文 | 星船知造 夏雪

编辑 | 李云云

判断一个行业的未来，需要把它放入更大的视角中去看。中国新能源汽车的勃发正是因为其嵌套进了一个巨大的能源产业系统工程中。这个工程的背景，就是全球新旧能源变革。

旧能源时代：石油、煤炭的时代。我国“贫油、少气、相对富煤”。更没有金融话语权。

新能源时代：风、光、锂、氢的时代。我国拥有从储能、发电到输电端的绝对产业优势。

所以看起来只是车企间的比拼，但其实电车不是你想玩，想玩就能玩的。比的是从路况基建到充电站等一系列产业配套。

比如中国基建带来的电价优势——充电桩属于工业用电，2023年各国工业用电平均电价为每千瓦时0.151美元，中国平均电价为0.088美元，远低于世界平均水平。

中国新能源汽车是能源产业链下游——电子产业最重要的终端应用领域之一，并在近年率先爆发。

2024年政府工作报告强调“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”——《星船知造》本文聚焦新质生产力时代下，新能源汽车下游充电桩企业如何和中国云计算产业融合，并为中国车主带来多赢。

充电桩运营商在智能网联时代的角色定位已经改变：靠低价争市场的阶段即将过去，未来通过和云计算的产业融合，运营整合力才是新的核心竞争场域。

下文展开三点来看：

●昨天已逝：跑马圈地的时代即将结束

●未来已来：如何理解新质生产力下的高地之争

●赢得明天的关键：整合数据的运营能力

昨天已逝：跑马圈地时代的终结

跌跌不休的新能源汽车价格战中，充电收费却在上涨。

去年6月，上海、武汉、青岛、重庆、深圳和广州等地均出现新能源汽车充电费上调情况，部分地区高峰涨幅甚至达到87%，个别地区冲破2元/度；春运期间，江西等地充电费达到2.98元/度，其百公里53.6元的费用高于一般情况下92号汽油车一百公里所需的53.2元油费。

质疑充电桩“电比油贵割韭菜”的声音，与比亚迪“电比油低”的降价口号同在。

同时充电桩巨头特来电母公司特锐德2023年财报显示，其九年来首次扭亏为盈。这就有点反直觉了——一直以来，充电桩运营商跑马圈地、靠烧钱建桩的营业模式难道已经迈向“桩在钱在”的好日子了吗？

先说结论：我们判断，低价争市场的阶段已经过去，但行业会进入更漫长的竞争调整期。此时对充电费用的竞争不再是核心部分，运营整合力才是未来充电桩运营企业的竞争场域。

中国充电桩运营这门生意，从2009年上海市电力公司投资国内第一座商业运营充电站开始萌芽。伴随新能源汽车保有量的爆发式增长和国家的补贴政策成为一桩“热生意”。

我们以2013年国家、地方对新能源汽车实施两级财政补贴，减免购置税开始算起——11年时间里，产业上下大致可以总结为：

车企高歌猛进、锂电厂生意兴隆、充电桩制造商欢歌笑语，然而由于“卡位（充电桩要抢滩优势地理位置）”需要砸大量金币且回血周期长，充电桩运营商们大多在亏损中哭泣。

现在，充电桩运营商们的圈地战役已经临近尾声——《星船知造》根据数个城市数据看，城市区位、用车场景都已基本覆盖，充电桩运营商抢滩卡位的第一轮战役已基本结束

入场

2014年11月《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》出台，首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴挂钩，特来电、星星充电等民间资本加入市场，打破了充电市场由国家电网主导大规模建设的局面，2015年、2016年充电桩增速分别达到743%、233%。

2016年，充电桩产业链玩家基本到齐。

充电桩产业链上游为充电桩设备制造，由充电设备、配电设备和管理辅助设备组成；中游是充电桩建设和运营，分建设和运营两大板块；下游为终端用户，即新能源汽车企业和个人用户。

