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界面新闻编辑 | 谢欣
5月21日,国家组织人工关节集中带量采购协议期满接续采购(下称“人工关节续采”)在天津东丽湖恒大酒店国际会议中心开标。此次续标的产品范围与2021年的首轮集采相同,包括髋关节(陶瓷-陶瓷类、陶瓷-聚乙烯类和合金-聚乙烯类)和膝关节,采购周期由两年延长为三年,采购需求量为581562套,较首轮集采协议量增长7.42%。
早上八点半左右,已经有企业代表陆续到场递交申报材料,将材料密封装袋后进入会场,投入投标箱。
到场的不少企业已经经历多次集采,普遍反映对于此次人工关节续采并不感到紧张,一名企业代表向记者展示他目前的心率为74,他笑着说“之前有淘汰机制的时候,心率都飙到了一百多。”作为参加过人工关节首次集采的企业,该企业代表透露他们的策略是部分产品保价,部分产品争量。
也有一些企业是首次参加人工关节集采,一位企业代表告诉记者,2021年年底他们才拿到产证,遗憾错过了第一次集采。虽然此前并未参加过集采,但是这名企业代表称现在心态平和,这次集采,他们的报量并不算多,主要目标是进入市场。他认为,伴随老龄化趋势,未来人工关节市场还会有增量空间,公司仍有机会弯道超车。
上午十点左右,开始唱标,企业代表们纷纷拿出纸笔或者打开电脑,聚精会神关注别家企业的报价。唱标结束后,有企业代表告诉记者,此次续采报价相较首次集采差别不大,并且各家企业的报价也十分接近。
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值得注意的是,此次人工关节续采中,不少企业都是压线报价。此次人工关节续采,根据股骨头和髋臼内衬材质组合,髋关节产品系统分为三个产品系统类别开展接续采购,其中陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统最高有效申报价为8506元、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统最高有效申报价为8480元、合金-聚乙烯类髋关节产品系统最高有效申报价为8306元。
与人工关节首次集采中各家企业报价差距悬殊相比,此次人工关节续采各企业的报价已经咬得很紧。
国产企业如迈瑞医疗、爱康医疗、春立医疗、大博医疗、正天医疗的陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统报价分别为7977元、7946元、7972元、7956元、7927元;陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统报价分别为7077元、7041元、7094元、7066元、7008元;合金-聚乙烯类髋关节产品系统报价分别为5907元、5989元、5895元、5900元、5896元;膝关节产品系统报价分别为5377元、5323元、5408元、5266元、5360元。
威高骨科旗下两家公司威高亚华和威高海星均参与了此次续采,陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统报价分别为7982元、7901元;陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统报价分别为7093元、7021元;合金-聚乙烯类髋关节产品系统报价分别为5910元、5908元;膝关节产品系统报价分别为5393元、5343元。
午后,曾有市场传闻称威高丢标,威高骨科股价也一度大跌,不过界面新闻获悉的一份威高骨科发给投资者的回应显示,威高骨科称:在此次续采中,旗下两个品牌合计中标量已位居国产行业第三,且参与二次分量之后,极有可能超过捷迈成为行业第三。中标价格与爱康非常接近,核心产品的价格比上轮集采都有提升。
此外,外资企业如强生、捷迈、施乐辉的陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统报价分别为7987元、7981元、9860元;陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统报价分别为7117元、7117元、7115元;合金-聚乙烯类髋关节产品系统报价为8306元、5910元、5910元,膝关节产品系统报价为5434元、5423元、5395元。
从国产厂家来看,春立医疗的膝关节产品系统在首次人工关节集采中并未中标,但此次参与集采的四款产品全部中标,并且价格均有所下调,如陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统价格降幅为0.4%、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统价格降幅为10.2%、合金-聚乙烯类髋关节产品系统价格降幅为27.3%。
正天医疗在首次人工关节集采中拿到了国产厂家中最大的采购量,但是在此次续采中,其中标产品除了膝关节产品系统外,价格均有大幅下降,陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统和合金-聚乙烯类髋关节产品系统价格分别下降1993元、1472元、2410元,降幅分别为20.1%、17.4%、29%,膝关节产品系统价格有所上升,涨幅为15.4%。
而大博医疗是此次参与人工关节续采的企业中,少数的价格仍有上升空间的企业。大博医疗中标的三款产品价格有所上升,一款产品价格下调,其中合金-聚乙烯类髋关节产品系统价格涨幅最大,达到96.7%,降价的产品为膝关节产品系统,降幅为13.6%,其余的产品陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统和陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统的价格涨幅分别为5.7%、3.2%。
国联证券认为,与首次国采相比,捷迈、强生、施乐辉和史赛克四大进口厂家采购量占比逐步下降,达25%。国产厂家中正天医疗采购量市占率最高,达16%, 其次为爱康医疗的15%和春立医疗的8%。 进口厂家中捷迈采购量市占率最高,达10%,其次为强生的9%和施乐辉的4%。
午间公布拟中选结果后,春立医疗、威高骨科、爱博医疗、大博医疗的股价均出现大幅下滑,春立医疗、威高骨科均跌超6%。
根据2023年的业绩来看,春立医疗、威高骨科的业绩不太乐观,春立医疗增收不增利,威高骨科营收、净利双下滑。相较而言,爱康医疗则凭借在首次集采中拿到了较高的市场份额,业绩在2022年出现反弹,2023年业绩稳步提升,实现营业总收入9.51亿元,同比上涨64.18%;归母净利润3.04亿元,同比上涨30.83%。
东方财富证券研报分析称,从髋膝关节的总中标采购额来看,国产企业爱康医疗、春立医疗、威高骨科份额均有大幅提升,已成为与进口厂商强生、捷迈并列的关节龙头企业。
另外,此次人工关节续采的总体需求量虽然较首次集采量有所增长,但是髋关节需求量有所下降,膝关节需求量有所上升。北京大学人民医院骨关节科主任医师林剑浩告诉界面新闻记者,导致髋关节置换主要是外伤、股骨头坏死和髋关节发育不良等,患病率比较固定。但膝关节置换百分之八十左右都是老年人退行性骨关节炎导致,骨关节炎致病因素主要是年龄、体重和运动损伤,随着老龄化趋势加重,预期未来膝关节的需求量还会继续增加。
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