文 | 光子星球 吴先之

编辑 | 王潘

2月，抖音外卖划入电商线4个月后，迎来新的变化。

光子星球获悉，日前，抖音电商商家端“抖店·到家”页面以邀测方式向部分商家开放即时零售入驻，预计最快将于7月14日正式上线。商家移动端方面，目前PC端只提供连锁版商家入驻，而移动端提供单店版。

一位知情人士透露原兼管外卖业务的商业化销售副总裁浦燕子在一个月前另有任用，疑似将负责即时零售业务。

根据商家入驻流程可以看到，抖音电商商家端与外卖商家端已完成初步整合，因此对于注册过抖音生服商家端“抖音来客”的商家无需再次注册“抖店”。

尽管大部分页面皆未提及“即时零售”的字样，但一位商家向我们提供的一张学习中心资料标题处，出现了“即时零售连锁商家”的字样。此外，该商家在当天提交入驻申请后，不到12个小时便获批，团队效率可见一斑。

截图来自某首批内邀入驻商家

结合目前掌握的情况看，抖音电商入驻即时零售有如下核心信息：组织架构与商家考核复用自外卖，而履约与商品供给将更多复用自电商。

可恶的“小龙虾”

“抖音放弃外卖有很多原因。”

一位知情人士告诉光子星球，抖音外卖转入电商线是一个官方说法，实际上外卖团队一部成员就地解散，另一部分转移到了上海。“外卖团队总部在北京，业务幅散全国；而即时零售总部在上海，年内预计仅会在包括成都、上海、郑州、武汉在内的五座城市上线。”

对于放弃外卖，一个显而易见的问题是履约。

相较美团外卖与饿了么大多20分钟之内的到家时效，抖音外卖58分钟的时效缺乏竞争力。时效差距之外，第三方配送对商家和用户都无法带来更好的体验，更底层的原因是抖音本地生活未能建立起一套，像美团那样适配外卖，且具备持续扩展的基础架构。

问题可能比履约更复杂。

美团外卖持续施压，极大地影响了抖音外卖的发育。对于大部分外卖商家而言，来自美团的收入少则两三成，多则五六成，迫使他们难以拒绝来自美团的“利诱”。而美团通过多种手段，如上线直播对位反制，或是给商家货补、BD交涉等方式笼络商家。

外部环境恶劣，内部又遭遇了“小龙虾”危机。

2023年，抖音外卖上线，起初商家欢呼雀跃，他们认为总算有新玩家牵制美团。然而平台主推低价团餐，且有着明显的流量红利，正中一批急于脱手阻塞了三年库存的小龙虾商家们的下怀。

短时间，抖音上的小龙虾外卖如雨后春笋萌发，可惜冻了不止一年的小龙虾不争气，品质问题频发，极大地影响了用户体验。据知情人士透露，张一鸣对小龙虾事件异常愤怒，认为伤害了刚刚起步的抖音外卖品牌，甚至认为波及了抖音生服。

截至目前，抖音只给两家小龙虾品牌开了白名单，其中一家是上海当地连锁品牌“红盔甲”。

到今年二月，抖音外卖并入电商线后，外界普遍认为抖音将放弃外卖，转做轻资产的团购与电商，而今子弹终于落地。抖音虽然放弃了外卖，但没有放弃同城零售的另一种形态——即时零售。

同城零售存在两种形态，一种是面向餐食为主的外卖，与到店团购更接近，且由于餐食保质期短、用户即时需求强，靠骑手履约。另一种是面向商品零售为主的即时零售，模式更接近于电商，既可以复用骑手履约，也可复用末端物流履约。

抖音电商显然是选择了后者——依托于末端物流网点履约。

另一个不可忽视的原因是，当下即时零售尚未出现像绝对霸主，即便美团做了几年，也无法像外卖业务那样，从商家端给抖音增加“业务难度”。一位商家表示，“来自美团闪购的营收占比很小，即便打补贴战，对我们来说有奶就是娘。”

此外，到底是复用外卖骑手，还是复用末端物流的快递小哥，对用户而言，并不起决定作用。在菜鸟、京东物流、顺丰等快递巨头不断加密末端配送频次，从次日达、当日达、半日达的背景下，外卖履约与快递履约的差异正变得越来越小。

去年，菜鸟帮助天猫超市升级为“1212半日达”后，一位知情人士就曾提到，实际上菜鸟强化直营后，已经具备一天三配、四配的能力了。这意味着，在商流、物流一体化之下，从用户下单到送到手中，可以在6个小时之内完成。

一位抖音人士表示，“抖音做即时零售，用户心智上不会对标其他平台，而是对标抖音电商，这其实是一次体验上的大升级。”

挑战与机遇

即时零售履约的核心是仓配。

美团的逻辑是前置仓和商超小店浅库存+外卖运力，京东靠的是遍布全国的大小仓与商超库存+末端物流运力，而抖音即时零售限制了开城数量，不存在跨城调配问题，因此主要依赖连锁商家库存+第三方末端物流。据悉，目前履约时效要求在50分钟以内。

