文 | 星船知造 清波
编辑 | 唐晓园
十年前一个普普通通的早晨，美国内华达州沙漠。所有人的眼睛盯着一枚只有12分钟行程的火箭——在飞抵62英里的高度后，火箭进入太空，之后顺利返回地球。
显示着陆的瞬间，人们立马忙碌开了。动作要快。要尽快找到火箭。气温很高，最好在10小时内找到。
接近四周后，沙漠传来消息。好消息是终于在十万平方公里的沙漠范围里找到了火箭所载箭头。坏消息是——酵母死了。
这枚由美国宁卡斯酿酒公司（Ninkasi Brewing Company)发射的火箭，携带了一小瓶酵母。一旦酵母顺利返航，就能被用来酿造真正的太空精酿。在它面前，其他那些小厂精酿，诸如樱桃味儿啤酒、添加了当季鲜花的啤酒都将显得不值一提。更重要的是，对手角鲨头精酿麦芽啤酒会马上风头不再。
几个月前，角鲨头精酿的“天上珠宝”麦芽啤酒供不应求的原因只有一个——
加了月球陨石磨成的粉。据说有淡淡的奶酪般的香气，令人联想起卡尔维诺笔下由“月乳”构成的月亮，
“月乳是当月球掠过地球上的草原、森林和沼泽地时，受月球吸引而飞到月亮上的那些东西在鳞片之间发酵而成的，其主要成分有植物汁、蝌蚪、沥青、兵豆、蜂蜜、淀粉晶体、鲟鱼子、苔藓、花粉等。”
说这些就想表明一点：美国精酿啤酒都卷成什么样了。十几年前就搞起太空军备竞赛，发火箭的、找关系搞定月球陨石的，马斯克都自愧不如。
而精酿啤酒的出现，是全球啤酒产业在经历上升、成熟、整合并购后的必然——当家乡酒厂消失，行业头部高度集中到全球化的大型啤酒厂，如百威英博、喜力们手中——就总有人会加入厌倦工业啤酒的队伍，转而再次追求精酿啤酒所代表的小众、独一无二的口感和情感体验。
中国在2008年前后才真正出现第一批有“自觉”意识的精酿啤酒企业，比美国精酿迟到三十年。70、80年代美国兴起精酿啤酒时，我国啤酒行业还处于要让人民喝上国产啤酒大干快干的蹒跚学步阶段。到了今天，中国已经成为全球连续多年的啤酒产、销第一大国。
背后，全是因为啤酒的产业故事到了中国，演化出了和美国、日本、欧洲完全不同的进化史。
国产啤酒的转型升级搭上了其他高新行业，如商业航天、中国无人机、以及全球化的顺风车，至少三次。下文您将看到——
上海：从家乡酒的兴衰看外资为何赢不了青岛和雪花
东北：乡愁的消逝、第三代农机和智慧农业的崛起
精酿：商业航天助力中国啤酒上天
姚明去美国时，随身听里只放了一首歌
姚明去NBA打球时，随身听里就放了一首歌，《喜欢上海的理由》。
“上海是我长大成人的所在，带着我所有的情怀。
第一次干杯，头一回恋爱，在永远的纯真年代。”
（这几句话几乎没有一个上海人能做到看到文字不唱出来）
但实际上，当上海2001年街头巷尾都放着这首力波啤酒的广告歌时，中国啤酒已经进入产能过剩阶段。《喜欢上海的理由》最终也只为力波再续了十年命。麦芽味儿的上海名片终究折戟在国产啤酒产业升级的长河中。
千禧年的上海
中国啤酒产能过剩从90年代就开始了。在此之前，为了让全国人民从“排队也未必喝得上啤酒”，到价廉物美喝到饱，全国从沿海到内地建立起多家啤酒厂，一度达到“一县城，一啤酒厂”的高度密集阶段。
《星船知造》观察到，这一过程中行业出现了一组背离：
一方面，由于啤酒也存在运输半径，而且比瓶装水行业的“500公里运输半径”还要短，为了保证啤酒的新鲜爽口，一般啤酒厂的销售半径在200公里以内。加之各地地方政府也更愿意支持自己的地方酒。
因此全国每个地区、城市几乎都诞生了自己的“家乡厂牌”，比如福建、广东的“珠江”、“惠泉”；乌鲁木齐的“新疆”啤酒；长沙的“白沙”；杭州的“西湖”；西安的“汉斯”；四川的“蓝剑”等。
上海的“力波”选用透明瓶而不是深色玻璃瓶，也正是为了突出“本地酿造、足够新鲜”。
但另一方面，地方品牌也因此变得越来越难突破地域限制。