本文聚焦在产业链中游的充电桩运营方，也是上轮战役中跑马圈地的主力选手。

开战

以运桩企业与建桩的关系划分，充电桩运营又主要有两种模式，一是自建自运的重资产模式，二是共建自营的轻资产模式。

这些玩家又可大致分为三类——

●国家桩企队玩家代表：国家电网、中石化、中石油、南方电网。身躯庞大，血量厚重，堪称“坦克”。

●整车车企队玩家代表：蔚来、特斯拉。车企建桩做运营是为了更好卖车，相对不在意亏损。

●民间桩企队代表玩家：星星充电、特来电等。第三方运营商走以点换面路线，大力铺开渠道抢点位，回血主要靠资本。就像是游戏中的“刺客”，短时间内爆发力极强。

2016年，新国标实施，充电桩大规模投资建设进入高潮，市场竞争加剧，各企业跑马圈地的同时开始打价格战。

新能源充电桩充电费用主要由两部分构成，电价主要由市场形成，“平进平出”、充电桩运营企业不得加价，在不同季节以及每天峰段、波段、平段等几个时段价格有所差异；服务费是根据市场情况，由各个充电桩运营企业自行决定。

也就是说，各运营商能克扣自己的也就是这点“服务费”的余粮。

先提一句电价组成。充电桩属工业用电，2023年世界各国工业用电平均电价为每千瓦时0.151美元，中国平均电价为0.088美元，远低于世界平均水平。

得益于我国统一规划与建设电网带来的规模经济性、以及成本管控较好，单位电量运维费较低、加之近年来电网市场化改革和中央国务院减税降费决策落实，如下图，中国的电价才是让充电桩运营商们打漂亮价格战的基础

回到“服务费”。民间桩企队身段灵活、但巨亏不止：曾推出“服务费1折起”、“全部桩、全时段、零服务费”“1分钱充电”等补贴活动快速抢占市场。星络充电平台、特来电都曾遭遇巨额亏损。

国家队则在收购上从不眨眼，承担“大哥大”的角色试图呼吁停止恶性竞争。

中国石油豪掷15亿，收购普天新能源100%股权，后者公共充电桩数量为2.4万台，位居全国充电运营企业第15名。

国网（山东）电动汽车服务有限公司21年在青岛发布声明，“强烈抵制个别充电运营商引入野蛮资本大搞1分钱充电、零服务费等低价促销和恶意竞争行为”。

整车车企队则将目光放到超充站的布局，边亏边修，问及其心情，它深呼吸说重在用户生态建设。

玩家算盘各异，不变的是从2016年开始，充电桩企业以低价补贴的手段吸引车主、抢占市场的“烧钱式”扩张的战火烧了很久。

如今注册数量众多的充电桩运营商企业，最终可能只会形成几家巨头。其他企业无法熬过周期。

结算

目前战局已经基本明朗。结算分三个方面来看。

一是寡头已成。

《星船知造》查询中国充电联盟最新数据，截止到2024年3月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15

特来电运营55.2万台、

星星充电运营51.0万台、

云快充运营49.2万台、

国家电网运营19.6万台、

蔚景云运营15.3万台、

达克云运营14.5万台、

小桔充电运营13.7万台、

南方电网运营9.0万台、

深圳车电网运营8.4万台、

依威能源运营7.5万台、

汇充电运营7.4万台、

万城万充运营5.3万台、

蔚蓝快充运营4.9万台、

万马爱充运营3.3万台、

昆仑网电运营3.0万台。

这15家运营商占总量的91.9%，其余的运营商占总量的8.1%。

二是区位布局：一二线城市抢滩完成。

2016年到2020年五年间，公共充电桩保有量Top5的北京、广东、上海、江苏、浙江的充电桩数量平均增速为47.71％，而其他城市的平均增速在66.06％。

2022年，32座城市公用桩的平均密度超过21台/平方公里，其中深圳、上海、广州、长沙、南京和海口等城市的公用桩密度超过30台/平方公里。

32座城市中心城区公用桩的平均覆盖率为73.3%，上海、深圳、西安、天津、广州和长沙等一二线城市中心城区公用桩覆盖率超过90%。

三是场景布局：覆盖多元全面。

充电桩的身影出现在包括但不限于公共地下停车场、住宅区以及办公区域的停车场所、加油站或者高速公路服务区、学校、医院。

全国已建成充电停车位的服务区共计 6257 个，占高速公路服务区总数的 94%。此外，全国高速公路服务区累计建成充电桩 2 万个，覆盖 4.9 万个小型客车停车位。北京、辽宁、吉林、上海、浙江等 11 个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到 100%。

