持着高速开店的模式，相继冲过了万店规模。

但这并不意味着商业发展很健康，开店速度前二的蜜雪冰城，实际同比开店降速了45%左右。2022年，蜜雪冰城开店10022家。2023年还有两个月时间，蜜雪冰城大概率能开到4500多家，很难完成巅峰时期的万店速度。

蜜雪冰城的广开加盟，也让很多蜜雪冰城小店直接下沉到了乡村小镇，这些地方人均7元的消费也属于高端，所以很多店铺生意并不太好。而蜜雪冰城为了维持5%的闭店率，就主动降低了开店速度，以便在其波折的上市路上，还有个好的故事可以讲。

五线城市都有12.53%的占比，在一线城市的占比才4.91%，但是开店增速已经骤降。这才是蜜雪冰城的故事难以赢得资本青睐的真正原因，说明蜜雪冰城在一线城市扩张很难。

2022年蜜雪冰城在三里屯SOHO开了一家门店，至今还没有开第二家。在三里屯中，和蜜雪冰城相对的门店是茶百道，这里喜茶、奈雪、瑞幸等等奶茶品牌应有尽有，蜜雪冰城作为后来者难以争抢用户，低价产品也不太符合消费画像。

三里屯是蜜雪冰城在一线城市艰难发展的缩影。所以，现在的蜜雪冰城已经将出海作为主要战略目标。

库迪咖啡的隐忧则更大，由于陆正耀的财报造假前科，很多资本并不能直接投资支持。如果急速扩张背后，库迪咖啡的财务模型不为正，陆正耀团队的投入又能坚持多久，就要打个问号。尤其瑞幸咖啡目前的劲头正足，据其投资人介绍，“瑞幸9月新开门店可能创了新纪录，平均每小时开店1.5家。”

拼价格战，拼规模优势，库迪咖啡应该不一定要赢瑞幸，但是一定得跟上。从目前看 ，库迪咖啡的差异化策略是逐渐拓展非咖啡的爆品。目前库迪咖啡主要有7个品类，大部分咖啡饮品是拿铁系列，也就是中国人喜欢的牛奶咖啡，而其中39%为不含咖啡的产品，比如主推的阿根廷系列—柠檬马黛茶，在小程度点单上处于C位。

而对于瑞幸来说，最大的挑战就是围堵的品牌太多了，库迪咖啡在全国的瑞幸店旁边开店，有的甚至相邻仅10米。万店规模面前，瑞幸增长速度也会变慢。因为尽管都在打9.9元喝咖啡的价格战，但实际上消费群体还是难以下沉。

从瑞幸选址数据上看，商场店占据最多，达到了28.13%，乡镇店为8.69%，学校店为8.8%。瑞幸的乡镇店很难变为20%的占比，就像蜜雪冰城的一线城市店面很难占比达到20%多。所以瑞幸今年也开启了出海之路，在新加坡等地开店。

茶饮赛道足够大，竞争也将持续激烈。蜜雪冰城后面，古茗和沪上阿姨都开了1900家左右，说明中端市场未来增速还有一定的空间。而在瑞幸和库迪大战这一年的背后，甜啦啦也开店2000多家，咖啡市场竞争的格局又是否会生变，也许在未来两三年内市场会给出答案。

走在国内各个城市的消费市场上，红底牌匾，白色大字的店名，这是蜜雪冰城、库迪、塔斯汀等新品牌打造的独特LOGO视觉语言，即便100外也能清晰看见店铺。这些品牌正在走过MVP、万店、上市一些列目标中，谁是下一个经久不衰的肯德基、麦当劳？