近期，国内海外AI厂商不断迭代自身产品，模型能力显著提升。科大讯飞发布首个基于全国产算力训练的讯飞星火V3.5，其语言理解、数学能力超过GPT-4Turbo，代码能力达到GPT-4Turbo的96%，多模态理解能力达到GPT-4V的91%。万兴科技首个音视频多媒体大模型“天幕”，该模型具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特点。谷歌Bard将正式更名为Gemini，并将很快发布GeminiUltra1.0模型。

东北证券指出，AI已经开始替代人工。我们看到META调增了2b$的Capex，伴随着22%的裁员比例，而在大幅度增加显卡投入的同时，保持了利润率的稳定，收入增速也没有受到过大影响，AWS也调增了Capex，并且强调Capex中极大的AI暴露，这也导致美股的半导体股票受到了强刺激，NV、VRT等继续历史新高，这表示AI已经开始替代人工；MSFT也进行了人员调整，但是随着Azure的增速Beat，以及28%的NextQGuidance，MSFT也不断冲击新高。

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