文|牛刀财经 王海龙

马化腾常挂在嘴边的一句话是，“巨人倒下时，体温还是暖的。”这是马化腾从2013年开始就经常警醒自己的话。

现在，字节营收超过了腾讯，这句话送给字节。字节错失了两大技术方向，一个是Sora，一个是Vision。新年以来，这两大技术方向正在掀起技术热潮，遗憾的是字节在这两个方向上做的都不够好。

过去三年的时间，字节商业化变现的劲头超过了技术创新。过去，腾讯因为抄袭（不创新）老是被骂，字节现在何尝不是——业务扩展无边界，凭借抖音的流量在电商、本地生活、旅游、房产、汽车等领域扩张，商业化变现的动力远超技术创新。

要知道，无论是今日头条还是抖音、Tik Tok，背后都有字节强大的算法支持，可以说算法是字节的核心竞争力。

Sora的背后也正是算法，本应作为最强战力的字节，在文生文、文生图领域都表现缓慢、较差，直到文生视频Sora问世，而视频开始涉及到字节的核心业务。

另一个领域VR/MR，只能说字节更加遗憾。

苹果Vision的发布引发轰动，而字节通过PICO提前推动了两年多时间，占领了先机没拿下高地。Sora和Vision，一个是内容侧，一个是端侧，为何字节在涉及最核心业务的两个里领域里落后？

2023年底，现任字节跳动CEO梁汝波提到了危机感，提到了大公司病和效率。

实际上，这一切在2021年开始字节就有了苗头，一切都做好了铺垫，只不过现在字节的危机感已经“扑面而来”。

01 PICO倒在了Vision前夜

字节在VR上的遗憾，是选对了时机点，却没有把事情作对。

就在苹果Vision正式发布的前两个月，字节PICO开始大规模裁撤团队，2023年11月字节大规模地裁撤了PICO团队，意味着字节的VR探索失败。

新一波的科技潮流可能正在开启，而触发者是苹果的Vision。2月初，Vision预售就被抢售一空，数据显示其一个周末的时间就卖出去16-18万台，并很快在社交媒体上出现了各种Vision的使用视频。

两年前便开始布局大推的PICO就没有Vision这么好的命。据报道，PICO 4最终的销量不到30万，PICO整体的销量不到60万台，距离100万的目标相差不少。时间点对于科技产品的入局来说极其重要，过去5年的时间里，VR已经经历了两次创业热潮，也遭遇了两次泡沫的破灭。

以上一个科技周期为例，小米的成功点就在于不早不晚地在2012年左右入局，过早和过晚的入局都会错失机会，过早入场意味着承担市场教育成本。

字节也准确地把握到了时机，重要的对标对象Meta的一系列动作，以及核心产品quest2出货量，都标志着第三次的VR热潮来临。

2020年9月，Meta正式推出quest2，并在2021年，Facebook正式改名Meta。

正是quest2带来了VR市场的改变，2021年Meta旗下的Quest 出货量达到1000万级别，这一数字被认为是一款科技产品从小众走向普及的门槛。字节对PICO的一系列运作，其布局节奏和Meta相近，只是时间上稍微晚一点。

2021年8月，字节跳动收购PICO，并在一年以后高调发布消费级VR新品PICO 4/Pro，试图在新一轮的VR竞争中占领地位。

可以说，字节是复制了Meta的打法。例如通过投资收购快速切入硬件领域、通过收购扶持游戏等内容厂商完善生态等等。PICO和quest，在价位、品质、生态等各个方面都非常相似。

比如quest的重头戏是《半衰期：爱莉克斯》，字节在PICO的重点推广时期，斥巨资拿下了世界杯的转播权。但PICO失败之处也在于对于quest的过度模仿。

在PICO 4 推出之初，笔者在一家PICO体验店，店员也坦陈技术水平能够和quest2齐平，像素、内容上，和Quest 2的差别不大。字节不擅长硬件是PICO失败的原因之一。据报道，在PICO的后续发展中，字节派和PICO派在团队磨合上有冲突，字节信奉大力出奇迹，用互联网的打法快速推进、小步迭代，这和PICO原先的稳扎稳打的做法相悖。

PICO是梁汝波接任张一鸣之后的重头戏之一，但是两人在这一项目上的看法似乎并不相同。

据亿欧援引知情人士的报道称，PICO负责人曾前往新加坡向张一鸣汇报工作，得到的反馈是字节将逐步放弃PICO业务，原因是PICO所处的硬件领域非字节跳动所擅长，几年下来成绩未达预期、并且看不到未来的希望。

