文｜半导体产业纵横

2023年的新型智能手机，OLED屏仿佛成了标配。同时，智能手机市场的渐渐复苏，也让OLED市场掀起了新的波澜。

这场惊涛骇浪中，谁主浮沉呢？

市场暴增

作为新型显示技术路径之一，近年来，全球柔性OLED产业发展势头强劲，不仅在智能手机市场的渗透率大幅提升，而且应用场景和边界不断拓展，在笔记本电脑、电视、可穿戴设备、车载、电竞、航空等领域大展身手。

目前，智能手机是柔性OLED最大的应用场景。第三方机构数据显示，今年上半年，全球OLED智能手机面板出货2.8亿片，同比增长3.6%。其中，柔性OLED出货2.2亿片，同比增长32.8%。

随着华为Mate 60系列持续热销，华为不断增加柔性LTPO OLED订单，其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年华为也增加了柔性LTPO OLED订单，将造成柔性OLED结构性短缺。

供应链消息人士透露，近日国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。“在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多柔性LTPO OLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。目前，国内柔性OLED面板涨价还处于试探阶段，具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。”

需求侧有所修复且有增速的信号，带动产业链上下游呈现联动效应。国产OLED阵营成为本轮手机消费旺季和需求复苏的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL华星表现抢眼，其在三季度内柔性OLED出货将首度打进全球前三，拿下近10％的全球柔性OLED市场份额，此举有望助其搭乘手机消费复苏快车，进一步夯实业绩反弹基础。

目前柔性OLED技术在小尺寸尤其是手机方面的应用比较成熟，并且随着成本持续下探，以及折叠手机等形态创新，柔性OLED在手机市场的渗透率还会继续扩大。机构预计，2023年全球智能手机柔性OLED面板在品牌端的渗透率将达37%，2024年有望升至42%。

近期，根据苹果供应链和分析师的多方消息，苹果将于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro预计将成为首款使用该显示技术的苹果平板电脑，苹果初期为iPad采购的OLED面板数量为1000万片。改用OLED面板带来了很多好处，包括更高的亮度、更高的对比度、更高的色彩准确度和更低的功耗。

据悉，采用OLED面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至10Hz，带来更加持久的续航。有分析师称，虽然iPad在2024年还会是 LTPO TFT 和OLED混合使用，不过苹果预计会逐步替代掉LCD屏幕，以获得更好的显示效果，以及给产品带来更高的溢价能力。

中韩对决

10月24日，京东方在重庆发布2K超高清柔性OLED屏幕X1。该产品在超高分辨率、超高亮度、超窄边框等方面实现全新突破，即将应用于OPPO一加旗舰系列新品。同时，京东方宣布，2023年第一亿片柔性OLED屏幕下线，其中折叠产品累计出货量达千万片。

X1屏幕通过采用自主研发的新一代LTPO像素电路和全新发光器件技术组合，像素电路获得全新升级，为屏幕带来更稳定的高低频切换。在画质方面，X1搭载国内现有的最高清2K柔性屏，分辨率高达3168×1440，局部峰值亮度超过2600nits。在工艺设计方面，X1屏幕将下边框缩短至同类产品最小值1.165mm，带来更沉浸的使用体验。此外，X1在护眼方面可圈可点，通过采用2160Hz超高频PWM调光模式，在暗光环境下可大幅降低屏幕频闪对眼睛的潜在危害。

新产品亮相同时，京东方2023年第一亿片柔性OLED下线，其中折叠产品累计出货量达千万片。这与京东方2023年柔性OLED出货量目标（1.2亿片）近在咫尺。

目前，京东方全球柔性OLED专利申请累计已达2.8万项。

产能方面，京东方斥巨资重点打造了三条G6柔性产线，助力柔性OLED技术走向量产。这三条产线分别位于成都、绵阳和重庆，对应的量产时间分别为2017年、2019年和2021年，规划产能均为48K/月。

产品方面，京东方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、内折、360°双向折叠、滑卷、卷轴等多形态终端柔性显示产品。

市场方面，公司柔性显示终端解决方案已应用于多款国内外头部品牌的高端旗舰机型，覆盖45个以上终端品牌客户生态圈。

随着产品量价齐升，京东方柔性OLED业务的业绩改善在即。“根据第三方咨询机构预测，同时考虑到四季度潜在的模组产能紧张，柔性OLED产品价格有望出现上涨。”京东方日前在接受机构投资者调研时表示，“上半年，公司柔性OLED出货量大幅增长，相关业务同比明显减亏。未来，随着公司OLED出货量持续增长，公司OLED业务有望持续改善。”

