文|化妆品观察

据第三方平台数据，今年1-11月，抖音美妆整体GMV已超1500亿元，同比增速达43.66%。期内，韩束单品牌GMV已超28亿元，即将迈入“30亿俱乐部”；届时，其将是抖音平台首个达到30亿量级的美妆品牌，有望创下新的历史纪录。

随着双11的落幕，抖音美妆今年的竞争格局已基本成型。《化妆品观察》特此联合飞瓜数据抖音版，制作抖音美妆1-11月TOP20榜单，以分析美妆市场的竞争态势和发展趋势。

01 抖音美妆大盘TOP20榜

韩束冲刺30亿。第三季度至今，韩束奋起发力，第三方平台数据显示，其10月和11月的GMV均突破5亿元，创下新高；1-11月，韩束GMV已突破28亿元，年度有望冲刺30亿元。

两大国货突破20亿体量。除韩束外，今年表现稳健的珀莱雅，也以超20亿元的体量挤进榜单TOP3。

10亿。1-11月，排名前18的品牌GMV均已突破10亿元，紧随其后的HBN、玉兰油GMV也已接近10亿。换言之，入围抖音美妆年度TOP20榜的门槛即将提升至10亿元。

两大抖品牌入榜。位列榜单TOP12的黛安蒂以及TOP18的娇润泉，均于第三季度发起猛攻，据第三方平台数据，目前这两大抖品牌均已突破10亿体量。

TOP20榜跑进三个美容仪品牌。今年在美容仪市场一直领跑的极萌、觅光、雅萌三大品牌，顺利进入抖音美妆TOP20榜，极萌更是跑进前5。

02 抖音护肤TOP20榜

国货占领半壁江山。1-11月，抖音护肤TOP20榜里，国货强势占据11席，实现大爆发；不仅如此，韩束、珀莱雅更是稳居前三。

国际大牌打响“前排争夺战”。虽然TOP20榜被国货占据了大半，但是多个国际大牌依然稳居前排。譬如，护肤榜前8名，国际大牌占据6席，且GMV均超过了12亿元，表现强势。

新老品牌齐发力。无论是新锐品牌谷雨、HBN，还是老牌国货自然堂、MARUBI丸美，均在下半年齐发力。例如，谷雨在9月及10月均跑进抖音护肤月榜前十，HBN也在7月和10月跑进月榜TOP10。此外，丸美虽极少进入月榜前十，但因其在数月内均有稳定表现，故而顺利进入终榜TOP20。

03 抖音彩妆TOP20榜

花西子“守住王座”。1-11月，花西子以超13亿元的GMV登上抖音彩妆榜TOP1。一方面，花西子在上半年表现出色，稳居抖音彩妆月榜第一；另一方面，在深陷舆论风波后的数月内，花西子依然保持领先——比如，刚刚过去的11月，花西子就以超1亿元的GMV登顶抖音彩妆月榜TOP1。这些，均是其能“守住王座”的重要因素。

冠亚军“断层领跑”。除花西子外，第二名AKF也表现突出，目前GMV已超10亿元，领先第三名3亿。换言之，彩妆榜冠亚军实现了“断层领先”。

国货“屠榜”。1-11月，抖音彩妆TOP20里，国货彩妆占据17席，实现大丰收。

04 抖音香水TOP20榜

国货霸榜前二。1-11月，国货品牌FPF、草本海洋强势占领抖音香水榜单前两名。此外，香水榜TOP5品牌里，国货占了3席。

国际大牌发力“后半场”。上半年，国际大牌并未明显发力；但从第三季度开始，国际大牌发起猛攻，尤其是今年双11期间，抖音香水TOP10被国际大牌香水占领大半，且以法国品牌为主。

仍无“霸主品牌”。今年10月、11月，抖音香水月榜TOP1分别是草本海洋、法蔻尼；再往前看，1-9月，抖音香水月榜TOP1频繁易主，草本海洋、迪奥、FPF、圣罗兰、大内密探、RISSERS等均曾问鼎。整体来看，抖音香水前5名并未拉开明显差距，随时都有被赶超的可能性。

05 抖音美容仪器TOP20榜

抖音首个20亿级美容仪品牌即将诞生。美容仪板块，极萌以超18亿元的GMV领跑。按照其发展速度来看，其有望成为抖音平台首个迈入“20亿俱乐部”的美容仪品牌。

国货“遥遥领先”。目前，排在第一的极萌和排在第二的觅光，均为国货品牌，且第二名与第三名雅萌拉开了近4亿的差距，实现“遥遥领先”。

新品牌“奋起直追”。除极萌、觅光等成立仅数年的品牌强势领跑外，不少新品牌也正在发力。譬如，位列TOP6的JOVS以及位列TOP10的听研，成立时间均未超过6年。又如，OGP时光肌于10月跑进月榜前5，并进入1-11月终榜前9。

注：榜单数据为初步核算，未经平台及品牌方确认，仅供参考。