文|聚美丽 飘飘

6月24日，据外媒Happi报道，美国香精香料巨头International Flavors &Fragrances(以下简称“IFF”)因被指控在欧盟委员会调查其香精和香料成分供应中涉嫌垄断行为期间，销毁有关证据而被罚款1590万欧元(约合人民币1.24亿元)。

△图源：截自Happi报道

销毁调查证据，香料巨头被罚过亿

据悉，事发于2023年3月，有消息传出，英国和瑞士的反垄断监管机构对香料香精业展开突击调查。其中，瑞士竞争委员会COMCO发现，某些香水生产制造企业存在违反卡特尔法(注：对反垄断法的习惯称呼)的嫌疑，可能参与了四大香精香料巨头芬美意Firmenich(注：已与帝斯曼合并成帝斯曼-芬美意)、奇华顿Givaudan、IFF和德之馨Symrise的定价策略。同时，这四家企业还禁止竞争公司向客户供货，且限制部分香水的生产，存在不正当竞争的行为。

对此事，当时四大香精香料巨头均表示会全力配合调查。

而COMCO发言人也声明，该案件为国际性大规模香精香料业调查，因复杂性可能会持续两三年，若属实相关公司可能会面临高额罚款。

最终，这一案件在今年上半年有了进展。今年4月，包括IFF在内的香精香料四巨头联合上诉，要求新泽西州联邦法院驳回它们串通控价，禁止竞争对手供货给客户，以及限制部分香水的生产等指控。

但是原告向法庭提交的文件中指出，大概2018年起，香精香料四巨头便合谋垄断香精香料价格，以应对原材料成本上涨等不利于发展的因素。

对这一指控，巨头们认为，收集竞争企业情报及参与行业会议等仅是普通商业所需行为。

然而，针对IFF的操作，在近日还因销毁证据被罚。据Happi报道，具体情况是欧盟委员会在对IFF调查期间发现，公司内部的一名高级雇员故意删除了与竞争对手交换的WhatsApp消息。

欧盟委员会认为，IFF此举的性质非常恶劣，尤其是该高级雇员在获悉会被调查后，故意删除了WhatsApp消息，且公司也未告知欧盟委员会，反而是在移动电话提审后才被发现。

最后，欧盟委员会做出罚款数额达IFF年营业额的0.3%，既合乎比例，又具有威慑作用的处罚。

但是，其鉴于IFF在被发现后积极配合，法院决定将罚款数额减少50%，即处以1590万欧元(约合人民币1.24亿元)的罚款，相当于IFF总营业额的0.15%。

虽然，这笔罚款只是IFF总营业额的一小部分，但这对于业绩持续低迷的它而言，无疑是雪上加霜。

IFF连亏百亿，香精香料生意“难”做？

从近5年业绩来看，IFF净销售额分别在2020年和2023年出现小幅下跌，2020-2021年则净利润持续下降，且2022-2023年持续两年亏损超百亿元。

目前，IFF的颓势仍在持续，2024Q1净销售额下降4%至28.99亿美元(约合人民币210.46亿元)，净利润则扭亏为盈至6100万美元(约合人民币4.43亿元)。

事实上，不仅IFF的业绩不佳，奇华顿、帝斯曼-芬美意2023年销售额/收入都处于下滑状态，且帝斯曼-芬美意盈利能力也同样减弱，奇华顿则是营业利润增速放缓。

而究其原因，也不外乎是市场竞争更加激烈、原材料上涨、供应链中断、区域性战乱，以及此前的疫情导致运输成本增加。

不过在下滑之外，上述企业在日化/香氛与美容板块的业务仍表现出一定的前景。从2023年业绩来看，奇华顿香水和美容部门销售额增长1.7%，IFF日化香料部门则呈营利双增。

而帝斯曼-芬美意香氛与美容部门，虽说销售额下降，但利润保持增加，盈利能力有所提高。

种种背后与巨头们加码香精香料业务、不断推进原料创新、向海外市场扩张等“自救”措施有关。

如今，随着化妆品市场规模的扩大，需求激增之下，上游原料也呈大热。

艾媒咨询数据显示，2023年全球香料香精行业市场规模同比增加2.3%至306亿美元(约合人民币2221.59亿元)，预计2025年将达321亿美元(约合人民币2330.59亿元)。

基于此，香精香料巨头加码日化/香氛与美容相关业务，如奇华顿近年来频频收购。

2023年2月，奇华顿收购合成生物企业Amyris的部分化妆品原料；

今年1月，奇华顿为扩充香精香料业的产品组合，斥资12亿英镑(约合人民币110.61亿元)收购荷兰百年天然护肤原料供应商QuestInternational。

而IFF也通过换帅来调整经营策略，今年3月，其宣布任命Ana Paula Mendon a为香精香料部门总裁，以推动香水业务发展。

在这一项任命中，IFF首席执行官Erik Fyrwald表示，“Mendonca在香水行业经验丰富，在她的带领下，IFF会通过产品创新来推动盈利能力的提升。”

总而言之，当下全球香精香料市场规模虽说在不断壮大，但从四大巨头们的表现来看，生意仍旧难做，它们也处在艰难的转型时期。

再结合IFF被重罚及遭受反垄断监管机构调查来看，如今随着香精香料行业竞争加剧，头部企业可谓也是挑战重重。但是，就长期主义而言，四大香精香料巨头们占据了全球超60%的市场份额，应做好领头羊作用。巨额罚款之下对整个日化原料产业，更是敲响警钟。

责任编辑：高高