文|文创潮 トトロ
2023年即将落幕，在与IP相关的创制和创收领域，都发生了不小的变化。
比如，AIGC的发展以及国内外大厂的降本增效，对漫画、动画、游戏等内容的生产，都带来深远影响。
各行各业经济形势的变化，又对IP的运营与衍生造成冲击，最头部的企业依然前行，也有许多“选手”的境况难言乐观。
文创潮推出“IP年鉴”系列文章，尝试记录当下这个时代的一些产业脉络，以供参考。
前不久，我们回顾了全球最赚钱的50个IP，还有从出版销量维度衡量的日漫年度TOP10。
本文，我们来看看虚拟偶像这种IP形态的情况。
这一年，国内虚拟偶像/虚拟主播的新动向较少，不少从业者已将重心转向AIGC，文创潮后续将作盘点解读。日本VTuber业界则要“热闹”许多。
根据矢野经济研究所预计，2023年度日本VTuber市场规模将达到800亿日元，同比增长153.8%。
2023年3月，hololive所属COVER上市，至此日本两大VTuber运营公司均实现上市。
在创业公司中，出现了今年融资31.1亿日元（约1.56亿人民币）的明星。
此外，万代、索尼、角川、三丽鸥等大型企业，也都在跨界进军VTuber行业。
VTuber TOP20
截至12月23日，日本VTuber前二十人气排名情况，如下图所示。
与去年的TOP20相比，2023年的榜单人员并未出现较大变化。回顾文创潮去年的文章：从主播到IP，VTuber在2022高速增长
hololive依旧霸榜，占据14个席位。
其中，Gawr Gura以441万粉继续稳坐榜首，今年来粉丝一直保持稳步增长。第3位的宝钟玛琳粉丝即将突破300万，有望赶超绊爱跃居榜二。hololive ID（印度尼西亚）超级红人Kobo Kanaeru（こぼ かなえる）也保持着稳步增长，一直处于前十。
根据Streams Charts数据，宝钟玛琳是2023年平均同接数（同一时间内的在线人数）最高的VTuber。
同时，2023年VTuber直播平均同接数TOP10中，有7位来自hololive，包括兔田佩克拉、凑阿库娅、樱巫女、星街彗星、Gawr Gura等，均在2023年VTuber人气TOP20榜上有名。
2023年VTuber直播平均同接数TOP10 来源：Streams Charts
去年彩虹社的超级新人壹百满天原莎乐以180万的粉丝量位居15位，也是彩虹社唯一进入TOP20的成员。彩虹社一哥葛叶直播平均同接数排在第8位，粉丝量排在21位。
不过，文创潮注意到，据Playboard数据，2023年打赏收入TOP5依次为hololive-博衣小夜璃（收入7818.4370万日元）、彩虹社-Vox Akuma（收入6647.1086万日元）、hololive-沙花叉库洛艾（收入6191.7352万日元）、彩虹社-不破湊（收入5203.1517万日元）、青桐高中-千代浦蝶美（收入4995.1195万日元），无一人进入了人气TOP20。
可见，打赏收入与粉丝量及直播平均同接数之间并不能完全划等号，粉丝量也并非衡量VTuber价值的唯一标准。
2023年VTuber打赏收入TOP5 来源：Playboard
同时，与2022年相比，VTuber整体打赏收入呈现减少趋势，22年打赏前十总收入为8.517亿日元，23年为5.1167亿日元，同比减少了约4成。
这一趋势，受到VTuber的活动圈层扩大影响。
相比仅依靠YouTube打赏获得收益，VTuber运营公司的重点发展方向是扩大商品销售、演出活动、IP授权等收入。
今年的TOP20还出现了一些新面孔，来自AKA Virtual的猫町Akemi、来自OWOZU的Hetto以及个人势时雨羽衣。
猫町Akemi
猫町Akemi于2022年9月加入AKA Virtual（从事3D内容制作·虚拟影像技术开发），今年1月粉丝数仅10万，到5月便突破了100万，于10月超越了葛叶，成为粉丝量世界第一的男性VTuber。
Hetto来自于智利，2021年8月出道，2022年7月粉丝量突破100万，主要在Twitch直播游戏、闲谈。
时雨羽衣是一名日本的插画家，以个人势VTuber身份自2019年5月开始在YouTube开展相关活动，也是首个YouTube粉丝突破100万的日本国内个人势VTuber。