这一阶段玩家各显神通，但主打策略还是“亏钱”。

2022年平均每个充电桩每日使用率仅为5.2%。第一波热闹的潮水退去，许多连变电箱都没安装的僵尸桩的桩前草已半米高。

亏钱运营才能获得入场券的充电桩行业更新换代很快，截止目前，企查查显示已有14188家涉猎充电桩运营企业注销倒闭。

在长期的价格战之后，政府入场规范竞争。

2023年，国家发展改革委发布《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》，对政府定价的经营服务性收费进行了调整，其中明确了部分省市电动汽车充换电服务收费标准。如上海市规定充电服务费不高于1.3元/千瓦时；山西省规定电动汽车充换电服务费为0.45元/千瓦时。

所以在过去的十年里，充电桩运营商们靠着砸金币贴钱圈地，在一二线城市占好位置、在用车场景提前布局。

虽然农村尚有二轮卡位，但土地复杂属性带来的建桩审批问题、线下运维人员的紧缺问题，也预示着运营商会更加谨慎地选择农村卡位战略，那是另一个讨论的话题。

卡位的结束、政府从补贴到规范市场的转变，都彰显着跑马圈地接近尾声。更重要的变化是，中国正加速向新型电力系统冲刺，在迈向智慧电网的时代进程中，对所有充电桩玩家来说，谁能更好掌握新的生产要素，谁才能在明天脱颖而出。

如何理解明天：智能网联时代

第一次能源革命实现了从柴薪到煤炭的跨越；

第二次能源革命实现了从煤炭到油气的跨越；

全球正在经历第三次能源革命，人类社会走向可再生能源时代。

在此背景下，“光伏+储能+充电站”的光储充系统正与智慧电网、虚拟电厂一起改变着新能源充电行业的竞争方向。

系统

在这一轮全球新旧能源的结构变革中，我国的电力行业正向新型电力系统全线冲刺。

健步往前的中国新能源汽车则同时卡位于用电端和储能终端。

中国已是全球最大的新能源汽车市场，2024年3月全国充电总电量约37.9亿度，较上月增加1.4亿度，同比增长52.3%，环比增长3.9%。

预计到2030年，国内电动汽车保有量将达到8000万辆，充电站将达到150万座，公用充电桩充电量预计为3370亿度电，单场站的日平均充电量700度左右，相当于1个空调日夜不停吹上35天。

新能源汽车一方面会成为用电端的新增负荷，另一方面也会成为储能终端——一个移动充电宝，可反向供电。

新能源汽车就是储能的一种形式。其一是可以利用夜间用电低谷为电动汽车充电，削峰填谷，也就是V2G（车网互动）；二是动力电池报废之后可回收作为储能配套，应用于分布式或集中式风电光伏电站。

光伏资源正在成为充电桩建桩企业的新考虑因素。利用屋顶和停车场雨棚等铺设的太阳能光伏板，光伏发电站能够实现自发自用、削峰填谷的目的。中国光伏电站地图分布走势也与部分企业的充电站布局基本一致。

充电桩与储能的结合方式是“光、储、充”一体的充电站。

调度层根据车辆的充电行为和光伏出力，制定日前运行策略。

一体站内，光伏发电系统所发电能首先满足充电站需求，当不满足负荷需求时，储能系统放电，若仍不能满足，则从电网购电；当光伏出力过剩时，可将过剩的电能给储能系统充电，也可以向国网售电。

