文｜视听圈

行业机构奥维睿沃（AVC Revo）最新数据显示，2023年前三季度全球电视出货共140.9M，同比下降2.6%。而接下来的四季度全球TV出货或将仍延续下降趋势，对此，奥维睿沃预测认为，2023年全球TV出货量同比下降2.7%。

全球彩电市场整体出货量持续下跌让行业品牌格局出现了新的变化。全球TV市场“马太效应”逐步显现，头部品牌聚集效应明显。例如，过去的第三季度全球市场，三星、海信、TCL、LG、小米这5家前五品牌的出货量之和为8700万台左右，占据整个市场的62%以上。如此数据意味一些腰部以下的品牌将面临巨大的“市场压力”。

一位行业人士告诉《视听圈》：从目前头部TOP5厂商和各上游面板厂商初步达成的采购计划来看，明年（2024）TOP5品牌集中度可能更高，或将进一步挤压其他品牌的市场空间。

奥维睿沃方面预测，全球彩电绝对老大三星，虽然在2023年LCD电视面板采购下滑至不足33M，但是对2024年面板目标采购量的计划却准备加大。目前汇聚各方信息来看，明年其与各家面板厂LTA合作量基本确定，签订LTA数量高达49M左右。

值得注意的是，三星对于上游面板采购计划在“上量”，但其减少了对大陆面板厂的依赖，增加与台厂/Sharp/LGD的合作，同时扩大OLED面板的采购占比。预计三星电子2024年采购面板计划中国大陆面板厂商占比跌至50%以下。

三星明年准备“加量”上游面板目标采购量后，排名第二的海信，也准备在2024年提高彩电面板目标量。奥维睿沃分析表示，海信今年面板采购量预计达到28M，明年面板采购规模有望突破30M。

和三星一样，海信明年面板采购计划也采取分散化策略。除了继续保持和BOE、HKC 、CHOT等面板厂商深度合作外，还将采购计划扩围到台系AUO和INX 等面板品牌。而且有消息表明，明年海信有计划将Sharp和CSOT（华星）也纳入到采购计划合作伙伴之列。

和以往相比，海信在上游面板采购计划变得更加分散化。此举，在行业人士看来，主要是因为海信的电视规模突破新的量级，如何确保面板供应链稳定的重要性进一步突显。加强不同派系的面板厂商的“合作”，有利于面板供应安全性，同时也能获得更多的市场采购话语权。

除了三星、海信这对全球彩电“前二”品牌在明确自己的面板资源的“目标计划”外。TCL\LG、TCL、小米等头部品牌也在面板资源的“选择供给”上找到合适的“通路”。

其中，排名第三的TCL（包含雷鸟）明年面板采购以集团内面板厂华星为主，占比高达60%，同时以HKC/CHOT/INX供应商为辅，2024年计划重新恢复与Sharp合作。

而排名第四的LG则积极跟随“韩系老大”三星电子的策略。明年面板采购计划也是减少对大陆面板厂的依赖，明年将更多订单给到台厂、Sharp和LGD，其中与AUO计划合作55和43寸面板，与INX增加86寸合作，同时明年或将加强对自己内部面板资源的采购量，预计明年从LGD的LCD面板采购恢复到4M，而今年合作预计仅仅0.9M。

在头部前五当中的小米，目前全球彩电市场规模在1000万台上下。小米内部TV组织架构调整后，其面板采购计划主要分为两块。一方面计划后续逐渐转为面板自采；另一方面电视业务下属TV采购等部门业务将划分到手机部下面，后续电视面板采购从集团层面去谈判，以加强其在面板采购中的规模优势。

后记：按照目前三星/LGE/Hisense/小米为首的全球彩电头部品牌2024年采购电视面板的计划，有行业人士分析认为，这可能是一个“终端企业话语权加强”，面板市场“买方化”的周期。

其主要呈现出两个特性，其一、供应链分散化特点，不再刻意押注某一个面板厂商的合作，以保证供应安全性和稳定性，同时获得更高的市场话语权。其二、三星和LG这对韩系彩电巨头，2024年或将刻意减少对中国大陆面板采购量，并加大对台系面板的采购，这将对全球产能布局产生影响，也体现了韩系对大陆面板和彩电品牌企业的“提防”。

综上，根据全球彩电TOP5的2024年上游面板采购计划，这预示着明年彩电市场将依然是“头部品牌的主场之战”。特别是在需求总量难以上升的背景下，头部品牌的增量采购很可能意味着中小品牌的地位进一步边缘。彩电市场强者恒强的趋势将会进一步加强。