文｜最话FunTalk  何伊然

编辑｜杨磊

特斯拉CEO马斯克再度闪电访华，虽然只停留了一天，但其重要性可能并不输于2017年4月那次访华。

随即，市场传言特斯拉研发已久的全新入门级车型——Model 2将于2025年正式上市，据透露，Model 2的生产工作将在特斯拉位于上海及全球多地的工厂同步展开。这款新车的市场定价预计将保持在25000美元左右，折合当前汇率约为18.2万人民币，量产后价格还有望进一步降低。

更受关注的是，马斯克此次被高规格接待，可能会促使特斯拉完全自动驾驶（Full-Self Driving，以下简称“FSD”）得以加速入华。4月29日，有媒体就FSD入华一事向特斯拉方面求证，虽然特斯拉回复称目前FSD入华还没有时间表，但在会面后，特斯拉官方微博发布消息称，“我们将继续在中国深耕，在人工智能、电动车、储能等领域与行业共同发展，加速清洁能源与自动驾驶技术落地，把美好愿景变成现实。”

另据新华社报道，就马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶科技在国内运行的问题，外交部发言人林剑表示，“我们对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。”

如果Model 2能在特斯拉上海超级工厂顺利投产、FSD顺利入华，时隔 7 年，中国市场将再一次“拯救”特斯拉，或者说，特斯拉将再次激活中国电动车市场。

01

4月25日，阔别许久的北京国际汽车展览会拉开了大幕。

从车展来看，国内汽车市场已然走向了新的格局，国产新能源挑起了大梁，外资品牌的存在感越来越弱。据统计，本次北京车展全球首发车118辆，其中新能源车为79辆，占比近七成，创下新记录。

中国车企的高管们纷纷从幕后走到前台，雷军、王传福、李斌、李想等造车大佬频繁互动，作为新晋“网红”，其中雷军、王传福最受瞩目。前者的小米 SU7是今年以来最火的车型，雷军在车展上宣布小米SU7正式发布28天后锁单量75723台，已交付5781台，创下了业内新品牌首款车型上市首月的交付量新纪录。后者的比亚迪在2023年，其纯电动车销量为157.48万辆,同比增72.84%。

国产电动车品牌大有压倒合资品牌乃至外资品牌之势，甚至在车展上，很多外资品牌工作人员仔细研究起国产电动车车型，拿着卷尺一点点地测量车辆。

“大家的车都做得很好，今天国产车体验了一圈，我是见一辆爱一辆，现在只担心车牌不够。”哪吒汽车投资人周鸿祎的发言颇具代表性。国产电动车品牌创始人们一改往日“互怼”的架势，反而一团和气互相“带货”，雷军在给自家小米 SU7做宣传的同时，也点赞理想汽车，并亲自购买了一辆理想 L6。

相比之下，外资品牌显得较为落寞。继上海车展后，特斯拉再度缺席北京车展。

对于近期深陷交付推迟和裁员风波的特斯拉，这不是一个好的迹象。

虽然没来，但在车展现场，特斯拉的存在感其实并不算低，几乎每家品牌都有意无意地要和特斯拉比较一下，毕竟特斯拉是电动车的先行者迄今也还是行业标杆。但相比几年前，国产新势力对特斯拉不再抱着“无法撼动”的仰望态度。

今年以来，特斯拉股价累计跌幅超过40%。根据特斯拉2024年第一季度财报，本季度收入213亿美元，同比下降9%；净利润11.3亿美元，同比下降55%。更为被动的是，特斯拉已经多年未推出新车型，主力车型还是问世4年的Model3，无论是车型还是内饰、配置，面对不断迭代的国产品牌新车型，都难言再有绝对竞争力。

但特斯拉并非没有“杀手锏”，那就是 FSD，“不了解FSD的话，你很难说自己了解特斯拉。”

近一年，面对竞争越发激烈的电动车市场以及接连下滑的股价，马斯克把特斯拉的前景押注在了FSD上。

据媒体报道，由于马斯克全力推进FSD，严重影响了特斯拉原定的2.5万美元档位经济实惠型项目，而特斯拉有一部分人坚信多层级产品体系，才能抵御同行对手的冲击。战略方向的分歧，使得内部多位高级经理选择离职。

目前，特斯拉FSD套餐在美售价从 12000 美元降至 8000 美元，马斯克强硬要求特斯拉北美所有店铺必须在给买家交车之前安装并演示FSD系统，同时员工们还要在演示后实施检查。

