文|略大参考 原野 尹凯
阿里云最大的幸运在于，它实现技术稳定的2010年，乔布斯发布了iPhone 4，人类进入智能手机时代，移动互联网生态卷起的创业浪潮，在日后多年改变了整个世界的格局。属于阿里云的那个快速增长的黄金时代正在消失。但它还有机会。至少，它还在场上。
01 从地面起飞
2008年的很长一段时间里，淘宝和支付宝的服务器都濒临崩溃。
流量集中在早上的8点到9点半涌进来，服务器处理器经常跑到98%，只剩下2%的空间可以喘息。当时流行的IOE （IBM小型机+Oracle商业数据库+EMC集中式存储）IT架构，显然有些接不住这泼天的富贵。
阿里云的故事由此有了雏形。
这一年，马云从微软亚洲研究院挖到了宝：常务副院长王坚。他摇身一变，成了阿里的首席架构师。一套便宜好用的云计算系统，成为他首要的KPI。
在那个充满想象力的年代里，互联网公司的项目取名也极具时代特色。比如，阿里的云计算系统名字是“飞天”，后来与之配套的名字还有：盘古、伏羲、夸父、女娲、神农等等，几乎把中国古代神话借了个遍。
它要解决的，是阿里的底层能力扩容问题。它虽然没有伴随阿里的诞生而同时出现，但在当下以及未来的很长时间里，都决定了“阿里可以成为谁”。
说远了。
回到故事的开端。淘宝，作为阿里这种大型组织中的领头羊业务板块，被按头要求答应，将来放弃Oracle，转投自家当时还只有“一张大饼”的数据库架构。类似的剧情也在搜索业务上演。敲定几位内部“大客户”，2009年2月，“飞天”团队在北京写下第一行代码，9月，阿里云正式成立。
图：“飞天”团队在北京写下的第一行代码
用马云的话说，当时他们谁也不知道云计算未来会是什么样子，只是相信，这是未来，是趋势。
确实，当时整个中国云计算市场还处于相当早期的阶段。计世资讯数据显示，2009年，中国云计算的整个市场规模是403.5亿元。而当年全球云计算服务市场的规模是：563亿美元。
当然，这样的悬殊有个前提：云计算刚刚在2008年经过一阵迅猛发展。
很多技术在进化过程中，并非是以“今天比昨天更好一些”的渐进性进行的，更多时候，是由一些关键节点猛然推动，近的例子是ChatGPT，远的就是云计算。人工智能之父John McCarthy 早在1961年就提出“公共计算服务”的概念，但亚马逊直到2006年才推出AWS，云计算登上历史舞台，并开启加速模式，2008年，谷歌、微软纷纷跟进了云业务。
云计算的风，在2009年吹到了中国。这年5月，中国电子学会在北京的中国大饭店举办了第一节中国云计算大会。4个月后，阿里云正式登场。
不过，在诞生的前两年，“飞天”都是趴在地上被人嘲笑的。
没办法，当时的系统实在太拉垮，别说取代IOE，漏洞百出之下，连基本运行都费劲。比如搜索业务部门发现，以前在云下花一台服务器就能搞定的需求，在阿里云却需要花几十台服务器。阿里云团队离职率一度高达70%。每年的部门评比，阿里云都稳坐倒数第一。
外部，泼向云计算的冷水也是一盆接着一盆。
比如广为流传的，李彦宏在2010年的中国IT领袖峰会上说：“云计算这个东西，不客气地讲，是新瓶装旧酒”，马化腾也表示认同，“这个事情过了几百年、一千年后有可能，但现在还为时过早了”。——当然，大佬的认知偶尔也有局限性，还有些时候爱摆迷魂阵。腾讯云在2010年就开始立项研究，只比阿里云晚了一年。百度云后来在公司业务中的重要性，显然也是老板调整认知后的结果。
就像任何航天器首先要解决的问题，永远不是飞得多高多远，而是安全与稳定。阿里云“飞天”系统也是。它花了两年的时间解决这个问题，终于在2010年初步具备了“稳定”这个起飞的前提条件。
后面的故事，才像是有人按下了“起飞”的确认键。
2012年，王坚在阿里云的年会上落泪：这两年我挨的骂甚至比我一辈子挨的骂还多。骂声主要围绕“骗子”展开，当年8月，还有阿里员工在内网发问：王坚到底会不会写代码？
