文|娱乐资本论 毛丽娜

这个五月，游戏市场确实够热闹：有人拿到版号，有人公布定价，还有些人在打官司。

最近娱乐资本论发现，企查查上多了一条诉讼公告：苏州叠纸网络科技股份有限公司及上海暖叠网络科技有限公司以“侵害商标权纠纷”为由正式起诉祖龙（天津）科技股份有限公司及淮安祖龙科技有限公司，案件第三人为深圳市腾讯计算机系统有限公司。

该案于4月2日立案，一审将于6月5日开庭。而当娱乐资本论再度查看企查查时，发现这条公告已经不见了，“大概率是证据不足，调解撤诉了”。但这并不妨碍我们理清这场官司的前因后果。

根据公告中“侵害商标权纠纷”这一项，叠纸告祖龙，应该与在第三方平台上搜索《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》等叠纸产品时，会出现《以闪亮之名》的广告及下载入口有关。五月初，娱乐资本论实测发现，在微信搜索“无限暖暖”字样时，确实会出现《以闪》的卡片广告，目前关键词定向错位问题已经得到修正。

相关法务人士告诉娱乐资本论，这类官司并不好打，商标侵权举证困难，叠纸手里应该没有完整的证据链，叠纸提讼后祖龙下架广告是业内比较常见的操作方式。这也侧面说明了，祖龙内部有对广告投放审核不严的嫌疑。

作为换装赛道的唯二头部，伴随着《无限暖暖》公测在即，叠纸与祖龙之间的关系也变得愈加微妙起来。旧王亟待上演熹贵妃回宫的戏码，而新王则在全力捍卫来之不易的王座。这一次的官司虽然暂告一段落，但叠纸与祖龙之间的虎斗龙争远未结束。

01 四大国乙+暖暖，已成往事

先来回答一个问题，你知道2023年收入最高的女性向游戏是什么吗？

是开创了新纪元的《恋与制作人》，还是后发制人的《光与夜之恋》？都不是，2023年最赚钱的女性向游戏，是去年三月底上线国服的《以闪亮之名》，不到一年狂揽8.5个亿，高出第二名《光与夜之恋》将近1个亿（也有其他博主算出《光夜》为去年流水第一）。

当然，考虑到去年一整年乙游赛道都相对低迷，且没有大厂新作出现，《以闪》的登顶有些许运气成分。但它的出现，也确实深刻改变了女性向赛道的格局。

在《恋与制作人》还未上线的时候，国内女性向赛道的“唯一真神”就是叠纸科技的《暖暖》系列。2012年叠纸推出单机版游戏《暖暖的换装物语》、2013年上线手游《暖暖环游世界》。作为市面上为数不多画工精良且剧情在线的换装游戏，该阶段“暖暖”IP积累到了一批忠诚的初始粉丝，2015年《奇迹暖暖》上线迅速成长为女性向赛道的头部产品。

2019年8月“暖暖”IP第四代作品《闪耀暖暖》上线，即使当时《恋与制作人》风头正劲，但《闪暖》的成绩依旧可圈可点，首日全渠道新增用户400万,其中80%是女性用户,上线后24小时流水近2000万。而且因为公测首日涌入的玩家太多，服务器多次出现卡顿崩溃，叠纸几次发补偿安抚玩家。

就算后来几年国乙发展迅猛，且网易、腾讯、米哈游都头部厂商也纷纷入局跟进，但《暖暖》系列始终在市场上有自己的一席之地，女性向赛道逐渐形成了“四大国乙+《暖暖》IP”的格局。

伴随着《以闪亮之名》的公测，“4+1”的局势出现了变化。

从技术力来看，同样是3D游戏，《闪暖》的流畅度和精致度比《以闪》差了不少，而且因为《闪暖》的主角是贯穿全系列的“暖暖”，所以游戏内不支持玩家进行面部骨骼结构操作，也就是所谓的“捏脸”。《以闪》则是极大程度地开放了捏脸的自由度，什么眉弓、眼眶、苹果肌都可以自由调整。

从玩法来看，2019年公测的《闪暖》走的是剧情流，主角暖暖要通过自己的力量去改变异世界，因此剧情和换装之外的玩法不多。《以闪》则更像是个大杂烩，它既有换装玩法，也有恋爱元素，“我”可以和四位不同性格的男士谈情说爱，还有家园系统，玩家可以根据自己的设想大兴土木修建房屋。

人本来就是喜新厌旧的，即使有定期更新，诞生于2019年的《闪暖》也很难和更精致的《以闪》一较高下，更何况祖龙在业内一直以技术力著称，《龙族》等游戏就是出自他们之手，更有人笑称祖龙做换装属于降维打击，总之《以闪》公测后成绩相当亮眼，不仅力压曾经换装赛道的top1《闪暖》，更是时不时就与国乙直接掰手腕。