“即使外星人明天绑架我，特斯拉也会解决自动驾驶问题。”在特斯拉一季度财报会议上，马斯克更是不惜拿自己做例子，用夸张地形容为FSD带货，只是美国资本市场并不买账，特斯拉的股价未止住颓势，甚至有美国媒体用“马斯克的FSD梦拖垮特斯拉”为标题报道相关消息。

当商业理想在本土遭遇瓶颈，马斯克又想到了他的老朋友——中国。

02

毫不夸张地说，特斯拉的成功离不开中国，离不开上海工厂。

虽然是马斯克“重新发明”了电动车，但六年前，特斯拉一度游走在破产边缘。当时特斯拉推出了爆款车型Model 3，市场反响强烈，但很快陷入了“产能地狱”问题，迟迟无法交货。

2018年下半年，马斯克在电视节目中表示，为了提升Model 3的产量，特斯拉不惜砸下重金，导致在实现Model 3量产目标之前，公司距离破产不到10周的时间。“如果我们没有在很短时间内解决出现的问题，我们会破产。要解决当时出现的问题面临极大困难。”马斯克还提到了为提升Model 3的产量，他在身心上都付出了很大的代价。

甚至到了2019年4月，美国对冲基金、绿光资本在致投资人的信中再次批评马斯克及特斯拉，称这家汽车制造商似乎再次处于破产的“边缘”。

当时马斯克其实有另一张牌，但可能连他都没想到这能拯救到特斯拉。

2017 年4月，工信部发布了《汽车产业中长期发展规划》（以下简称《规划》），宣布将放宽外资汽车厂商在华运营生产合作企业时的出资限制。《规划》发布一周后，马斯克就来到了北京。那一次访问异常低调，但很快就传出特斯拉将在中国建厂的消息。

2018年7月10日，马斯克抵达上海，与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。2019年1月6日，特斯拉上海工厂超级动工。

特斯拉上海超级工厂拯救了当时产能不足、交付乏力、现金流吃紧的特斯拉，高效的上海超级工厂超越了特斯拉其他工厂，成为其全球最大的生产中心，不但满足了中国市场的需求，还出口海外，占特斯拉全球销量的一半以上，帮助特斯拉的销量从刚上市时不到2000辆增至全球累计超400万辆，连续3年居全球新能源汽车销量排行榜第一。

特斯拉的股价也因此一路飙升，成为全球市值最高的车企，让马斯克成为世界首富。

特斯拉上海超级工厂的成功落地让特斯拉实现了质的飞跃，也带动了电动车产业链在中国的蓬勃发展。迅速发展的电动车供应链是国产造车新势力得以快速崛起的基础，也让国产燃油车企业能相对于欧洲同行能更敏捷转型，让中国车企从跟跑走向领跑。

可以说，中国“拯救”了濒临破产的特斯拉，而特斯拉“回馈”了电动车产业链，做了市场教育，间接“培育”了中国电动车市场，“助产”了中国电动车军团，堪称值得记入教科书的多方共赢。

一周之前，马斯克宣布推迟访问印度的计划，给出的理由是业务繁忙，自己脱不开身。此前，印度媒体曾报道马斯克将宣布在印度打造特斯拉工厂的大动作。从临时更改的行程来看，马斯克还是更重视中国市场。

有那段起死回生而后登顶首富的经历，马斯克对中国的感情可能就并不只是为了营销。在与任鸿斌座谈时，马斯克表达了对中国的喜爱：“如果我有很多中国的粉丝，那么情感是相互的，我是中国的超级粉丝。”

中国的粉丝们不但购买特斯拉电动车乃至股票，马斯克的“超级粉丝”中国车企老板们更是纷纷推出新车型，在“致敬”特斯拉同时，也在争抢它的市场份额。

特斯拉无法再躺在功劳簿上，马斯克再度来华访问，获得新的许可，就是顺理成章的事情。

发展至今，新能源汽车早已不是一个单纯的交通工具，而是各种技术综合运用的复合系统和大号“集成终端”。最近一年，或许是中国新能源车企和老牌巨头的冲击太过猛烈，或许是要安抚市场对特斯拉巨额成本投入的担忧，马斯克反复表示特斯拉是一家AI/机器人公司，并非车企，他曾宣称，“特斯拉几乎所有的长期价值都将来自AI和机器人，包括汽车和人形机器人。”