对于王坚这种级别的技术大佬，公开承认脆弱，是需要底气的。就像同样的忆苦内容，只有由成功之后的人讲出来，才有励志的效果。还在渡劫的人，没有资格公开诉苦。而2012年时候的阿里云，不再是阿里内部员工都看不起的存在，云计算的先发优势逐步体现，外部合作名单越来越长，包括福建电信、海信电器、海尔手机等。
2013年，阿里云发布飞天5K集群，成为全球第一家对外提供5K计算服务能力的公司。至此，“飞天”系统的估值已经高达4500亿元。
02 野战，围剿
2013年12月，亚马逊搞了个大动作，宣布AWS进入中国市场。
对于中国云计算市场的玩家们而言，这种感觉就像，大家还在埋头野战，几支正规军还在筹建或者刚刚建立起自己的海陆空战队，扭头一看，大洋彼岸的对手开着航空母舰杀过来了。类似的故事曾经发现在21世纪初。微软Office套件入华，压力就骤然落到了金山公司头上。
先看一组数据。
根据Macquarie 分析师的估计，亚马逊AWS部门在2012年的营收可能接近40亿美元——相比电商部门超过600亿美元的销售额，有些卑微。但时任CEO贝佐斯预计，AWS会成为亚马逊最大的业务。美国投资银行Evercore Partners的分析师也认为，AWS的估值在2015年可能达到500亿美元。
而中国这边呢，阿里云起步最早，腾讯、金山、华为、百度陆续跟进。但整体实力还是差距甚大。以至于有关心技术的人士在2013年底跑到知乎上发问：
“AWS进驻中国，竞争力如何，对现有格局会有何影响？”
字里行间，都是担忧。
2年后，这条问答下更新了一条新内容：“云服务是IT的未来，巨头纷纷转型已是事实。AWS在这块虽有先机，但技术栈上还不全面。国内企业的快速成长令人喜出望外。在中国本土市场的刺激下，无论是研发还是运维能力都已今非昔比。”
是的。阿里云们上演了一场漂亮的本土市场保卫战。
亚马逊在美国本土，甚至全球范围内确实拉到了很多大客户，比如一个对整个行业都有标志意义的事件是，它在2013年拿到了美国中央情报局10年6亿美元的订单。拿下大单后，亚马逊越发野心勃勃，盯上当时总价值约3万亿美元的全球IT采购市场。
对于拿下中国市场，亚马逊很有信心。在他们看来，中国的基础设施和网络环境都相对落后，云计算能力更是差距甚远。
阿里云礼貌表示了欢迎，然后，就在AWS入华当天，阿里云旗下产品全面降价，最高降幅50%。随后，腾讯推出6折促销，金山云上线优惠活动——俨然一场云市场的“双十一”大促。
价格战，成为阿里云们狙击亚马逊的第一把武器。
也是起到关键作用的武器。
在中国的商业构成中，小微企业占比在80%以上。对于他们来说，亚马逊的技术再好，一个“贵”字就能断掉念想，转向它的中国平替们。这就让阿里云这些国内云厂商，有了足够辽阔的缓冲地带。
此外，亚马逊还需要解决各项合规问题。比如AWS在2013年入华，直到2017年才拿到云计算技术和服务所必需的牌照。IBM也是在2017年才找到万达科技合作，由后者在华提供IBM的公有云服务，当年10月，IBM全球董事长罗睿兰还出现在万达集团总部，与王健林合影。
也就是说，从“狼来了”的喊声响起至今，已经过去了4年。按照中国公司们抢夺市场的速度，这个时间窗口，已经足够了。
以阿里云为例，几场关键性的战役，成为它“飞天”的痕迹：
2015年6月，阿里巴巴和蚂蚁金服完成“登月计划”，把所有数据存储和计算任务都迁移到飞天平台；当年11月，阿里云平稳支撑了“双11”的912亿交易额，高峰期，平台每秒交易14万笔。2016年，阿里云与软银合作，进军日本云服务市场。
此外，更加擅长商业化的胡晓明，在2014年成为阿里云的掌舵者。随之而来的一个直接变化是：从2015年开始，阿里云越来越会赚钱了。
到2017年，阿里云年度累计收入112亿元，成为国内首家百亿规模的云计算服务商。此后几年，增势继续，2019财年时，仅上半财年的营收就达到103.7亿元，2020财年，实现单季营收达到107亿元。