角色：不只是供电

行文至此，中国充电桩在新电网中的角色愈发明晰：一个将电网侧的电供给用电侧的、同时还能自当发电侧的角色。但充电桩能做到的还远不只是供电。

它同时是虚拟电厂的重要一环。

如果将新能源汽车、充电桩作为储能终端，我们就有了削峰填谷的调控能力——用电高峰时，新能源汽车向电网供电。用电低谷时，电流向新能源汽车——具备V2G技术的新能源汽车和充电桩将成为未来灵活调控电网的手段之一。如下图，虚拟电厂通过5G、AI、大数据、云计算等数字化手段把分散的电源、负荷和储能打通，统一调度管理。

充电桩就这样成为了撬动车主、车企、充电桩运营商三方共赢的支点——电网缓解了用电压力、充电桩企业获得更多商业模式、新能源车主靠卖“电”，赚“零花钱”。

充电桩运营企业的机会，就在“光储充”充电站的运行中。

在光储充充电站里，光伏发电作为一种手段，储能技术作为一个外壳，最终能让一切运转起来的是智能化、数字化AI算法驱动的网储充运营方案。

智能化的运营方案就像“大管家”一样，前期根据充电站负荷曲线、能源需求特征，以及所在城市的峰谷分时电价，筛选配储经济性较好的场站，投后运营期，则根据实际情况，“修复”之前制定的用电最优、配储利润最大化运营方案。

比如尖峰时段电价较高，当充电车辆负荷不足以消纳储能放电电量时，就可以通过充电APP发券等实时激励措施，调度车辆，消纳储能放电量，实现两充两放，放大储能收益。

数据：赢得明天的关键

充电桩产业凭借1、解决新能源汽车补能难题、解决用户“里程焦虑” 2、结合数字化、智能化等技术，未来深度接入“虚拟电厂”从而成为中国七大新基建之一。

我们重点看充电桩企业如何与人工智能、虚拟电厂进行深度融合——国内的充电桩运营商和云计算企业都做了哪些准备？

●升级充电设施

中国充电站正从传统的快充/慢充划分向“配储能”充电站转向。特来电、星星充电都已布局储能系统。

特来电的梯次电池储能系统、星星充电的eBox-215工商储能系统、M100/125储能逆变器，目的在于：移峰填谷，降低用电成本；余电存储提高新能源消纳比例；参与电力辅助服务缓解地区供电压力。

●学习处理数据

此前特来电表示其云平台服务用户数已达1800万，日均产生的数据量约为8TB，——相当于传统制造企业几年甚至20余年的数据总量。

运用用户充电行为数据，运营商能够绘制出用户画像，从而优化运营策略，提高整体的运营效率。

数据带来的还有能够复用的场景迁移。通过收集用户行为数据（常去站点、时段等）、车辆数据（车型、电池容量等）、充电数据（频率、时长、功率等）、故障数据（运行情况、维护状态等）、反馈/评价等，充电桩运营商可以基于大数据分析优化充电站的布局、运营时间和充电桩数量。

需要注意的是，充电平台也面临一定的泄露用户信息风险。去年5月6日，我国工信部就通报了10家企业11款APP涉及新能源汽车充换电运营相关的平台存在侵害用户权益的行为。

●云计算厂商、科技企业共同加快产业融合

星星充电：星星充电在阿里云全球数据中心的基础上，构建了新一代分布式的充电业务平台。该充电业务中心平台分布式地部署在阿里云的多个中心云节点上，在阿里云边缘云节点上建设充电桩IoT接入平台。这种分级的分布式架构，可以更就近覆盖本地市场，实现了终端用户就近访问。

特来电：特来电在华为云、阿里云和世纪互联三大云平台上构建智能云服务应用。运用大数据平台解决海量数据的存储、分析与应用难题。

达摩院：在全球AI顶会NeurIPS 2022的虚拟电厂国际竞赛中，达摩院研究团队获得冠军。目前人工智能技术在发电功率预测、电力优化调度等方面正发挥作用：

一是功率预测。大数据和神经网络的算法应用，将提升气象预报的准确性，减少新能源发电功率预测的误差。

虽然还没学会“御剑飞行”，但达摩院掌握了一定“驭风之术”。最新的AI算法可预报平原、山地、海岸等不同地形的风速，并预测该区域内风电场的发电量，为电网调度提供数据支撑，提升风电消纳率。目前已在内蒙古、湖南等多地风电场服务。