接下来，文创潮先解读虚拟主播两大巨头的近期业绩，再回顾其他大厂和创业公司的动态。
彩虹社：商务事业持续扩大，带动高速增长
彩虹社/ANYCOLOR最新发布的2024年4月期2季度累计（2023.5.1-2023.10.31）财报显示，这半年它的销售额为154.87亿日元（同比增长29.4%），营业利润64.82亿日元（同比增长50.4%），当期纯利润44.98亿日元（同比增长50.6%）。2023年以来继续保持着高速增长。
同时，彩虹社的员工人数同比增长了近百人，正在积极吸纳内容制作、工程师、项目管理类人才，不断扩大商务事业。
彩虹社/ANYCOLOR销售额和营业利润季度推移
彩虹社VTuber要闻
目前，彩虹社旗下有124名日本VTuber，同比增加12名，34名英语VTuber，同比增加8名，以及28名印度尼西亚及韩国VTuber，共计186人。
面向英语圈的NIJISANJI EN方面，由于今年以来不少日本粉丝将兴趣转向了日本VTuber，导致粉丝消费持续出现下降，销售额26.26亿日元，同比下降14.7%。
对此，彩虹社表示将持续推出新人，扩充现有制作体制，致力于扩大海外粉丝层。今年6月、10月分别出道了Krisis、TTT两个组合，共计6名新成员，11月开始举办新一轮英语VTuber招募。
彩虹社国内团体及英语团体销售额推移，红：直播 橘：商务 黄：演出活动 绿：广告宣传
日本国内NIJISANJI方面，销售额126.47亿日元，同比增长47%，占比超整体8成，是彩虹社/ANYCOLOR的主要收入支柱。
去年同期（5-10月）彩虹社举办了大型线下活动“彩虹社Fes2022”拉动收益，而今年该活动放在12月举办。
在未举办大型活动的情况下仍然保持了高比例增长，这主要得益于商务事业和IP授权的扩大。
新人方面，彩虹社今年3、4月出道8名男性VTuber，11月出道新3人组合“みたらし団”。
文创潮要特别指出的是8月份的VTA风波，彩虹社的艺人培训项目“バーチャル タレント アカデミー（虚拟艺人学院VTA）”，以违反信息管理为由除名了十几名学员，这在粉丝中引发了不小的骚动。
11月，彩虹社重启了VTA新人招募选拨，对选拔体制进行了调整，分为VTA、VTA超级精英主播、VTA吉祥物主播三类选拔同时进行，有针对性的招募后备军。如VTA超级精英主播主要面向拥有医生、律师、美容等资格证的专业型人才。
彩虹社经营亮点
文创潮解读过，彩虹社/ANYCOLOR的商业模式，主要分为直播事业、商务事业（内容销售）、演出活动、广告宣传四大板块。
其中，商务事业为营收支柱，同时广告宣传事业也保持不断增长，成为其发展的重点事业。
今年以来，彩虹社一方面着力加强商务事业，采取组合企划战术拉动商务收入，ChroNoiR、ROF-MAO、VOLTACTION、Krisis等新老组合均做出贡献；另一方面，随着旗下VTuber知名度和IP商业价值的不断提高，IP授权合作业务不断扩大，成为第二大收入来源。
彩虹社重点提到的商品企划
彩虹社一哥葛葉与叶组成的人气组合ChroNoiR的5周年纪念商品，不仅收录内容非常具有纪念意义，还与ABEMA联合在涉谷109举办了为期半个多月的首次纪念日快闪店活动，企划相当成功，为销售额做出不俗贡献（此前的文章中，文创潮做过详细介绍，在此不作赘述）。
4人组合ROF-MAO，推出了四神主题商品、2周年纪念商品及首张专辑《Overflow》。
四神主题周边的形象设计，加入了中国风元素。商品除亚力克立牌、徽章、文件夹等常规内容外，特别加入了中国风元素的流苏吊饰、胸针等，深受粉丝好评。
该组合成员包括打赏收入TOP4的不破湊，组合人气不俗，发售的第一张专辑也取得不错的销售成绩，发售初日获oricon榜专辑销量日榜第一，初动第一天约售出55704张。
新人组合商品也表现不俗。
组合Oriens和Dytica以及英语组合Krisis，共计11名男性VTuber强强联手推出了出道半年纪念商品“NIJISANJI ＆ NIJISANJI EN HEROES Half Anniversary”，包括立牌、随机小卡、徽章、角色指偶、毛巾等等，发售同时还参加了由animate主办的大型女性向活动“偶像梦幻祭AGF2023”。