至此，阿里云成为继亚马逊、微软之后，全球第三家、也是中国首家单季营收突破百亿的云服务商。
03 追风
时代的阿里云，是吃到了中国互联网创业潮红利的。
它是隐形赢家。
2011年创立于上海交大宿舍的米哈游，现在是国内最有影响力的游戏公司之一。在公司成立第二年，员工只有8位的时候，开发出第二款游戏《崩坏学园》，在阿里云上线。同样活跃在阿里云上的，还有无数移动互联网的创业者。
阿里云最大的幸运在于，它实现技术稳定的2010年，乔布斯发布了iPhone 4，人类进入智能手机时代，移动互联网生态卷起的创业浪潮，在日后多年改变了整个世界的格局。
阿里云完整地参与其中。
从2012年开始，APP 开发者们成为阿里云越来越重要的客户。胡晓明曾经在接受《财经》采访时谈到，中小企业在阿里云的客户中占到80%。
规模效应，叠加技术升级带来的底气，一度成为阿里云的护城河——它有了发动价格战的底气。从2014年开始，阿里云每年都要降价数次，同行们再不愿意，也只能咬牙跟上。
阿里云不是这套打法的独创者。亚马逊AWS在发布的10年里，累计降价52次。用CFO 布莱恩.奥萨夫斯基的话就是：降价是核心策略。
某种程度上，这种内卷对创业者而言，是友好的。
不过，真正让阿里云赚到钱的，还是大客户。2016年4月，阿里云还发布了专门针对中大型企业、政府的专有云 Apsara Stack平台，在本来的公有云基础上，针对政企客户进行二次优化。第一批客户包括：海关总署、浙江政务服务网、网商银行、贵州交警等。
根据胡晓明在上述采访中提到的，20%的大客户，才是为阿里云贡献利润的主力——不难想象，阿里云在2021年失去字节这个大客户时，心有多痛。根据德邦证券测算数据，字节跳动曾经单季度为阿里云贡献了7%-8%的收入。当字节的体量发展到足够大时，布局自己的云业务，也就成为了必然。
但对于阿里云而言，更大的危机，还要在互联网创业潮冷却后，才会逐渐展现。
风停了。
曾经人潮汹涌的创业大街咖啡馆，彻夜不眠讨论技术、估值的人们消失了。随之萎缩的，还有互联网创业者原本对云服务的需求。
一位阿里云内部人员在接受36氪采访时提到，从2017年开始，互联网客户的底层云用量就不太增长了，这波浪潮可能很快就要过去了。赛迪资讯数据则显示，2020年的中国云计算市场中，互联网行业的贡献度相比2018年减少了16%。
与此同时，两个变化也在同步发生：政企对云服务的需求增多，他们更追求安全、稳定和高可靠；阿里云的对手中，运营商云的身影越来越活跃，呈现明显的赶超之势。
此时的竞争，就不仅仅只是围绕技术层面和努力程度了。
到2022年时，阿里云营收为776亿，增速为7.2%。作为对比，天翼云营收579亿元，同比增长107.5%；移动云收入503亿元，同比增长108.1%；联通云收入361亿元，同比增长121%。
此外，据中国经营网报道，2022年全国公示的超1亿元的政企数字化大单中，移动云、联通云、天翼云三家共收获了200余个订单，而阿里云、腾讯云的订单都是个位数，差距悬殊。
不再展开多说。
阿里云们其实没有把所有鸡蛋都放在一只篮子里。大概从2017年开始，中国云厂商们就在陆续出海。风可能暂时停歇，但追风人可以随时流动。
最初，大家的野心还比较足，美国、欧洲、东南亚，这些重要的市场要想开设数据中心，再以此为基础，实现更广范围的全球扩张。不过，疫情叠加国际局势的变动，野心最终被现实磨平，这几年，头部玩家们默契地相聚在了东南亚市场——这里有他们曾经无比熟悉、现在无比怀念的增长。
从网约车、外卖、电商到移动支付、直播带货，这些在中国已经相当成熟甚至增长见顶的互联网业务，正在东南亚热火朝天推进。
这都是云计算的机会。
