界面新闻记者｜马悦然

全球前两大电池商地位稳固，第二梯队有所变化。

2月7日晚，行业资讯媒体InfoLink Consulting发布全年电池片出货排名，前五名分别是通威股份(600438.SH)、爱旭股份(600732.SH)、中润光能、捷泰科技以及润阳股份。

与该机构2022年排名相比，前两位稳固，其中通威股份已连续七年全球第一。第3-5位发生变化，其中中润光能由第三位掉至第四，捷泰科技由第五升至第四，润阳股份则下降两位，掉至第五。

InfoLink Consulting表示，通威股份在去年一举成为组件环节的黑马，扣除组件自用量体后仍然坐稳第一宝座；爱旭股份持续深耕ABC系列产品；中润光能在长久布局海外渠道与海外扩产后，2023年正式超车至第三名，第四、五名捷泰科技与润阳股份紧追在后。

除了电池业务，通威股份同时是全球最大硅料企业；爱旭股份也在逐步向组件环节扩张。与头部两家电池企业相比，后三家企业规模相对较小且多聚焦在单一领域。

据上述机构统计，去年前五电池厂家总出货量达到近182 GW，同比增长约56%。

捷泰科技是钧达股份(002865.SZ)下属子公司。钧达股份原主业为汽车饰件，为寻求转型收购了捷泰科技，从而进入了光伏领域。2022年和2023年上半年，捷泰科技均位列全球光伏电池龙头第五。

钧达股份2022年净利润大涨5倍，达7.17亿元，是其历年来最好的业绩。2023年前三季度，钧达股份实现P型电池出货7.34 GW，N型电池出货12.21 GW。

据InfoLink统计，2023年上半年，行业排名前五电池厂商的N型TOPCon电池累计出货约10.5 GW。其中，钧达股份TOPCon电池出货6.56 GW，占比62%，排名行业第一。

今年1月，钧达股份宣布将赴港上市，有望成为首家“A+H“两地同时上市的光伏电池企业。2月6日，该公司表示已经递交了公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请。

中润光能、润阳股份同在创业板IPO过程中。其中，润阳股份早在2022年11月已经过会，去年6月末注册生效，但至今未敲钟上市。

润阳股份是PERC电池老厂，在N型技术发展迅速的当下，略有落后之势。截至2022年末，该公司拥有单晶PERC电池片产能25 GW。招股书披露，其基于PERC技术的太阳能电池片销售额占据销售总额的95%以上。

润阳股份近年来也意识到单一环节供需波动对业绩带来的不利影响，开始加快上下游产业链的建设，向一体化企业延伸。对于N型技术，该公司同时布局了TOPCon和异质结。

招股书显示，润阳股份IPO拟募资40亿元，用于年产5万吨高纯多晶硅项目、年产5 GW异质结电池片生产项目以及补充流动资金。

中润光能在去年12月中旬首发过会。中润光能成立于2011年，本次发行，该公司拟募资23亿元，以用于年产8 GW高效光伏电池项目(二期)项目以及补充流动资金，两个项目分别耗资20亿元和3亿元。

截至2023年6月末，中润光能拥有电池片产能45.04 GW，预计年末电池片产能扩大至超过50 GW。

中润光能在招股书中透露，已适当投建了部分组件产能，以优化产业链布局。2020年起，其在江苏宿迁、江苏徐州沛县等基地建设单晶了组件产能，截至报告期末拥有境内组件产能4.5 GW。

如果润阳股份和中润光能顺利上市，全球前五大光伏电池商将齐聚A股。

“去年前三季度，电池厂家PERC产线依旧以满产满销的方式运转，同时在迭代风口上，各家积极导入TOPCon产线，产能爬坡在下半年提速上线。”InfoLink Consulting称，尽管年末随着行情的滑落稼动水平滚动下修、PERC产线面临淘汰退出，前五电池厂家2023年出货份额仍呈现显着提升。

去年，PERC电池片出货达146 GW，TOPCon 电池片在下半年开始加速放量，前五厂家累计出货35 GW 左右，出货占总量约19%。

异质结与背接触电池片则由于生产厂家主要以自用为主，前五厂家对外出货尚少；至于业内较少关注的多晶电池，2023年也仍然维持小众的市场份额，全年出货量超过1 GW，终端产品主要以海外地区如印度、土耳其等地消纳为主。

InfoLink Consulting还分析称，在尺寸方面，本次调研前五厂家出货量以大尺寸M10、G12占据主要份额，这两种尺寸前五出货分别达到133 GW与43 GW，大尺寸市占率达到97%；M6及以下尺寸占比萎缩快速，前五出货仅剩3%左右，预期在小尺寸产线逐步关停下，2024年市占率将持续萎缩。

2023年上半年，电池环节价格受到各规格阶段性供需错配，引导价格横盘上行。但下半年随着 TOPCon扩产逐步落地爬坡，产能的严重过剩与技术迭代转型上，PERC电池片需求快速萎缩，价格呈现跳水般的超跌。

InfoLink Consulting数据显示，年末厂商面临严重亏损，毛利水平达到-11%，企业纷纷关停自身产线以减少亏损。

“高效率档位的产品明显具备更好的营利性。不论是N型电池片所具备的议价能力、P/N 型的效率档位的分化也影响了最终的产品的价格位阶。”该机构称。

去年，光伏硅料、硅片、电池片、组件四大主产业链价格全线下跌。2023年初，硅料价格在18万元/吨左右，年末降至6万元/吨，降幅近七成；硅片由年初4-5元/片，截至年末的2-3元/片，降幅四到五成。

传导至中下游，P型电池由年初0.8元/W，降至年底的0.36元/W，降幅超五成；组件环节年内价格同样降幅近五成，年底每瓦均价已不足1元。

电池龙头中，只有爱旭股份发布了去年业绩预告，该公司去年四季度陷入亏损，亏损11.12亿-11.52亿元，全年业绩下降近七成。