从全国范围看，各品牌市场占有率都很低。1995年我国啤酒产量已经超过当时的美国，成为仅次于美国的世界第二大啤酒生产国。但那几年国产啤酒企业年产量超过50万吨的也只有山东的“青岛”和来自北京顺义县的“燕京”。但两“巨头”产量加起来也就占全国产量的5%左右。
总之，品牌多，但一个能打的都没有。
而此时美、日啤酒市场早已跑出巨头：百威等大型啤酒公司占全美总产量的95.5%。日本四大金刚Asahi（朝日）、Kirin（麒麟）、Sapporo（札幌）、Suntory（三得利）则包圆岛国的啤酒生产。
庞大、极具潜力的中国啤酒市场如同无人守护的肥田，日系、美系、德系啤酒巨头自然会对产业集中度和规模化程度都较低的中国啤酒发起冲击。
《星船知造》将千禧年定为外资进入中国啤酒产业的分界线。
2001年，中国加入WTO。在此之前，外资啤酒企业更多是“抢市场”——
凭借资本、品牌及技术优势和各地“家乡酒”争夺地方市场。
比如在三得利、百威大举进攻上海之前，力波啤酒厂门口批发啤酒的队伍可以从益梅路一路排到虹梅南路。但到了1996年，三得利凭借更高大上的宣传攻势，很快将力波赶下申城老大的位置。
类似的故事在全国各地上演。
千禧年之后，国际啤酒巨头开始更多“收并购”，试图主导中国啤酒的产业整合。当时不少人认为，加入WTO后，中国啤酒产业很可能迎来和其他轻工业产业（如中国家电）一样的结局：本土企业大面积消亡，被更高质量、运营能力更成熟的海外品牌所取代。
这种类比和推测有一定道理：
一是中国啤酒和中国家电一样，庞大人口基数及人们对美好生活的向往，保证了产业发展所需的市场规模。且我国啤酒、家电等轻工业的崛起都是建立在重工打下的基础上，因此也具备相当完备的产业链优势。绝对有巨大发展潜力。
强有力的外资必定会卯足劲拿下市场。
二是入世后，地方啤酒企业就将脱离当地政府的保护，直面资本竞技。
但最终，这种推测只说对了前半句。本土啤酒企业确实迎来大面积消亡，但国产啤酒和外国啤酒在此后的数年中一直打得有来有回，不落下风。
究其原因一定是复合的，比如外资不懂中国消费者（德国老牌贝克啤酒坚持进入中国也要完全复刻德国经典的贝克绿瓶，但中国消费者喝不惯）、比如看不见的手运筹帷幄（百威英博想获得华润雪花股份，被中国商务部拦截）、又比如各地经销商善打游击战（甚至发明了“冷冻买断”——送给店家冰箱，条件是只能冰冻自家的啤酒。对手啤酒就得常温等等）。
但所有原因中，有一条一定是最关键的——本土头部企业先跑出来了。
千禧年前后，嘉士伯、喜力、百威、朝日、三得利在中国的主要策略是买买买。一不留神地方酒厂全给你买走 ，比如
●哈尔滨啤酒，被百威的母公司安海斯-布希（AB）收购，所占股权达99%以上；
●雪津啤酒被英博集团斥巨资58亿收购；
●乌苏啤酒、珠江啤酒、西夏啤酒也都被嘉士伯、百威等通过全资收购、间接入股等方式完成掌控。
但外资一路狂卖的同时，率先上市的“青岛”也像买白菜一样买。甚至更狠。
我们大致梳理了下，青岛啤酒曾有过“两年内买30多家厂”、“10天之内买三家”的壮举。如下图，仅2000年一年，青岛就买下徐州金波、嘉酿（上海）、北京三环、黑龙江龙泉等至少14家地方酒厂
“青岛”这种一统鲁啤后坚定走向跨省市并购的举动，迅速为其扩大了生产和销售市场。
之后，“华润雪花”和“燕京”火速跟上，一通狂买。到了2005年，华润集团已将27家啤酒公司收入囊中。
现在回头看，当时这种通过并购获得生产能力的模式要好过通过新建分支企业获得生产能力——因为足够“快”：
一要在已经高度成熟的外资啤酒还未来得及弱化国产品牌前，抓紧壮大自己。二要抓紧把资质更好的酒厂抢先买走。三是这种保留地方工厂、产线、保证当地工人上岗的“买”，要比去当地新建工厂受到的阻力小得多。
对此，前青岛集团总经理彭作义说过一番话，大意是收购战役中，青啤赢过外资啤酒，靠得就是更懂中国。
“一些外国品牌之所以被迫淡出中国市场，根本的原因就在于不服水土，没能解决文化差异。吃掉国内啤酒厂又重新吐出来。而我们身处本土，只要吃透了市场，就可以闪避这些东西。”