中国信息通信研究院《云计算白皮书（2023年）》显示，2022年，北美洲占据全球52.1%的公有云市场规模，欧洲和亚洲分别以23.4%和18.4%位居第二和第三。其中，亚洲市场规模增速超过30%。Gartner数据还显示，印尼、菲律宾、泰国等多个东南亚国家，云计算市场增速都在60%左右。
显然，这是云计算在下个阶段的主战场。
在亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云早早入场的前提下，中国云厂商并不容易。一方面，它们继续价格战，很多同类产品都比国际巨头的便宜30%-50%，此外，还有更高的服务效率，以及更细致的本土化打法。
阿里云依然是其中的领先者。到2021年时，阿里云在马来西亚的市场份额达到29.2%，在印尼达到22.9%——当然，阿里国际业务这条大腿，也是发挥了重要作用的。
04 技术、资本和摇摆的未来
东方不亮西方亮，听起来，阿里云似乎找到了新叙事。
但是，事情并没有那么简单。张爱玲那句“生命是一袭华美的袍子，上面长满了虱子”，主语换成“阿里云”似乎也是合适的。
首先，阿里云的“华美”与否，很大程度上取决于你如何审视，是看它的全球排位，还是细究其中的具体数据。
早在2019年，阿里云就在全球 IaaS 市场排名第三，仅次于亚马逊和微软。
排名确实靠前，但 IaaS 市场有个断层的特点。市场研究机构Gartner数据显示，亚马逊AWS和微软Azure的市场份额分别是40%和21.5%，而排名第三的阿里云，仅有7.7%。从2022年的收入来看，也是如此。AWS超过480亿美元，Azure接近260亿美元，阿里云是92.8亿美元。
这就相当于满分100的学科考试，第一名跟第二名分别拿到90分、80分，小明凭借20分的成绩，荣列第三。
相比之下，第二个问题更加明显：增长乏力。
这倒不是阿里云一家的问题。从整个全球范围来看，受不稳定的宏观经济影响，大客户们纷纷捂紧口袋，直接影响了云计算市场的收成。AWS也在2022年第三季度，以27.5%的增速，达到近8年以来的增长最低值。
给第一名整不会的难题，自然也会困住第三名的选手。
从2019年到2023年，阿里云的营收增速分别为84%、62%、50%、23%、3.5%，财报将其主要归因为疫情和头部客户的流失。这直接影响了阿里云在内部的绩效得分，2021年之前，这位曾经连续6年拿到最高绩效3.75的“优等生”，在2021年拿到的分数的3.5-，相当于倒数第二档。
财报里提到的外部原因，固然存在，但它们显然不是全部。
某种程度上，阿里云的问题在于摇摆。
在关键时刻的摇摆，经常会导致再也无法挽救的错过。比如宏基。PC时代它曾经风格无限，但因为错过了智能手机入华的浪潮，成为迟到者，继而旁观者。
回到阿里云的摇摆。
先看人事方面。
阿里云从2009年成立到现在，已经换过七任一把手。这与阿里定期进行的集团组织调整有一定关系，但关键业务频繁换帅，显然不算正常，也在一定程度上导致了战略的中断、资源的无效消耗。
其中最受争议的是张建锋。他于2018年11月出任阿里云智能总裁，2022年12月阿里云香港宕机事件后卸任——那是阿里云史上持续最长的一场大规模故障。
在任期间，张建锋曾经推出过云钉一体战略，希望通过钉钉为阿里云获取新的客户，但效果显然不想理想——后来张勇接手阿里云的8个月里，制定的几条重要决策中，就包括云钉解耦。2023年8月，钉钉独立，与阿里云解绑，各自发展。
此外，张建锋曾经试图大力发展政企客户，以解决阿里云市场份额下滑的问题。
2021年3月，张建锋挖来了原华为企业业务中国区总裁蔡英华，目标很明确，参照华为云的打法，进一步开拓政企市场。当时，阿里云的销售体系进行了大幅调整，按照行业和区域，设计了交叉的组织架构。
到2022年时，非互联网业务在阿里云的收入占比中有所提升，但整体增速下滑的趋势，并未缓解。