二是智能的调度控制。在电力调度端，深度学习、大数据驱动技术和机理仿真技术融合，将帮助电力调度系统持续优化控制策略，增强风电、光伏、水电和储能的多能源协调能力，实现多能互补，解决用电高峰期和低谷期电力输出不平衡的问题。

三是自动化的故障响应，基于大数据和深度学习做电网设备的实时监测，有助于快速提取故障特征，大幅提升电力系统的故障识别能力和响应速度。随着技术融合的加深，未来有望实现毫秒级的自动化预警监测和控制。

天翼云：上海电信的天翼云眼产品——在小区公共充电桩区域安装天翼云眼AI摄像头，可对充电桩充电情况进行火灾监测。同时支持历史回看、视频云端存储等功能，可确保发生意外情况后，能够有效取证、责任到人，守护居民的人身与财产安全。

目前武汉全市六十余个充电桩场站的一千多路监控摄像头也已全部接入中国电信天翼视联网。

国家电网：自主打造云架构。国家电网智慧车联网云架构由国网团队自创。2022年开始，国网车网技术公司融合“人、车、桩、电网”数据，完成了从满足用户基础的充电需求到提供智能化服务的升级。

企业微信提供的数据支持：《星船知造》从企业微信处了解到，星星充电、特来电、国家电网都和企微有不同程度的合作。包括：选址——通过企业微信可以更好了解到单个充电桩可覆盖的人数，有更丰富的指标去判断选址。以及通过小程序及时了解充电桩的使用情况和数量，这一切都可在微信生态内完成闭环。

3月4日，江苏建成电动汽车智慧充换电示范区。示范区通过对充电基础设施软硬件升级改造,实现新能源汽车、充换电站、城市电网三方高效互动，提升充电桩使用效率。目前示范区覆盖江苏苏州、无锡、常州三地,将新建21座充换电站、近300个充电桩。

汽车技术、信息技术、能源技术成为三条并轨的路线。充电桩未来的答案，就写在当下运营商们大数据技术、云计算整合运营能力的竞争中。

尾声

1882年7月26日晚上7点，沿外滩到虹口招商局码头，上海外滩6.4公里长的供电线上15盏弧光电灯被点亮。

点亮这几盏灯靠的是一台16马力蒸汽引擎发电机，工人将煤炭送进燃烧器，蒸汽发生器内的有机液体变为蒸汽，依靠蒸汽的膨胀力推动涡轮叶轮旋转带动发电机发电。

也是在上海，国家电网投资建设了国内第一座商业运营充电站：漕溪电动汽车充电站，至今已是第十五个年头。

这座充电站的电来自千里外位于中国西部的葛洲坝水电站，穿过超高压直流输电线路，跨越三级阶梯的崇山峻岭，0.0038秒后抵达上海。

未来的电，来源会更加广泛，电量供应更加可控。能源革命的进程中，你的座驾正连接现实与数字的世界，让生活更美好。

参考资料：

[1] 2024年3月全国电动汽车充换电基础设施运行情况.中国充电联盟

[2] 2022年度《中国主要城市充电基础设施监测报告》 - 中青在线

[3] 2022年中国主要城市公用桩报告中心城区公用桩解析 未来智库

[4] 高速公路沿线充电设施加快建设 服务区累计建成2万个充电桩 人民日报

[5] 特来电充电网50多万终端均可实现车网互动-中国能源报

[6] 131%直接业务增长，星星充电×观远数据BI+AI数据赋能实战案例 观远数据

[7] 新能源产业升级步入关键期，星星充电以数智探路 《云栖战略参考》

[8] 上海电信发挥AI人工智能自动监控作用 上海安防网

[9] 践行低碳，让我们AI上绿色 达摩院

[10] 充电平台泄露个人信息，信息安全已成充电桩面临的主要问题 北京日报

[11] 《中国电力工业》、《国家电网》杂志