彩虹社官方商城实体商品销售排行榜（截至2023.12.25）
除上述组合外，举办大型活动、特殊节假日也是商品大量销售的时期。
彩虹社今年举办的活动如“彩虹甲子园”“彩虹社夏日祭2023”“Asia Travel 2023”“万圣节特别商品&语音包”“冬季约会2023特别商品&语音包”等等，均带动了相关周边商品的销售。
12月，它还举办了彩虹社年度大型盛会“彩虹社Fes2023”，期间举办了5周年纪念演唱会，超150名VTuber参与演出，吸引了大量粉丝到场，带动的商品销售额将会在下个季度的财报中体现。从上图可以看到，目前彩虹社官方商城周边销量TOP5均出自此次活动周边。
彩虹社特别列出的广告宣传项目
随着旗下VTuber知名度和IP商业价值不断提高，IP授权合作业务得以不断扩大发展，彩虹社的对外合作不再局限于与其他品牌的常规联名，还积极寻求电视、电影、流媒体等方面的合作，收获更多曝光的同时提升IP价值，打开粉丝圈层。
彩虹社的常规联名，包括与三丽鸥、百乐、SALONIA（美发电器品牌）、极乐汤（温泉）、卡乐比薯片、麦当劳、LOVE LINER（眼部彩妆）、现实逃脱游戏《逃出次元交叉的班级会》、《街头霸王6》、丸美屋食品等的合作，涵盖吃穿用行方方面面，通过跨界联名接触新的粉丝群体。
此外，彩虹社积极开展多媒体合作，增加旗下虚拟主播的曝光率，触达不同圈层的消费者。
譬如文创潮此前介绍过的，彩虹社与米哈游《崩坏：星穹铁道》联合推出的全球直播企划，甲斐田晴、谢林·伯艮第参与中国动画电影《全职高手之巅峰荣耀》日文配音等。
7月在YouTube播出的动画《世界末日与柴犬同行》中，周央珊瑚与声优山寺宏一共同担任W主演配音。
10月开始在Netflix独家播出的动画《晚安 世界》，OP和ED全部由彩虹社成员担当，OP由葛叶演唱，ED由音乐组合Nornis演唱。
日本移动通信运营商NTT docomo旗下面向年轻用户的品牌“ahamo”，启用葛叶、椎名唯华、魔界之莉莉姆三人组成小分队，担任线上特别宣传大使，并且与彩虹社开展了长期的联名促销活动，到12月共推出了6弹活动。这也充分说明了厂商看好VTuber在年轻人中的宣传作用。
今年彩虹社的经营重点中还有一项，积极参与海外展会进行宣传。
彩虹社旗下虚拟主播参与的展会，包括“Bilibili World 2023”“ANIMECON UK 2023（英国漫展）”“Anime Expo 2023（洛杉矶动漫展）”等。
除了积极在中国活动，稳固B站收益外，彩虹社今年还多次参加韩国展会，如8月参展“首尔POPCON 2023（全球流行文化展示会）”，12月参加以动画和游戏为主的综合展会“韩国2023AGF”，期间先于日本销售部分“彩虹社Fes2023”周边商品，并有日本人气成员绿仙、组合Nornis参与舞台演出。
值得一提的是，彩虹社与stu联合开发了虚拟主播远程动捕技术，该技术在此次“韩国2023AGF”舞台演出中首次使用，能够实现艺人不到场也能完成LIVE表演的效果。
hololive：重点打造音乐系主播，扩大粉丝圈层
hololive/cover最新发布的2024年3月期2季度累计（2023.4.1-2023.9.30）财报显示，这半年它的销售额122.76亿日元（同比增长57.5），营业利润59.66亿日元（同比增长77.1%），当期纯利润16.57亿日元（同比增长154.5%）。今年来保持着良好增长态势。
目前，hololive在Youtube上的订阅者总数为 8319 万（截至2023年9月末），同比增长537万人。按语言区域划分，日本5123万，英语2812万，印度尼西亚930万。
截至9月末，hololive旗下共有VTuber82人，其中有36人Youtube订阅数超百万。VTuber人气榜单前列长期被hololive统治。
2023年7月、9月，hololive分别推出了5人女子英语团体Advent和新VTuber项目hololive DEV_IS的首个团体ReGLOSS，从出道开始就引起高度讨论。
