文|化妆品报 李嘉馨

编辑|肖红

3月12日，巴西化妆品巨头Natura&CO发布2023年第四季度财报。至此，全球化妆品头部公司的2023年销售业绩已全部公布，全球十大化妆品公司随之出炉。

据企业发布的财报，2023年Natura&CO共营收267亿雷亚尔（约合人民币385亿元，按今日汇率，下同），同比下降8.5%。

化妆品报梳理了全球各大美妆集团的财务报告，得出以下2023全球十大化妆品公司销售数据排行榜：

△联合利华统计美妆与健康部门、个人护理部门业务；LVMH统计香水及化妆品部门业务；拜尔斯道夫统计消费者部门业务；Puig统计香水和时尚部门业务；其余公司以集团全部业务为主。

据《化妆品报》统计，剥离非化妆品业务后，2023年，全球营收前十的化妆品公司依次为欧莱雅、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、LVMH、拜尔斯道夫、资生堂、科蒂、Natura&Co、Puig。10家公司营收总体量达10882亿元。其中，欧莱雅、拜尔斯道夫、Puig均保持双位数增长，雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co销售额下跌较为严重。拜尔斯道夫由第八升至第六，宝洁由第四升至第三，科蒂由第十升至第八。

十强之外，剥离非化妆品业务后，强生在2022年拆分消费者健康业务后成立的Kenvue公司表现不俗，以皮肤健康与美容业务为计，2023年全年销售额达318亿元。

此外，此次是来自西班牙的香水、化妆品及时装集团Puig，首次进入全球十大化妆品公司，2023年，该集团销售额同比上涨19%。

01、高端品牌争夺白热化

去年4月，欧莱雅战胜资生堂、LVMH和欧舒丹等潜在竞争对手，以25.25亿美元的“史上最高价格”从Natura&Co手中收购澳大利亚高端美妆品牌Aesop伊索，将其纳入欧莱雅集团高档化妆品事业部管理。

以高昂的收购价格蜚声业内的行业大事件，还有去年6月，Gucci母公司开云集团从贝莱德长期私募基金和Javier Ferrán控股的基金手中，收购小众香水品牌Creed，交易价值据估高达20亿欧元。

高端香水热度持续。以日化业务为主，较少涉及香水品类的联合利华，在2023年11月，其风投部门首次把触手伸向该领域，投资了独立香水品牌The 7 Virtues。高端香水香氛的潜力直接体现在各大公司财报中，成为2023年欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH等集团的增长引擎。

02、奢侈集团扩大美妆业务，数字化转型持续

过去一年，也是各大公司频繁进行人事调整的一年，除了领导者更替，“可持续发展官”等新兴职位亦呈现持续崛起的态势。

其中，LVMH是十大化妆品公司中进行最多人事调整的公司，并在3月正式任命前欧莱雅中国首席执行官斯铂涵为美妆部门董事长兼首席执行官，领导LVMH美妆部。此外，包含娇兰、迪奥美妆、馥蕾诗在内的多个LVMH旗下品牌，均进行了高管调整。

2023年，开云集团正式成立美容部门，并任命Raffaella Cornaggia为首席执行官；历峰集团任命Boet Brinkgreve为高级香水与美容部门的首席执行官。

新兴职位方面，欧莱雅任命费博瑞为全球增长官；雅诗兰黛任命Nancy Mahon为首席可持续发展官；LVMH任命Gonzague de Pirey为丝芙兰首席全渠道和数据官；科蒂任命谷歌前高管兼Meta法国业务总监Pierric Duthoit为科蒂首席数字官。数字化转型、可持续发展成为大公司持续关注的新课题。

03、激增VS骤降，悲欢并不相通

2023年，全球前十大化妆品公司的总营收“变化剧烈”，欧莱雅仍然一骑绝尘，保持两位数增长，不断拉开与后来者的差距，而其他一些大公司的日子显然并不好过。即便全球销售额超过300亿元，位居十大多年，在变幻莫测、竞争激烈的化妆品行业中，谁也不能保证“江山永固”。掉队的风险，离场的黯淡，仍然时刻上演。

过去一年里，雅诗兰黛销售额同比下滑10%，相比2022年营收减少100多亿元，其仅次于欧莱雅、联合利华的“全球季军”位置，正式被宝洁夺下。2023年，雅诗兰黛在美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区的销售额，均为下滑状态。不过，超过1000亿元的年销售额，使其相比后来者，仍有相当大的优势。

全球十大化妆品公司中，资生堂的销售额下滑8.8%，总收入被拜尔斯道夫超越，排名第七。日系化妆品公司在华普遍受核废水事件影响较大，但受全球化策略的驱动，尤其是稳住日本本土市场的策略下，销售额仍较为稳定。花王2023年销售额为15326亿日元，同比下滑1.2%；高丝2023年净销售额3004亿日元，同比上涨3.9%；POLA ORBIS集团2023年净销售额1733亿日元，同比增长4.2%。

西班牙香水、化妆品及时装集团Puig，依靠香水业务取得相当令人瞩目的成绩。过去一年，该集团在中国市场销售额激增27%，Charlotte Tilbury和2022年收入囊中的香水品牌Byredo柏芮朵，被集团视为关键增长动力。

Puig凭香水业务异军突起，拜尔斯道夫则靠核心品牌默默深耕。其核心品牌妮维雅（包含润唇品牌Labello），因推出一系列成功的面部护理、防晒产品，取得16.2%的同比销售额增长；Derma的销售额则激增24%。集团在东欧和拉美的多年销售布局尤有成效，两个地区均取得20%以上的销售额增幅。

Natura&Co能否保持全球化妆品巨头的地位，是2023年备受业内关注的话题。过去一年，除了将Aesop伊索以“超高价”卖给欧莱雅外，Natura&Co又将The Body Shop美体小铺以“超低价”2.07亿英镑出售给私募股权公司Aurelius，而今集团仅剩Natura和Avon两个具有较大行业影响力的品牌。今年1月，据多家媒体报道，Natura&Co正考虑剥离雅芳国际业务，这家十大化妆品公司中，唯一位于非发达国家的集团，将会走向何方？或许2024年就会有趋于明朗的答案。

目前，全球十大化妆品公司中，法国3家，美国2家，西班牙1家，日本1家，英国1家，德国1家，巴西1家。其中，日韩化妆品公司呈退潮态势，欧洲巨头发展整体强于北美。与国际巨头相比，中国化妆品公司还存在较大差距，不过在动荡激变的全球市场中，后者正站稳脚跟，还未触及到自身潜力的边界。

制图：方璐