市场调研机构Canalys数据显示，2022年第三季度，阿里云在中国云计算基础设施支出的市场份额是36%，相比2019年同期下降接近10%。张建锋离任的2022年，阿里云营收为776亿元，距离他在2018年底提出的千亿营收目标，还相差甚远。
而张勇在接手阿里云后，很快明确了规模、营收优先，团队重点从销售重新回归产品和技术——这正是阿里云的传统强项。
“阿里云入场比较早，技术力量到现在为止都是最强的一个”，阿里云一位山东经销商老叶告诉略大参考，他在2014年左右开始这项业务，主要服务地方的政企客户，阿里云的技术稳定，是他最重要的卖点。
但他也感受到了竞品带来的压力，“华为云在政企市场资源最强，有品牌效应，也舍得花成本做营销，一个省的营销人员可能就有一两百人。腾讯生态体系庞大，电信运营商人脉广”。
一线经销商能感受到的压力，大概会数以千倍地落到阿里云的管理层身上。
这就要说到阿里云在策略方面的摇摆了。
在物理世界里，压力可能带来变形。同样的情况也可能发生在商业组织中。承压中的阿里云，花了很多力气——也可能是太多力气，去填补自己在政企市场的短板。
阿里云曾经被寄予厚望。时任阿里巴巴集团董事长兼CEO的张勇曾经在2021年的股东信中提到：阿里云是阿里巴巴面向未来的第二增长曲线。
这个说法，可能是参照了亚马逊的业务结构。AWS崛起之后，为亚马逊贡献了占比越来越多的利润。尽管它的营收占比始终不及零售业务，甚至相差深远，但还是直接推高亚马逊在资本市场的身价。
阿里云也是如此，尽管从营收来看，它在阿里巴巴集团中的占比经常徘徊在15%以下，但它提供的是面向未来的想象力。
当然，首先它需要证明，自己能像AWS一样有价值。
开拓政企客户，就成为首选动作。其次就是上市，它可以带来资金，以及资金背后的人脉和关系。
2023年5月公布的阿里云分拆上市计划，原本相当于为它设定了一个明确的短期目标，阿里云团队只需要瞄准它，全力去实现。此后，又陆续有消息传出，指向阿里云吸引到了具备国资背景的潜在投资者，如果一切顺利，这显然会有利于它日后在政企市场进一步开拓。
然后，半年后，突然落下的暂停键，让众人惊愕。
阿里在发布2024财年第二财季财报时宣布，不再推进云智能集团的拆分。根据管理层在电话会上的说法，外部环境已经发生天翻地覆的变化，由于美国对芯片的出口管制，阿里云在模型训练及相关服务的收入，在未来或会受限。
尽管阿里表示，集团将在阿里云战略项上保持长期坚决的投入，但对于阿里云来说，那个曾经无比清晰的目标，暂时消失了。
好在，阿里云似乎正在尝试找回最初的自己。
比如对新技术的投入。AI 正在被阿里云视为新的增长点。阿里方面的数据显示，人工智能已经贡献了2%的公有云收入。10月底，阿里云发布了通义千问2.0版本和8个行业大模型应用，根据外部测评，通义千问2.0已经赶上了Open AI 的GPT-3.5。
此外，关于王坚要以全职身份回归阿里云的消息，从今年5月就陆续传出。尽管他本人进行了辟谣，但今年6月以来，他已经多次出现阿里云相关的重要活动，并现身最近的云栖大会，发表演讲。
作为阿里云最重要的灵魂人物，他的活跃，能直接带来信心。
而今年的云栖大会也强调了回归初心，百川智能创始人兼CEO王小川还作为大客户代表发言，“百川成立仅半年便发布了7款大模型，快速迭代离不开云计算的支持。”
听起来，阿里云希望在大模型时代，再找到新的“米哈游”。当然，这个故事成立的前提是，这一波大模型创业潮，能像当年的移动互联网创业潮一样，真实，深入，能创造出一个崭新的时代。
属于阿里云的那个快速增长的黄金时代正在消失。但它还有机会。至少，它还在场上。
2023年11月12日，一场大规模的宕机，又让阿里云冲上热搜。15年前，它是问题的解决者，15年后，它成了问题本身。——当然，这本身也是一种成长。
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