随着国产品牌出海迎来高景气度，工程机械、家电家居等相关出海板块的季报成绩单均表现不错。背后原因不难理解。我国制造业在全球范围内领先，较高的效率、精湛的生产工艺加上低成本优势以及完善的产业链配套，都让产品竞争力愈发提高。叠加美国降息预期进一步提升，出海企业未来销售增长速度有望提升。

A股方面，出海概念中家电板块率先被资金追捧，龙头美的集团（000333.SZ）、海尔智家（600690.SH）等今年以来股价涨幅均接近50%。

出海概念中除了家居家电、纺织以及当下炙手可热的光模块行业外，轮胎行业也是出海比例较高的一个行业，行业内公司往往被市场所忽略，或存在补涨机会。

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1）轮胎行业企业业绩亮眼、海外端需求恢复。

2）这家企业出口占比达七成。

轮胎企业海外产能占比较大

今年国内轮胎行业的营收表现出色，主要得益于需求端恢复较好。过去两年，海运波动对海外市场例如美国2022-2023年的进口量造成了扰动，使得轮胎进口端先累库、后去库，这一现象直到2023年下半年才得以恢复，美国进口需求目前已恢复至正常节奏。