特斯拉今年将在综合训练和推理人工智能方面投入约100亿美元。1月，特斯拉追加5亿美元投资购买约1万个英伟达H100 GPU用于自动驾驶的训练。第三方统计显示，特斯拉拥有H100 GPU的数量可能超过3万个。

如果成功，FSD会成为特斯拉第二增长曲线和真正的“利润奶牛”。

03

作为全球电动车第一大市场，马斯克要实现FSD梦想必然不绕不开中国。

今年4月，有网友在社交媒体平台询问马斯克中国用户什么时候可以使用FSD技术，马斯克回答道：“很快”。

据媒体报道，马斯克访华其中一个目标是推动FSD系统在华落地。会面后的4月28日晚间，中汽协官方发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。其中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

特斯拉成为唯一一家获得通过的外资企业。具体来看，特斯拉国产Model 3、Model Y达到了数据安全合规要求。

通过国家权威数据安全检测为特斯拉扫清了一些障碍，有利于解除对特斯拉在某些地区的禁行禁停限制。

和其他电动车厂商不同的是，特斯拉的FSD为纯视觉方案，采用的是摄像头+局部高精地图+Transformer算法。FSD在替代驾驶员控制车辆时，需要处理道路信息、城市路面铺设等各种信息，除了技术难度，另一个关键点就是数据安全问题。

早在2022年，特斯拉就公开介绍在中国建立了数据中心，实现数据存储本地化，并将逐步增加更多本地数据中心。特斯拉在中国市场销售车辆产生的所有数据将存储在中国。同时，特斯拉向车主开放车辆信息查询平台。

公开信息显示，特斯拉自2021年以来在华收集的所有驾驶数据目前均存储于上海，且未将任何数据传输至美国。

“车辆数据安全非常重要。我们坚信，统一规范的管理将更有利于智能汽车的有序长远发展。特斯拉将全力实施汽车数据安全管理，确保数据安全”，特斯拉曾这样表示。

除了FSD 落地，据报道，马斯克并寻求获得中方许可将特斯拉在中国境内收集的汽车驾驶数据传输至国外，用于自动驾驶算法训练。

有业内专家指出，由于人口众多，川流不息的行人和骑手让国内大城市的道路交通远比其他国家复杂，这让中国市场的架势数据更有训练价值，对加速训练FSD更为重要。

从现实来看，马斯克想回传中国市场的一手数据训练FSD技术的想法，按现有政策要求，目前还难以得到中国的安全认证。所以，特斯拉与其把收集到的数据能传输出去用于算法训练，不如直接在华训练。

马斯克认为，60亿英里行驶里程是FSD实现质变的重要节点。2024年第一季度，特斯拉FSD真实路况总里程已达12.5亿英里，远超其他公司总和。特斯拉方面预计，FSD累计行驶里程有望在一年之内达到60亿英里。

据媒体报道，特斯拉正在与多家汽车制造商讨论FSD授权许可的事宜，计划在其他品牌汽车上安装特斯拉的自动驾驶车载计算机和摄像头，并授权使用软件。

某种程度上，马斯克是想以FSD领域的优势影响并改变全部车企，乃至于重塑交通运输行业。

如果所有路上行驶的汽车都选择了特斯拉的FSD，特斯拉实现了在软件领域的垄断优势，特斯拉有可能转型为真正的AI 公司。当然，对手们也都明白他的企图，因此特斯拉在业内的推销进展并不顺利，仍在寻找合作方。

在不少业内人士看来，若特斯拉FSD扎根中国，特斯拉利润支柱将获得更坚实的支撑，而国内市场或将迎来新一轮竞争，目前中国电动车企普遍采用视觉+激光雷达的 FSD 解决方案，孰优孰劣有待市场检验。

但如同5年前特斯拉入华，“鲶鱼效应”催生了今天中国电动车市场的崛起，特斯拉的 FSD 如能落地，衍生出来的技术爆炸也不容忽视，国内电动车企业、产业链也将受益。

4 月 29 日，特斯拉、百度美股股价盘前均涨超4%。消息面上，有消息人士向媒体表示，特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图（高辅地图），用于中国版FSD。

虽然特斯拉和百度官方拒绝对上述消息置评，但股价的积极表现，反应的是：特斯拉和“老朋友”中国如能再次合作，会是多赢的。