国产啤酒借助外资鲇鱼的技术、资金完成了中国啤酒产业的市场整合。而百威和嘉士伯们则开启了和本土强势企业的强强联合。
到了今天，中国已连续多年是全球啤酒产、销第一大国。
●2022年中国啤酒产量3604.05万千升，接近第二名美国全年产量的两倍。（Statista数据）
●同时进口量和出口量数据的改变也能说明国产啤酒正不断进化：
我国近年麦芽酿造的啤酒进口量逐渐减少，出口量逐渐增多。2023年我国出口量已经高于进口量。
更细分来看——
●2023年1-7月，我国从德国、荷兰、比利时、俄罗斯等约60个国家进口啤酒，其中德国是我国进口的主力军，进口量为9.79万千升，占我国总进口量的35%。
●2023年出口量高于进口量，主要销往中国台湾、中国香港及东南亚地区。阿联酋、韩国、马来西亚等国也是我国麦芽酿造啤酒的主要出口国。（数据来源：中国海关总署发布数据）
●目前我国啤酒行业主要上市公司有：
华润啤酒(00291.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)等。
中国啤酒行业市场份额中，国产啤酒占大头。华润啤酒的年均啤酒销量多年为中国第一。
这一过程中，我国“一城一啤”的风景自然是不在了。蓝剑、金陵等各地的家乡品牌成了青岛、燕京和雪花。
但国产啤酒也搭上了产业升级的第一辆顺风车——在和外资的较量中，我国啤酒在酿造设备、工艺、原材料和辅料的选取上，都较之过去有了长足的进步，才促成了今天我国啤酒产品的出口出现了逐年递增的趋势。
东北啤酒兴衰：第三代智慧农机
纵横捭阖的中外商战阶段性告一段落后，我国啤酒行业的CR5（业务规模前五名）形成了。
CR5很长一段时间都是华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯。且行业集中度不断提高（2017年至2021年，上述 CR5的市占率由75.6%升至92.9%）。（注：下文中的“重庆啤酒”在2013年被嘉士伯所收购。嘉士伯持有重庆啤酒60%的股权。）
从产品类型来看，目前国内高端啤酒主要由百威亚太领跑。中高端啤酒则集中在重庆啤酒、燕京啤酒等。
《星船知造》以能够查到公开数据的几家头部企业为例，大致了解一下啤酒班级前几名同学的产销及毛利成绩
2022年营收：
华润啤酒——352.63亿元
青岛啤酒——316.97亿元
燕京啤酒——121.83亿元
重庆啤酒——136.96亿元
2022年营收增速：
青岛啤酒——6.82%
燕京啤酒——8.90%
重庆啤酒——6.71%
2023年上半年销售毛利率：
百威亚太——50.9%
华润啤酒——45.2%
青岛啤酒——39.21%
燕京啤酒——41.8%
重庆啤酒——48.18%
从上述毛利率看，百威亚太和被嘉士伯收购的重庆啤酒毛利率最高，这也侧面印证了目前外资啤酒在高端啤酒市场更具优势。
CR5中的老大，华润啤酒的华润雪花一直被认为是传承了东北老雪花的沈阳味儿。但更多东北啤酒已逐渐消散，包括曾在前苏联大受欢迎的齐齐哈尔啤酒厂的“明月岛”、被百威收购的牡丹江啤酒厂的“花河啤酒”等。
但今天的东北啤酒已经不靠下游的啤酒厂牌拉动，而是依靠农业优势，在机械化、信息化、数字化农业中获得了新的航向。
从啤酒产业链的上下游来看，其上游主要有麦芽、啤酒花等原材料供应商、酿造设备以及产品包装；中游为啤酒生产制造商；而下游为线下商超以及线上销售渠道，如图
由上图可知，上游供应链中的麦芽和啤酒花是控制啤酒产量及品质最重要的原材料。
目前我国啤酒产业的中游（啤酒生产）和上游（原材料）都存在一定的地域集中性——
啤酒生产：山东、广东、四川等省份的啤酒产量位于全国前列。2021年，山东省的啤酒市场产量已经达到460万千升以上，占全国规模以上企业的啤酒总产量的13%左右；广东和四川紧随其后。
