文|赶碳号

毫不夸张地说，中国正在全面引领全球实现可再生能源转型！光伏，中国光伏，是主力军。

11月20日，国家能源局发布2023年1-10月份全国电力工业统计数据，光伏装机数据很彪悍：今年前10个月，我国实现光伏新增装机142.56GW，比去年同期增长84.32GW，同比增长144.78%!

我国新增光伏装机，代表着内需。内需强不强，对于行业未来和人们预期的影响都很大。当然这种内需，并非是完全市场化的，既有市场因素，也有政策因素。回顾近三年的光伏装机数据，有几个特点，在此简要分析。

01、基数翻倍后，增速更快！

1-10月的光伏装机，去年比前年翻了整整一倍，但今年比去年翻了将近1.5倍！

今年比去年同期增长出来的部分，是84.32GW。这与去年全年的光伏装机数据87.41GW，几乎持平。

这样一种态势，让人看不到天花板，感受不到市场边际的存在，真的有点魔幻。这让一直用过去规律预测未来的专家们，包括一向偏于乐观的赶碳号，都有点懵。

电网输送的问题呢？绿电消纳的问题呢？光伏装机猛增之下，居然没有出现严重的弃光现象。由此可见，我们电网的承载能力韧性之强，特别是分布式光伏、储能、火电灵活性改造等等发挥的作用之大。

就以分布式为例，据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量已超过105GW。这相当于4个三峡电站的总装机容量。

相关机构预测，我国农村地区可安装光伏屋顶面积约273亿平方米，超过8000万户，农村户用光伏的开发潜力巨大！

02、10月环比下降，是拐点吗

10月份环比9月份下降了13.69%，降幅明显。

最近四个月的光伏装机，都比10月份要高。但是，除1月份有传统新年因素影响之外，今年的任何一个月，装机都在10GW以上，而去年前10个月没有任何一个月能超过10GW。

所以，10月份，适度松一松油门，再正常不过，因为今年特别是6、7月份，我们实在太猛了。

有多猛，对比一下便知。美国去年全年的光伏装机不过19个GW，我们在7月份，一个月就装了将近这么多，18.74GW。

03、全年光伏装机，大局已定

假设今年最后两个月维持在10月份的水平，或者前10个月的平均水平，那么2023年我国新增光伏装机规模，预计将在170GW-172GW。

从市场供需层面看，光伏装机与光伏产品集采招标的容量、价格并不是同步的，而会有一个时间错配。10月份，光伏企业降价跑量去库存，组件价格杀到一块以下，供给端的影响或许会反映到明年，但未必会反映在今年。最近光伏组件企业们签的订单，都是要到明年才会交付的。也就是说，11月、12月份的光伏装机，不太可能出现因为产品价格暴跌出现陡增或陡降的极端情况。

从全球来看，外部COP28大会召开在即，能源转型任重道远，光伏大国当然责无旁贷，中美“阳光之乡声明”，有望成为推动全球能源转型的重要力量。这一点后面还会展开。

从国内来看，“五大六小”发电企业今年的可再生能源增长目标，应该都已超额完成了。

从投资来看，光伏行业不只是光伏自己的事，虽然在宏观经济中占比还不算太大，但也是各地投资拉动经济增长的重要抓手，最后两个月出现大起大落的可能性不大。

方方面面来说，这一年很辛苦，收获也很大，接下来就是平稳收官。

04、行业敏感节点，更须保持乐观

分析10月份的新增装机很有必要，因为当下行业所处时点相对“敏感”。

一、光伏制造“阶段性”行业亏损已经出现。

这样的局面维持的时间有多长，就意味着行业洗牌的烈度有多高。极端低价的案例越来越多。以最近一次集中招标为例，11月17日，华润电力招标项目，P型组件最低中标价仅为0.9384元/W，再创新低。

为什么要加上一个“阶段性”呢？笔者认为，从中长期看，光伏行业的好时光才刚刚开始，这种行业性亏损，只可能是阶段性的。当然，如果从绝对意义上说，任何的行业性亏损，都是阶段性的——因为没有一个行业永远亏钱。

这个“阶段性”有多长呢？

通威集团董事局主席刘汉元在前几天接受采访时表示，市场的交给市场来解决，光伏这样一个大行业，即使产能过剩，几乎都会在短时间，半年、一年或者稍微长一点的时间，重新取得新的平衡。赶碳号认为所言极是。

二、产能扩张渐有风声大、雨点小态势。

人们现在都普遍意识到，“阶段性”产能过剩的确是一个残酷的现实。产能过剩，就像“狼来了”，喊得次数多了，总会有人相信，也总有一次是真的。但对于企业而言，任何一个冬天，都要挺过去才行。

截至目前，如果加上中国光伏企业在东南亚的海外产能，我国光伏行业的有效产能规模，已经达到了太瓦级别。未来两三年，不只是中国的需求，就是全球的光伏装机需求，目前这些产能，基本都能满足。

正如以前多次提到的，硅料正是光伏制造产业链的牛鼻子。这一轮扩产节奏放缓，也是率先从一些跨界多晶硅的企业开始的，接下来可能是硅片、电池等环节的投资节奏放慢。行业回归理性，当然是好事。

三、影响全球光伏装机的因素相对复杂，积极因素是主流。

需要强调的是，光伏行业的市场需求，毕竟大头在外。

欧洲光伏产品需要有一个相当长的去库存过程，这是客观现实。标普最近预测，持续的高利率、宏观经济的不确定性以及复杂的地缘政治和经贸关系，这些都会成为影响可再生能源的不确定性因素。

我们更要看到积极有利的一面，全球光伏有望迎来“东方风来满眼春”。

11月15日，中美两国发布旨在加强应对气候危机的合作——“阳光之乡声明”。两国力挺二十国集团领导人宣言，旨在到2030年，将全球可再生能源装机容量，在2021年基础之上增至三倍。根据这一目标，2021年到2030年间，每年平均将新增装机容量达到560GW左右。

然而，2021年到2022年的年均新增装机容量只有287GW左右。所以，如果按照“三倍”目标倒推，在2030年之前这六七年时间内，全球光伏年均新增装机，要达到630GW！

后记

对企业来说，干光伏是一场马拉松，而不是百米短跑。现在比赛进入中局，拼的是精细化运营能力、全球化营销能力、差异化产品能力以及风险控制能力，而不是胆子大，路子野，套路深。

对所有人来说，发展才是硬道理，发展还是硬道理。

编审：侦碳