国产OLED屏幕的崛起将有助于提升中国在技术创新和知识产权方面的竞争力。作为高端技术领域的代表，OLED屏幕技术涉及到一系列的核心专利和技术。

目前国内厂商在OLED屏幕领域的核心专利和技术积累还相对较少，与国际巨头相比仍然存在一定差距。通过与苹果等国际品牌的合作，国内厂商有机会吸取其先进技术和管理经验，加速技术创新和产业升级，提高知识产权的价值和影响力。

韩国的优势

10 月底根据韩媒 The Elec 报道，三星显示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生产工艺，重点是可以绕过精细金属掩模（FMM）。

此前，美国OLED显示屏制造商eMagin宣布，三星显示以完成该公司的收购，总金额约2.18亿美元（约合人民币16亿元）。本次收购完成后，eMagin正式成为三星显示子公司，专门负责为XR设备开发Micro OLED显示屏。

早在去年，三星就大规模投资，这是三星实施未来10年投资60.1万亿韩元的地区均衡发展投资的首例实践，此举意在应对中国面板厂商的挑战，早日形成“超级差距”的关键一步。此次投资建设8.6代OLED面板生产线，将有利于其甩开竞争对手的追赶，实现其在显示市场的绝对话语权。

韩国政府和三星都对此次投资表现出极大期待。韩国总统尹锡悦表示，该投资计划为显示行业的“新飞跃”铺平了道路。三星电子会长李在镕称：“三星将在牙山开拓显示行业的新未来。”韩国产业通商资源部部长李昌阳强调：“到2027年，韩国显示产业将实现世界第一，并带动显示面板出口的扩大。”

如今，在适用于智能手机用的中小尺寸OLED领域，三星保持绝对领先地位，占据70%以上的市场份额。而在电视用的大尺寸OLED领域，三星凭借QD-OLED也实现了产业布局。那么，在适用于IT产品的中尺寸OLED领域，通过布局8.6代，三星将形成OLED全尺寸覆盖。

韩国在OLED领域的另一巨头是LG。近日正为苹果研发名为“RDE”的新型OLED面板，计划明年开始向苹果供应新款RDE面板，有望装备在苹果明年发布的OLED iPad Pro机型上。

LG Display正在将“RD”系列材料应用于车用OLED和IT产品用OLED。此外，有消息称该公司正在研发“RDG”面板，预估将会装备在苹果2027年发布的OLED MacBook设备上。

总结

虽然韩国在市场份额方面仍遥遥领先于中国，但中国在产能方面已追赶韩国10多个百分点。市场研究公司Trendforce在7月的一份报告中表示，中国OLED显示屏产能为43.7%，而韩国为54.9%。

五年前，中国OLED显示屏产能还不到10%。如今，这一数字已超过40%，与韩国仅相差10个百分点。据市场研究公司Omdia称，在中小尺寸OLED显示器市场，三星显示器一度占据80%以上的市场份额，今年第一季度跌至54.7%。与此同时，曾与LG Display激烈争夺第二名的中国京东方，一季度以19.2%的份额跃居第二，击败了LG Display 17.4%的份额。

韩国自2004年以来连续17年占据全球显示器市场第一的位置，但在2021年被政府支持的中国显示器行业超越。然而，OLED显示器市场仍存在较大差距，占据81.3%的份额韩国占17.9%，中国占17.9%。

在全球液晶显示器（LCD）市场，中国的主导地位日趋稳固。2022年，中国大陆液晶显示器市场份额为55.5%，中国台湾地区为27.6%，韩国为13.5%，日本为2.9%。中国大陆是唯一一个市场份额增加的地区。中国在OLED显示市场份额扩大的速度比过去在LCD市场的增长速度要快。

据韩国显示器产业协会称，中国用了10年时间才在中小型LCD显示器领域达到全球20%的市场份额，而在中小型OLED显示器领域达到20%的全球市场份额则用了8年时间。为了阻止中国在OLED显示器市场的追赶，韩国企业正在使出浑身解数，大力投资OLED显示器等。

4月，三星显示器宣布，到2026年将总共投资4.1万亿韩元，在忠清南道牙山建设全球首个8.6代IT OLED显示器生产设施。其目的是大幅拉大其在OLED显示技术方面与中国竞争对手的差距。

与此同时，OLED显示器市场持续增长。据 Omdia 称，从 2022 年到 2030 年，OLED 显示器的需求预计将以年均 11.0% 的速度增长。TrendForce预测，今年采用OLED面板的智能手机份额将超过50%，高于2022年的42%，然后在2026年突破60%。

Q3的全球柔性OLED市场份额进一步发生变化，TCL华星预计将以9.9％的市场份额打进并首次进入全球前三。