文｜半导体产业纵横

当下，AI服务器系统和应用最为火爆，其对DDR5和HBM的需求量大增，因此，在全球内存市场，DDR5和HBM成为大宗存储器市场的宠儿。

AI大模型持续迭代升级，参数持续增长，大模型的参数规模越大，算力负担越重，而AI服务器是算力的核心。2023年，AI服务器出货量近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量的9%，按照这个势头发展下去，2026年将占到15%的市场份额。更多的大模型参数需要大容量、高速的内存支持。

针对AI服务器的高性能要求，更强大的内存——DDR5需求随之提升。与DDR4相比，DDR5具备更高速度、更大容量和更低能耗等特点。DDR5内存的最高传输速率达6.4Gbps，比DDR4高出一倍。

虽然发展势头很猛，实际上，DDR5还在成长期，未达到普及的阶段，整体市占率依然不如DDR4。在全球内存市场，DDR4和DDR3依然有庞大需求，而在PC、工作站和数据中心这几大主流市场，DDR4占据着绝大多数市场份额。相对而言，DDR3的存在感似乎越来越弱了，特别是在过去两年里，由于全球芯片市场疲软，DDR3的市场需求情况就更难以引起人们关注了。

然而，从2023年第四季度开始，随着应用市场回暖，相关应用对DDR3的需求量开始回升，库存见底，2024年第一季度，相关厂商开始补充库存，使得DDR3市场开始热起来。近期，随着网络通信和物联网等设备需求增长，DDR3出现供给吃紧情况。在需求明显增长，内存制造商产能供应未增的情况下，DDR3开始涨价。

实际上，2023年第四季度，三星、美光和SK海力士就开始喊涨DDR3价格。去年11月，DDR3芯片价格急涨，合约价上涨了10%~15%。之后的两个月，价格有所振荡，2024年1月，2Gb 128Mx16 1600/1866 DDR3的现货均价从去年9月的0.86美元上涨至最高点的0.99美元，与去年9月相比，上涨了10.2%。

进入2024年3月后，业界继续喊涨DDR3，利基型内存大厂华邦规划在第二季度调升DDR3价格，要一口气大涨20%。

01、DDR3落后于DDR4，但仍有用

随着技术和应用的发展，主流计算机内存已经从DDR3过渡到了DDR4，虽然这两种内存在基本功能上相似，但在性能上存在显著差异，主要表现在以下几方面：速度和带宽，功耗，容量和密度，兼容性和升级，价格和性价比。

DDR4内存的速度明显高于DDR3。DDR4内存的典型速度为2133-3200Mbps，而DDR3的速度通常在800-2133Mbps之间。这意味着DDR4可以在更短的时间内处理更多的数据，从而提高系统性能。

DDR4的功耗比DDR3低。DDR4采用了更先进的制程工艺和优化设计，使其在相同的频率下功耗更低，这有助于提高设备的能效，降低运行成本。

DDR4的单个芯片容量通常比DDR3大。DDR4的主流容量为4Gb-16Gb，DDR3的容量通常为1Gb-8Gb。这意味着DDR4可以支持更高的总内存容量，可满足大型应用程序的需求。

DDR4的针脚数比DDR3多。DDR4采用了288-320针脚的FBGA封装，DDR3的针脚数为240。更多的针脚数使DDR4的数据传输速率更高，从而提高性能。

用户在选择内存时，要考虑自己的性能需求和硬件兼容性，如果主板支持DDR4且需要更高的性能和能效，就选择DDR4，对于预算有限或使用较老主板的用户，DDR3仍然是不错的选择。

与DDR5相比，DDR3在速度和带宽方面更落后了，DDR3的最高数据传输速率为2133 Mbps，而DDR5的最高速度可达到6400Mbps。DD5比DDR3拥有更高的带宽，能够同时处理更多的数据。DDR5更节能，因为它采用更先进的制程工艺和更智能的电源管理技术。DDR5可以支持更高的存储容量，因为它可以在单个芯片中集成更多单元。DDR5还具有更低的延迟时间。