从祖龙互娱去年的财报中，也能一窥《以闪》惊人的吸金力：公司2023年收入为9.09亿元，较上年增长55.5%；净亏损3.16亿元，而上年净亏损为7.69亿元，亏损收窄了58.9%。收入的上涨主要是由《以闪亮之名》推动的。

即使今年国乙赛道大爆发，迎来《恋与深空》和《世界之外》两尊新神，但《以闪》的成绩也不算差，四月流水统计中，《恋与深空》以2.68亿的绝对优势排第一，《以闪》流水将近1.2亿，第三名《世界之外》则为6300万。

从数据来看，换装这个赛道看起来不大，如果能做到头部的话，收入也绝对可观，而且赛道内相对竞争较小。这或许也是为什么，叠纸在《恋与深空》表现如此出色的情况下，还要坚持做“暖暖宇宙”。

02 旧王出招新王接，叠龙各自有新活

从公开资料来看，2019年，也就是《闪耀暖暖》才上线的那一年，叠纸就已经立项要做暖暖系列的第五代产品《无限暖暖》了。

“当初立项时的想法和现在呈现并不完全一样”，接近叠纸人士透露，最初对《无限暖暖》的设想并不是现在这种彻底的开放世界，但立项转年《原神》公测带起开放世界热，加上《以闪》带来的压力，使得叠纸毅然决然地走上了“换装+开放世界”的路，这也是导致这一作从立项到公测历经整整五年的原因。

4月24日，《无限暖暖》开启PC首测，大部分参与测试的人给出的结果都是“超乎预期”“可以期待”。娱乐资本论看过了宣传PV和一部分测试心得发现，这一作的核心仍旧是换装，开放世界则是让玩法变得更丰富了。

比如无论《奇暖》还是《闪暖》过完剧情做完衣服，基本无事可做，每天上线五分钟清完日常，久而久之对游戏的羁绊感自然会削弱。开放世界给了玩家一个“即使主线做完也可以上线待着”的理由。

还有战斗系统。这也是娱乐资本论在首测之前最担心会拉胯的玩法，坦白说很多换装游戏玩家的爱好就是收集，连剧情都懒得看，战斗系统的出现会不会直接劝退这些人？从目前的测评来看，《无限暖暖》的战斗系统偏重于趣味性，不会特别硬核，对收集党比较友好。

此外《无限暖暖》的游戏执行制作人富永健太郎，是从业20多年的老兵，曾在任天堂参与过《塞尔达传说》系列《风之杖》《黄昏公主》《天空之剑》等作品的开发，因为他的加盟，也吸引了一部分“任豚（任天堂玩家）”入股关注《无限暖暖》。

再看《以闪亮之名》这一边的表现。虽然上线后成绩不错，并且成功超越《闪暖》，但和自己比，《以闪》今年整体流水并不算出色，连续几个卡池销量平平，而且娱乐资本论发现《以闪》的排位赛变得好打了，这说明或者退坑的人变多了或者舍得花钱的人变少了，无论从哪一点来看，《以闪》都需要给玩家新刺激了。

针对《无限暖暖》的上线，《以闪》这边也提出了即将全面升级的口号。

今年年初《以闪》在“尝鲜直播”中一连放了多个大料，试图通过新内容留住玩家。近在眼前的，是家园系统和捏脸玩法的全面升级。前者就是开放更多堆叠自由度，玩家可以通过卡位置等等建造空中楼阁，后者将原本的59个塑形维度升级到127个，无论多苛刻的捏脸需求应该都可以实现了。

另外从去年就在画的宠物饼也终于端上来了，玩家可以在家园里养宠物，而且宠物之间还可以繁育下一代。最重要的是，宠物同样能捏脸，而且繁育时根据显性隐性基因，可以享受开盲盒得小动物的乐趣。但宠物系统上了，穿模的问题也变得更严重了。

再远一点看，祖龙在直播中透露首个国产时尚3D开放世界地图玩法正在制作中，说白了就是《以闪》也要做开放世界了，但和《无限暖暖》那种另起炉灶弄个新游戏不一样，《以闪》的开放世界，是以“心灵世界”出现，算是在现有玩法上做叠加。据说有多张风格迥异的地图，以及包括女巫扫帚、翅膀在内的载具。