02 字节的“Sora”，落后了

抖音CEO张楠的辞任，给字节的另一个核心技术方向带来了更多猜想。

2月初，抖音负责人张楠宣告了辞去抖音集团CEO一职，未来的核心方向在聚焦于剪映业务，并带队寻求在AI辅助创作上有所突破，即将推出一个AI生图和视频的产品。

近日，有传言说字节在Sora横空出世之前，已经在研发“中文版Sora”——创新性视频模型Boximator。

字节回应是目前还无法作为完善的产品落地，距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。算法和视频都是世界顶尖的字节，在文生视频领域竟然落后了。实际上，这是字节对大模型“冷漠”造成的。

字节在大模型方面的进展缓慢。

过去一年的时间里，科技巨头轮番推出大模型，唯独字节姗姗来迟，并且在国产大模型的排名中，字节也没能拿到靠前的位置。

实际上，整个字节对大模型的敏锐度都不够。

梁汝波在年终总结中提到，字节的大公司病严重，包括自己在内对新事物的体感敏锐度下降，在内部技术报告中，一直到2023年才关注到GPT，而业内较早的都是2018年到2020年便开始投入。Sora的发布，给字节敲响了警钟。

市场开始担忧，Sora所代表的文生视频能力，是否会对抖音等为代表的短视频带来冲击。

为什么抖音在视频领域的优势并没有转化为技术能力，要知道，抖音早在2019年就开始推动视频搜索，文、图、视频之间的关联在不断加强。

再加上，抖音的算法本身就是强项，反而在文生视频等领域没有积累。一个重要的因素就是抖音忙于商业化。

2021年到2023年，抖音在直播带货、团购等领域里变现率不断提高。一个直观的感受是，抖音的广告比例也有所提高，同时非广告视频中还有团购、带货等信息。字节在商业化上的重视程度，远高于技术。

2023年公开信中，张一鸣提到，字节跳动无法错过AGI（通用人工智能），并指出AGI是抖音、TikTok在全球发现新的增长机遇不可或缺的伙伴，“它可以解决字节跳动的第二曲线增长困境。”

实际上，抖音目前也确实面临着增长瓶颈的问题。

今日头条作为曾经横扫信息资讯的重磅产品，此后在各家平台的信息流改造中，今日头条也曾经面临着增长瓶颈的问题。

互联网产品发展就是这么快，现在的年轻人可能接触短视频比信息流产品时间更长，忘记了曾经7亿月活的今日头条，可是当时如日中天的产品，即便是行业从业者，当时看到这个数据还是很震撼。

从来没有一块产品超过10亿月活，除了微信，但实际上，除了微信，今日头条之前从来也没有一款产品月活超过7亿。再看看如今，5年光景不到，今日头条已经是上一代产品。

当下，抖音的流量增长逐渐见顶，反而是通过短视频化改造的视频号、小红书等开始发力，大有和抖音平起平坐的趋势。

03 不“打仗”的字节

字节确实患上了大公司病，梁汝波的总结是，字节开始低效、迟钝、标准低。

他举了一个例子，

“一个内部系统的简单需求，拉了一堆人，一开始评估要1000人天，也就是1个人要做1000天，深入追问之后发现，其实是有些人理解错误，最终发现只需要1个人做15天就可以完成 。而一位员工离职加入创业公司后，告诉认识的同事，他在创业公司，1个月干了字节6个月的活。”

2019年到2021年，从1万人扩张到10万人，组织的庞大带来了效率的降低。

但是我们从另一个角度来看，字节业务布局也带来了效率的低下。一个是市场上，不打仗的字节，效率在变低。

2020年字节基本上打下了关键的一仗，抖音和快手的差距在这一年打下了决定性的差距，二者的格局基本上固定下来。而此后陆续入局的腾讯微视等，在微信视频号推出之前包括推出后的一段时间内，抖音都是没有对手的状态。另一方面，字节多元化的布局，导致了战力分散。

2021到2023年的这几年时间里，抖音陆续在飞书、PICO、火山引擎多个领域里布局，导致兵力分散。如果说字节依然是大力出奇迹，那么现在大力被分散在了三个领域。

2022年底，同样是在全员会上，梁汝波提到，由于2022年字节跳动收入增长放缓，DAU增长但未达预期，因此会持续进行“去肥增瘦”，“大幅降低2022-2023 HC规划”和“盘点务虚和冗余组织”。

整整一年的时间里，市场不断传出字节出售沐瞳科技的消息，字节在游戏、VR甚至是飞书等项目上都进行了裁减。

字节达到十万以上的员工体量，大公司病技术是没有办法避免的。

此前，腾讯等上一代互联网巨头们，也在大公司病上颇受困扰。与此同时，马化腾等老一代互联网创始人，始终保持警惕。

字节的投资人沈南鹏曾经说过，“如果完全在自己的地盘，自己熟悉的领域打输了，这就是一个巨大的错误。”

按照这个标准，字节已经犯了两次错。