总体来说，DDR5比DDR3更快，更高效，更节能，可以支持更高的存储容量，但也更昂贵。

在不断变化的数字化时代，服务器内存的选择变得愈发重要。DDR3、DDR4和DDR5三种内存标准具有各自的特点和优势，在不同的应用场景中发挥着各自的作用。要选择合适的内存，应该综合考虑性能需求、应用场景、预算限制以及未来的发展方向。

02、DDR3的应用及发展

目前，DDR3主要应用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费类电子产品，以及网络通信和物联网等领域，很多都是定制化芯片。

一般情况下，消费类电子产品对内存容量要求不高，该类产品不追求高性能，短时间内无升级需求，如WiFi路由器、家电等，内存首选是DDR3。DDR3在通信基础设施中也有广泛应用。另外，在汽车、工业应用领域，DDR3也有其较为稳定的市场。

在汽车领域，DDR3可用于ADAS、车载娱乐、汽车链接等，其中，ADAS含前视摄像头、环视、传感器融合等应用场景，车载娱乐包括仪表盘、联网广播等。虽然在汽车智能化趋势下，有车厂切换到性能更好的DDR4，但很多传统燃油车厂在车载影音、仪表盘中仍大量使用DDR3，因为车厂对稳定性要求更高，向DDR4演进的速度较慢。

在一些服务器应用场合，DDR3内存依然具有使用价值，特别是以下这些场景：小型企业和办公环境，对于轻负载的任务，如基本办公应用、网站托管等，DDR3内存的性能足够满足需求；低预算项目，DDR3内存相对于DDR4更经济实惠，适用于预算有限的项目。不过，总体来看，在服务器应用领域，随着技术的进步和应用需求的发展，DDR3在性能方面已经逐渐落后，DDR4已经站在了舞台中心。

在具体应用中，DDR3需要匹配主控芯片，DDR3与主控芯片（如MCU、MPU、SoC）配套使用，满足主控芯片的存储需求，如NXP用于仪表盘的i.MX6S系列MCU，在外部配置了 2个DRAM，1个是LPDDR2，另一个是DDR3。

根据测算，消费类电子应用占DDR3市场份额的79%，是第一大应用，工业占比为12%，汽车占比9%。

从DDR3标准推出，到2010年市场规模超过DDR2，历经3年时间。从2012年JEDEC推出DDR4标准，到2018年DDR4市场规模超过DDR3，用时6年。总体来看，DDR3被DDR4替代的速度比较缓慢。

DDR3的市场规模在2014年达到顶峰，约为394亿美金，到2020年缩小到129亿美金，该年内，DDR3在DRAM整体市场中的占比约为20%，2021年为8%，2022年继续保持在8%左右。目前，DDR3内存的市场规模约为70亿美元，虽然市场逐渐缩小，但生命力持久，在可预见的未来，依然会占据一定的行业地位。

03、厂商如何布局DDR3

虽然三大DRAM原厂都在减少DDR3业务比重，但三星在DDR3市场依然是龙头，市场份额接近40%，但该公司1Gb、2Gb、4Gb容量的DDR3内存已经停产，目前，三星提供的都是大容量DDR3产品，美光在DDR3市场的份额也达到22%，SK海力士为4%左右。当然，随着这三大厂商进一步减少DDR3业务比重，它们的市场占比会持续缩小。

过去几年，三星和SK海力士一直在减产DDR3，并将产能移转至DDR4、DDR5，以及CIS图像传感器。目前，三星已经停止4Gb及以下低容量DDR3供货。

目前，SK海力士的业务重心也不在DDR3了，可提供4Gb容量产品。

相对而言，美光的DDR3和DRR4料号数量占比较均衡。按照该公司的规划，至少到2026 年，美光依然会向市场提供DDR3产品，但是，会调整DDR3产能，转移至以生产利基型产品为主的美国厂，在车用存储芯片需求增长的情况下，其产能会向毛利率更高的车规级产品倾斜，减少消费类产品的供给。