截至10月末，两组合订阅数均超百万，首次直播便聚集了超10万人同时在线观看。
文创潮解读过，hololive的业务，主要由直播/内容、演出/活动、营销、版权/合作四部分构成。
左图颜色由深至浅依次为：直播/内容、演出/活动、营销、版权/合作
右图线上官方商城和Geek Jack销售的各产品的月销售额比率推移
深蓝色：纪念日订购销售商品 浅蓝色：其他公司企划商品
其中，营销事业占比最大为43.7%，销售额53.6亿日元（同比增长69.03%），其次是直播/内容占比28.1%，销售额34.5亿日元（同比增长14.16%）。
第三是版权/合作14.7%，销售额18.01亿日元（同比增长119.37%），第四是演出/活动，销售额16.61亿日元（同比增长114.6%）。
可见，营销事业一直是hololive的主要收益支柱，而随着知名度和IP价值的增长，版权/合作事业增长迅速，同比涨幅最大。
hololive今年的经营重点
首先是营销事业。今年hololive在努力打开电商以外的销售渠道，旨在通过零售店接触广泛的消费者。同时积极开发可以全年销售的固定商品，其销售额占比正在提高。
譬如，着力宣传去年12月推出的首个官方品牌商品“hololive friends with u”，产品为虚拟主播形象的布偶，已经成为主打的全年销售类固定商品，目前已发售10弹超50名角色布偶，电商渠道累计售出近十万。
它还带着“hololive friends with u”参加了“东京玩具展”及“Licensing EXPO（美国国际品牌授权博览会）”，展位着重宣传该周边品牌。
hololive也在积极与各类店铺开展合作，打开线下销售渠道，比如与animate开展全年深度合作。
5-6月期间，它与日本animate店铺合作开展“hololive×animate展会旅游季”，出售组合“不知火建设”特别合作商品。
9月开始，hololive在animate洛杉矶店先行发售与英语组合”-Myth-“合作的限定商品，并面向海外店铺逐渐扩大销售范围。
同时，hololive全年在animate日本全国120家店铺及亚洲、北美的关联店铺销售相关商品。
10、11月，hololive还分别与ANIPLUS café、animate JMA cafe Bangkok satellite branch合作了主题咖啡店活动，出动了包括 Gawr Gura、星街彗星在内的16名人气成员参与联动。
这类主题店企划一般以推出定制餐品和限定周边为主，一方面依靠人气VTuber的参与拉动销售额，另一方面也可以增加露出，触及更多潜在粉丝群体。
11月开始，在东京车站地下街“东京Character Street”开设hololive期间限定店，除了销售官方店的部分商品外，还特别制作了担任“东京观光大使”的3名VTuber的新原创商品。
与彩虹社一样，hololive也通过积极的出海活动发展海外营销事业。
比如，海外活动企划“hololive Meet”，近两个季度便参加了18个海外活动，包括在温哥华、韩国、美国、加拿大、泰国、马来西亚、印度尼西亚等众多国家举办的漫展。活动中有旗下艺人参与演出宣传品牌，也带去了最新的周边商品，拉动销售。
再来看hololive增长最大的版权/合作事业。由于该事业成本投入低，收益相当可观，大大改善了利润率，收入占比不断增长。
除了常规商品合作外，hololive也在积极拓宽多媒体合作渠道，增加曝光率，吸引YouTube以外的关注。
今年常规的联名合作商，包括万代拓麻歌子、伊藤洋华堂、极乐汤、雅马哈、明利酒、天鹰酒造、Marion可丽饼店、不二家、北海道特产网店吉田屋、游戏《天空之塔》《神域召唤》等。
hololive还与Bushiroad合作，包括星街彗星在内的4名VTuber就任旗下游戏《Weiβ Schwarz》15周年特别大使，在日本国内外开展宣传活动。
除了一些传统的联名，hololive也在积极寻求多元化的合作。
譬如12月上映的日本特摄《假面骑士极狐》和《假面骑士歌查德》联动剧场版《假面骑士THE WINTER MOVIE Gatchard&Geets》，白上吹雪参与了配音工作，为影片中可爱又神秘的白狐克米配音。