麦芽生产：黄河中下游地区及东北地区为我国麦子主要种植地区
啤酒花生产：啤酒中的泡沫由啤酒花形成。我国啤酒花进口高于出口。目前主要酒花原料基地在黑龙江、辽宁、甘肃等地。
作为我国啤酒上游麦芽、啤酒花等原料的主要供应地，东北地区正在农机装备优势上，打造我国第三代农机技术标准和研发平台。
什么是第三代农机？
●简单说，就是“机械、通信、数据”在田间地头的相互融合——
●主要涉及技术：机器视觉技术、现代信息技术、遥感技术、物联网、人工智能等。
●进入的农业作业场景：播种、灌溉、施肥、除草、收割、病虫害监测等。
●自动化应用实例包括：智能农机装备、农田监测与管理、畜牧业自动化等。
随着我国农业机械化、智能化以及种子培优改良，我国农产品产量和品质不断提升，到2022年，我国小麦产量已达13772.34万吨，根据美国农业部统计数据，2022年我国大麦产量达200万吨。
如同国产啤酒搭上高新产业顺风车，我国农业的数字化转型也搭上了其它行业的顺风车，比如云计算、机器视觉等——我们下文以农机机械化中的“农业无人机”为例：
目前国内植保无人机保有量至少12万台，农机市场由极飞和大疆两家公司瓜分。总保有量远超传统航空植保大国美国和日本。
而如果在网上寻找农业无人机飞手群，就会发现，东北地区的群特别多。这是因为我国东北地区的大规模农场十分适合固定翼飞机。农业无人机产品带来的技术赋值至少有三点价值：
第一是降本增效。以插秧场景举例，安装了北斗导航系统控制的无人播种机撒肥3毛钱一斤，一天能播撒1.8万斤。雇人撒肥5毛钱一斤，一个人一天最多能播撒2000斤肥料，还可能出现播撒不均匀的情况。
第二是巨大的农业场景对中国无人机产业本身进化的助力。先明确一点，无人机其实更接近汽车、大飞机等工业品，而非电脑、手机等电子产品。所以产品的精进必须依托大量现实场景，比如围绕农业的喷洒、播种场景去设计它的飞行系统、结构模块、以及需要搭载的软件体系。闭门造车是不可能的。
第三是通过云计算、AI等新兴产业，让我国农业中还未信息化的场景进入信息化、数字化。比如《星船知造》此前从大疆了解到，大疆会用智能化测绘技术来配合农业植保。
其中用到的AI相关技术主要是图像语义:
Step1,AI识别出图像中哪些是道路，哪些是河流，作业区域的边缘在哪里，以及哪些是高危险障碍物，例如电线等。
Step2,基于图像识别，智能设计路线。其中多光谱还能监测到土地中氮磷钾含量的偏差度。
Step3，无人机按照这些路线执行任务。也根据数据和信息做出决策——哪里多喷洒、哪里少喷洒。这就是农业数字化的体现。
目前我国东北地区已经启动探索向全程无人化综合农事服务业的转型。
《星船知造》确信智能农机核心零部件供应商、总装厂商都将在第三代农机的生产制造与全程无人化耕种管收中获得机遇。
太空精酿：商业航天的顺风车
国家航天育种工程科学家刘录祥说过，中国的太空育种一开始就是以满足市场需要为目标。
作为一个全新的交叉学科，太空育种需要产学研的配合攻坚。咖啡、茶叶、啤酒正形成一个潜力巨大的下游市场。
啤酒的分类有很多种方法：
按杀菌工艺来分：生啤酒(non-pasteurized beer)、熟啤酒(pasteurized beer)；
按浊度来分：清亮啤酒（limpid beer)、浑浊啤酒(turbid beer)；
按酵母类型来分：顶部发酵啤酒（top fermentation beer）(也叫艾尔啤酒，ale beer)、底部发酵啤酒(bottom fermentation beer)(也叫拉格啤酒，lager beer)；
按色泽分：淡啤(light beer)、浓啤(strong beer)、黑啤(black beer) ；
按产品特性分：特种啤酒（special beer）、干啤酒（dry beer）、冰啤酒（ice beer）、白啤酒（white beer）、酸啤酒 （sour beer）、低醇啤酒（low alcohol beer）、无醇啤酒（non-alcohol beer）等等。