不过《无限暖暖》的开放世界，实打实今年就要上线了，《以闪》的开放世界玩法，则属于“正在画饼中”。

目前无论是新游戏还是新玩法都没正式上线，娱乐资本论也不好说孰高孰低。但从两家公司的打法来看，次世代厂商叠纸仍旧走以情动人的路线，《无限暖暖》的剧情和人物羁绊是除了换装以外的重头戏；而《以闪》的核心则是丰富的玩法与技术力，祖龙在前瞻中也进一步表明了他们会继续卷技术的决心。

两种打法没有谁比谁好之分，但站在玩家的角度，或许以情动人带来的长尾效应要更久一点。像《奇暖》中牺牲的角色绫罗，直到现在都有人关心她能不能在《无限暖暖》中复活，因为“都是一个宇宙下的产品”；《以闪》技术力没得说，可大部分玩家剧情直接跳过，对游戏内的恋爱玩法也没兴趣，因为没有太多情感羁绊，弃坑对于她们来说相对更轻松。

03 欧美市场+小游戏，换装赛道仍有机会

换装赛道因为太小，往往被认为没啥做头。但叠纸、祖龙包括西山居等大厂先后入局说明，该赛道还是存在机会的。

在《以闪》出现之前，这条赛道上除了叠纸以外，也有其他厂商的身影，比如西山居的《云裳羽衣》，但游戏上线后表现平平，所以很多人认为“这条赛道除了叠纸其他家很难做出来”。

其实不然。找到自己那个优势点就是破局的关键。作为“直男公司”代表的祖龙，当年立项说要做女性向而且是换装游戏时，市场也不看好他们，认为他们没有做换装的基因。

事实也证明，换装剧情不是祖龙所长，跟《暖暖》系列即恢弘又细腻的剧情相比，《以闪》掉进海里还要换个衣服的剧情简直像闹着玩。但就像玩家开玩笑说的“抠子（《以闪》）别的啥都没有，只有技术”，“大炮打蚊子”是有用的，技术力做到极致玩家真的会买账。

伴随着《无限暖暖》的上线、未来《以闪》的新玩法升级，以及网易系MMO不卖数值卖时装的营收策略改变，换装赛道已经被巨头吃得差不多了，但海外市场和小游戏端还蕴藏着机会，而且利好中小厂商。

先看海外市场，这几年女性向游戏也在赶出海潮。从实际营收结果来看，以国内玩家为目标受众的游戏，在海外表现都一般，反倒是三消、换装等中轻度手游，在海外特别是欧美市场表现亮眼。

像《奇迹暖暖》上线都快十年了，今年4月份的流水统计中，它的国际服收入甚至超过了国服，撑起了当月流水半边天。而且有意思的是，《奇暖》的海外流水，大部分时间都好过《闪暖》，这大概也和文化背景有关。《闪暖》的世界观更庞大了，老外也更看不懂了。

另外从其他在海外市场表现优异的游戏来看，做海外特别是欧美市场，除非是大厂否则最好不要“脚踩两船”，根据欧美人的偏好研发比较容易打入市场，像国内这种白幼瘦萌妹在海外表现就不如迪士尼公主风。

除了海外，小游戏端也蕴藏着机会。今年年初，微信小游戏平台公开数据称用户男女比例为60%和40%。而进入畅销榜和人气榜TOP100的女性向游戏还不到十分之一，说明该市场还处于亟待挖掘的状态。

娱乐资本论通过采访发现，因为手机内存有限，很多人不愿意单独再下载个app，而是选择更轻便的小程序打发时间。小游戏端的特性，也注定了像《以闪》《暖暖》这类依赖技术力的游戏很难施展不开，这里对于低成本女性向游戏更友好。

目前小游戏畅销榜的女性向游戏中，也分为两大类模拟经营和换装。其中就出现了我们熟悉的友谊时光。他们把app端的《凌云诺》进行减负，突出其中的换装玩法。另外还有一款名为《睡袍女汉子》的游戏，像换装版短剧，剧情十分狗血上头。

娱乐资本论认为，结合小游戏端用户的偏好，或许可以将换装+三消及短剧等元素结合，打个比方：剧情走向可以参考短剧，土甜爽让玩家上头，核心玩法则是换装，主角通过换装过关，而新时装的获得则可以用三消的方式获得。

总之，针对女性用户的游戏更需要找准目标受众的实际需求。谁理解了她们的诉求并付诸现实，就能得到惊人的回馈。而且女玩家更细腻、需求也更多样化，这意味着厂商能够有的放矢地去找准自己的目标群体，叠纸祖龙是换装赛道的巨头，但这个赛道并非只容得下巨头。

我们乐于见到巨头在竞争中为玩家带来更卓越的技术与玩法，也期待见到中小厂商们发挥自己优势，觅得一席发展之地。