一位商家表示，“千店连锁毕竟是少数，98%的连锁其实是几家店的小连锁，所以抖音即时零售只开放有限的五个城市，对为数众多的小连锁非常友好。”

履约属于物流，在物流之外，支撑平台的还有钱流、商流，以及信息流。

钱流方面，抖音即时零售依托于抖音电商，因此不存在大问题，仅有微信支付需要单独开通。

据悉，目前内邀商家不收取入驻费与保证金，虽然不收取佣金，但通过微信支付发起的每笔交易会收取0.6%的服务费。光子星球了解到，自于7月1日，微信支付开始收取0.6%的服务费用，这不止影响到电商，也影响到了抖音生服本轮佣金调整。

商流方面，光子星球了解到，目前并未引入即时零售服务商，对接的人马大多为此前抖音外卖的BD。“这些BD一问三不知，还没我熟悉商家后台。”一位刚刚入驻的商家表示。短期无伤大雅，但随着入驻商家增加，或许仍需依赖第三方服务商。

抖店商家后台所提供的即时零售入驻流程

针对商家考核方面，我们了解到，抖音即时零售的考核复刻了此前外卖的标准，业内称为“三率”，分别为退货率水位线、投诉率水位线、差评率水位线，除差评率水位线需控制在3%以内，其于皆为2%。

考虑到只开放五城，抖音即时零售目前物流、钱流、商流都没有太大问题，唯一存在模糊地带之处反而是信息流。用人话来说，就是用何种方式触达消费者。

上述商家认为，抖音入局即时零售对商家和达人而言，不啻于四年前入局本地生活服务市场后的下一个红利。有商家表示，“电商商家们总算能同时吃到本地的自然流量与抖音的推荐流量了。”

然而，另一位业内人士指出，抖音生服与抖音电商有着两套截然不同的达人体系，按照即时零售目前的条线情况下，无法复用生活服务类达人，而电商线的星图达人对即时零售作用不大。

“星图达人是面对全国流量，对于局限于五城市之内，只有几家、十来家连锁的实体商家而言，缺乏精准度。”

一位MCN机构认为，抖音即时零售可能为达人带来新一轮红利。

电商培育了李子柒、罗永浩这些头部星图达人，其定位是广告，也承担着一部分品宣作用。本地生活培育了浪胃仙、密子君、白冰这类头部探店达人，他们的作用是精选+曝光。那么即时零售也将培育出与业务适配的“小时达”达人群体，他们扮演的角色可能介乎星图达人与探店达人之间。

利好达人，也利好一部分商家。一位北京商家表示，抖音即时零售可能会为供应链带来一次曝光机会，“以前只能让车厘子、榴莲这些所见即所得，现在基于LBS，能让你看到现做的地锅鸡、四川火锅料。”

潜在的竞争力

“用户规模决定下限，商家规模决定上限。”

这一点从抖音入局团购与外卖都能得到印证。我们此前跟踪抖音团购与外卖业务发展时曾提到，抖音在商家端有着明显的差异化优势。

就数据层面而言，美团商家后台数据不支持导出，诸多核心数据甚至不向商家公开，个别核心经营数据依赖于城市BD每月走访，像是一个封装好的“黑匣子”。所以美团商家需要自己总结“Bad Case”，来改善经营。

而抖音商家后台则是将一切数据系统化的“操作中台”，让商家可以很轻松地复制“Good Case”。从开店时的选址热力图，到营销方法论、人群增长、人群观测，到转化时的种草人群、复购人群，以及商品与门店表现等数据都会悉数免费给到商家。

“这种体验就像是炒股，你随时可以拿到最新资讯。”一位商家表示，商家端的优势是抖音做任何业务能够快速跑通流程的一个重要原因。

与此同时，抖音即时零售潜在的竞争对手尚未形成明显的壁垒。

截至2023年年末，美团闪购在商品零售全品类的渗透率仅为0.4%，即便今年一季度，闪购日均单量达到840万单，同比增长59.7%，还处于襁褓期。

日前，京东“小时达”升级为“京东秒送”，将末端配送进一步碎片化，有别于美团外卖模式的模式取决于京东物流的产品能力。京东即时零售的“物流模式”，最大优势在于跨城调配能力，能够极大程度解决本地货盘丰富度问题。

而饿了么，在阿里注重业务盈利的大背景下，把大量精力花在了做正UE（单位经济效益）上，短期靠着短剧+场景营销，在抖音这个流量富户面前，确实有点搬不上台面。

四年前，美团“赵括”没能阻止抖音团购；一年多前，履约和王莆中阻挡了抖音外卖；如今，抖音收集残部进入即时零售的当下，我们一时还看不到任何阻击之人。