根据美国啤酒嘉年华会(Great American Beer Festival)统计，全世界的啤酒至少有65种。ChatGPT的答案则是：超过150,000种。因为在不同原料、配比、水源和酿造方法的组合搭配下，啤酒种类是无穷尽的。
但目前最火爆的却只有一个——本文开头写到的精酿啤酒（也被称为工坊啤酒，craft beer） 。
精酿啤酒是一种年产量较低的啤酒，下图是其和工业啤酒的部分差异
精酿的火首先依托于中国啤酒市场的可预见增长。原因有二：
1，消费群体和品牌年轻化、日常化的双向奔赴——相比白酒等酒类，年轻人更习惯将啤酒作为社交的重要介质。啤酒品牌也善于通过体育、音乐节等探索和年轻人拉近关系的方式。同时价格亲民：小饭店、小吃摊，三五块；饭店、餐厅，十几、二十块；高星级酒店也不会超过一百块。
2， 消费习惯“健康化”——其实是“相对健康”。和动不动52、53度的中国传统白酒相比，一般的啤酒酒精度为3-4%。但酒精仍属于一类致癌物。
其次，精酿的火是消费者的用脚投票。以前人们出差的一大乐趣是尝尝当地啤酒。但大规模整合并购后，越来越多人厌倦了同质化的工业啤酒。
再次，精酿的毛利更为可观。部分资料显示，精酿啤酒毛利率可达70%以上，远高于啤酒行业整体约40%的毛利率。目前中国精酿啤酒的销售额占比大概在4-5%之间，而在欧美这个数据已经达到20%以上。所以说，精酿啤酒的市场潜力巨大，每天都有消费者被转化。
各大机构普遍预测到2025年，中国精酿啤酒的渗透率将提升至6.3%。精酿啤酒正处在这一临界点上，有着相当不错的发展前景。
目前我国精酿主要玩家既有小众厂牌、一边有人亏损一边有人加大投资的精酿酒吧，也有几乎所有的头部啤酒企业——
燕京啤酒有精酿品牌狮王、青岛啤酒有精酿啤酒花园和TSINGTAO1903品牌、华润有精酿高端新品雪花脸谱啤酒、重庆啤酒有重庆精酿白啤。
从消费者喜好来看，无论电子烟还是酒精，人类总对水果口味情有独钟。
下面两张图的数据来自中国农业大学食品科学与营养工程学院葡萄科学与酿酒技术北京市重点实验室的数据调查
从上图可知，精酿啤酒中最受消费者喜爱的是水果啤酒。而水果味精酿中接受度最高的是樱桃口味、桃子味和葡萄味。最不受消费者喜爱的三种水果啤酒则是香蕉啤酒、杏子啤酒和梨子啤酒。
从精酿新趋势来看，我国商业航天的发展正加速精酿啤酒进入太空时代。
经过几代航天人的建设和发展，我国已经建成了较为完备的航天科技工业体系，为商业航天打下了坚实基础。2015年，中国政府核准的第一个民用商业遥感卫星项目成功发射，中国步入商用航天元年。
2023年，中国商业航天行业取得许多突破性进展：天兵科技天龙二号成为国内民营液氧煤油入轨第一箭，蓝箭航天朱雀二号成为世界上甲烷入轨第一箭。中国商业航天在2023年呈现发射增加、运载火箭多样化、航天发射任务更加多元化的特点。
目前我国的蔬菜瓜果、咖啡、茶叶、中药材等食品品类都已率先进入太空——植物种子等都培育出近千个航天育种新品种。
太空精酿真正走入日常生活的日子不会太远。中国啤酒，不止步地球。
参考资料：
[1] Drink beer,think beer.John Holl
[2] 《中国数字乡村发展报告(2022年)》
[3] 黑龙江：大农机夯实粮食安全“压舱石”农民日报
[4] 精酿啤酒的消费者偏好分析 中国酿造. 2021,40(02)
[5] 青岛啤酒的并购动因、方式、财务绩效研究 陈宝森
[6] 作别多年后，力波啤酒别样归来 上观新闻
[7] 中国啤酒行业竞争格局及市场份额 前瞻经济学人
[8]2023年中国啤酒行业市场发展概况及未来投资前景分析 智研咨询
[9]销魂大绿棒.爱吃饼的李大饼
[10]姚明随身听里只有一首广告歌 上海市民生活指南
本文基于访谈及公开资料写作，不构成任何投资建议
评论