这一IP本身就是大热门，拥有忠实的粉丝群体，能参与这类项目是扩展发展平台与打开其他圈层知名度的好机会。
另外值得特别谈到的是直播/内容事业。今年来hololive重点打造音乐系虚拟主播，希望通过音乐打破壁垒，扩大粉丝群体。
hololive正在积累音乐制作及宣发的经验，打造了专属音乐制作平台，今后以音乐为契机扩大消费群体的空间很大。
7月，它与环球音乐合作建立了厂牌“holo-n”，由hololive与百代唱片共同运营。首发音乐项目“Blue Journey”，由hololive旗下女性VTuber组成，9月举办了首次演唱会。
8月与在niconico、Youtube等动画投稿网站活动的人气创作团队HoneyWorks联动，推出新的音乐企划“hololive×HoneyWorks”，由旗下成员参与原创歌曲、翻唱热门曲目。
除合作项目外，hololive旗下人气艺人宝钟玛琳7月发行了全新原创歌曲《美少女无罪 Pirates》，官方MV上线39天便创下1000万的播放记录。
hololive旗下主打歌唱的VTuber星街彗星，今年活动也可圈可点。比如作为嘉宾主唱参与人气VOCALOID P（使用VOCALOID软件制作歌曲并在网站投稿的音乐制作人）kanaria的原创歌曲。
7月和9月，还分别参演了日本电视台地上波音乐节目《THE MUSIC DAY 2023》和在熊本县阿苏市举办的野外音乐节“阿苏摇滚节2023”，跨越了虚拟与现实，博得广泛人气。
hololive的主播今年也多次参加海外演出，包括北美东海岸最大的漫展“Anime NYC”、新加坡漫展“Anime Festival Asia 2023”等。
其他公司动态
除了ANYCOLOR与COVER这两大VTuber运营商外，越来越多的日本企业选择加入虚拟偶像事业。
从2017年10月开始创业的Brave group，今年进行了两轮D轮融资，共筹集资金31.1亿日元，累计筹措金额达到大约58亿日元。
Brave group今年融资的投资方包括来自中国的游戏公司Yostar（悠星）
目前，Brave group旗下拥有RIOT MUSIC、卟啵电竞、Palette Project、MUGEN-LIVE、V4Mirai、田中姬铃木雏等众多企划。
其中，卟啵电竞团体YouTube总订阅数逾769万，算是hololive与彩虹社之后的日本本土第三大VTuber团体。
今年，为加快全球业务拓展，Brave group在泰国、中国、美国、英国这4个国家设立5个海外据点，还针对英语市场、大中华区、欧洲等地举办了全球海选，并启动了多个海外项目，共有20名海外VTuber出道。
此外，Brave group通过与Studio LaRa、Virtual Entertainment、MateReal三家公司整合，拓展IP、平台、电子竞技、XR等业务。
三丽鸥与日本电视台旗下的ClaN娱乐公司，合作启动了新VTuber项目“Nyantasia！（にゃんたじあ ）”，这也是三丽鸥首次涉足虚拟偶像事业。
原创动画的视觉设计由人气画师 下RIRI负责。讲述了魔女为了和家中的猫玩游戏而施展魔法的故事。VTuber的角色设计由三丽鸥负责。
他们通过试镜选拔了3名初始成员，于12月1日正式出道。
组合出道后，参与三丽鸥举办的元宇宙活动“SANRIO Virtual Festival”和ClaN有关的电视节目等，以游戏为中心开展活动，今后将充分利用两家公司资源优势进行运营。
7月，由集英社与DeNA共同成立的娱乐娱乐事业公司集英社DeNA，策划推出了第一弹VTuber企划“GraV Girls（ぐらぶい がーるず）”，主题定位为“VTuber、拯救世界吧！”，构建了全新的女英雄虚拟偶像。
9月，万代南梦宫子公司Bandai Namco Music Live也推出了新的VTuber箱“MEWLIVE（みゅ～らいぶ）”，它超越了现实世界和虚拟世界之间的界限，旨在实现一个艺术家可以自由地发挥积极作用的世界。
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