总体来看，三星、SK海力士都准备在将来停产DDR3内存，但没有公开具体时间表。而美光则没有停产DDR3的打算，会继续生产。

目前，除了以上三巨头，中国台湾厂商南亚科、华邦在DDR3市场占有较大份额，而且比较依赖这方面的营收。南亚科市占率达到22%，华邦的DDR3市占率约为5%。南亚科在生产DDR3的同时，也在进行DDR4迭代，而华邦则一直专注于DDR3市场。

在业界很多大厂停产DDR3之时，华邦表示未来会持续生产DDR3。华邦电子中国大陆产品营销处处长朱迪介绍说：“三星、美光和SK海力士很早就告知客户，将停止供应DDR3，不过，对于特定客户，他们还在持续供货，比如，三星仍在为一些CIS传感器供应DDR3内存。不过，从长远看，这些厂商都将退出DDR3市场。而华邦将会持续进行DDR3的生产和技术支持。”

OMDIA的报告提到，一直到2028年，DDR3产品依然会存在，因为它的主要应用市场，如汽车、工业用的主控芯片接口演进速度并不快，而DDR3又是一种非常成熟的产品。相较于DDR4，相同的制程、速度和容量，DDR3的尺寸比DDR4小10%，相较于LPDDR4会更小。基于此，华邦认为，在特定的容量上，DDR3是性价比最高的选项，很多主芯片厂商也会继续大量采用DDR3，这是华邦仍将DDR3作为重要业务的原因。预计该公司会在2025年将DDR3制程工艺演进到16nm。

在中国大陆，也有多家芯片厂商十分看重DDR3业务，如长鑫存储，兆易创新，北京君正(ISSI)，东芯股份等。相对而言，在DDR3的基础上，长鑫存储更专注于DDR4，而兆易创新、北京君正、东芯股份则侧重于DDR3和小容量DDR4。

北京君正因收购ISSI获得了比较全面的利基型DRAM产品阵列，包括DDR3和小容量DDR4，目前，主力产品是DDR3，料号占比44%。

兆易创新的DDR产品容量覆盖2Gb和4Gb，有x8、x16两种结构，数据传输速率达到2133Mbps，电压1.35/1.5V，工作温度-40~95、-40~105摄氏度，参数与国际三巨头和台系厂商旗鼓相当，主要是在容量覆盖面、料号数量、下游应用、制程上有所差异。容量覆盖方面，兆易创新的DDR3容量是2Gb、4Gb，台系厂商覆盖1Gb-4Gb；料号数量方面，兆易创新DDR3产品的料号数量是24个，而台系厂商达到75个；下游应用方面，兆易创新的DDR3产品主要应用于商规和工规，如网络通信、电视、安防监控、机顶盒、智慧家庭等领域，而国际三巨头、台系厂商，以及北京君正的DDR3是全覆盖，应用面比兆易创新更广；制程工艺方面，国际三巨头的DDR3产品主要是20nm制程，而兆易创新采用17nm制程，制程更先进，成本更低。

东芯股份是中国大陆SLC NAND闪存龙头企业，同时也在DDR3方面有所布局。2015年，该公司收购了韩国的Fidelix，持股比例为30.18%，加速了东芯的DRAM研发进程。目前，东芯股份的DDR3覆盖1Gb、2Gb、4Gb等共计10款产品，主要应用于消费类电子产品。该公司DDR3产品的制程为25nm。除了DDR3，东芯股份还在进行25nm制程LPDDR4的研发。

04、结语

在DDR4大行其道，DDR5火爆异常的当下，DDR3依然保持着应用适应性，在很多嵌入式应用场合，DDR3依然是必不可少的内存选项。在一些对性能要求不高的服务器应用领域，DDR3也是不错的选择。

随着三星、SK海力士逐渐退出DDR3市场，给大陆和台湾厂商留出了足够的市场空间，特别是对大陆厂商来说，可以复制前些年在NOR Flash市场爬升的经验和发展路径，争取尽快拿下全球DDR3大部分市场份额。

目前来看，DDR3市场争夺战将在大陆和台湾地区几大厂商之间展开，未来几年，产品和价格竞争可能会很激烈。