界面新闻｜马悦然

产品同质化严重的现状下，创新、产能出清、出海，成为光伏行业破局的关键。

“2024年可以说是行业的洗牌年。”在7月24日举办的2024光伏行业供应链发展（温州）会议上，无锡尚德董事长武飞表示，当前行业现状和过去发展背景密切相关。2020年，光伏行业开启平价上网，不再获得补贴后，行业才开始进入市场化元年。叠加国家层面的“双碳”战略，行业在过去几年迎来大爆发。爆发带来上游产品暂时的短缺，进而带来暴利，以及随之而来的扩产。

“行业走到目前这一步，是自然规律使然，是供大于求必然经历的过程。”武飞称。

产能扩张加剧市场竞争，光伏行业产业链价格低迷。根据半年报预告，多家上市公司上半年出现巨额亏损。与此同时，随着上游制造端价格下降，上半年中国光伏新增装机量再创新高。

7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，国内光伏新增装机102.48 GW，同比增长30.68%。

短期内，光伏产业仍将面临较大的供需错配压力。在光伏行业协会年中会议期间，多家龙头企业高管针对应对之策发表了观点。

福斯特(603806.SH)董事长林建华认为，目前光伏行业最挣钱的是有资源及做电站的企业，制造端是最为辛苦的，本质是同质化太严重，企业应去做差异化产品。

差异化产品的重点在于创新。提及创新，知识产权是绕不开的话题。近年来，光伏行业专利纠纷明显增多，企业频提知识产权保护。

7月初，工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(下称《规范条件》）、《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(下称《管理办法》)征求意见稿公开征求意见。

新修订的《规范条件》首次将知识产权纳入其中。其指出，鼓励企业加强知识产权开发、应用和保护，按照《企业知识产权合规管理体系要求》(GB/T29490)，建立完善的知识产权合规管理体系。

在圆桌会议上，协鑫科技(03800.HK)联席首席执行官兰天石强调，未来国家会越来越重视知识产权，知识产权同时会保护企业家，使其更愿意将利润投入到研发、创新、改善中去。在这种情况下形成正态的企业环境，即知识产权的安全感后，行业会越来越健康，资本只是进入行业的前提条件，不是最优条件。

“当下行业很大的变化在于对知识产权的应用。没有知识产权的沉淀，就没有资格上牌桌。”爱旭股份(600732.SH)董事长陈刚也表示。

天合光能(688599.SH)董事长高纪凡认为，要推动政府、行业、全社会要形成知识产权保护的法制环境和良好的舆论环境，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。同时，面向未来的新技术新产品，要改变过去各自为战的局面，上下游企业协同创新，并对协同创新的成果和知识产权进行共享。

在阿特斯(688472.SH)高级副总裁熊海波看来，产品专利研发创新、专利布局仍需要时间，中国光伏行业的很多技术起源于国外，虽然在此基础上做了诸多创新，也取得了很多专利技术、坚持了门槛，但是更大的差异化还需要时间。

熊海波认为，在淘汰赛的过程中，更多的是企业自己要坚定自己的战略定力。特别要把利润和现金流作为企业经营的首要方针，不去打没有底线的价格战。

“行业需要有钱赚，才能做研发、质量管理等，不能无限制地为了价格，把材料成本的要求越来越低。”林建华也持相同观点。

熊海波表示，在这个阶段，管理创新、改革比产品创新更重要。例如，真正大数据的革命正在到来，AI在大制造行业中的应用将成为大浪潮，将在成本降低、效率提升、质量提升以及人员的减少配置方面带来价值。

他预计，按照阿特斯的规划，不久后，工厂工艺、设备、人员的使用可以减少30-50%。

对于落后产能的出清问题，各家龙头企业高管均提倡政府减少干涉，交由市场处理。

高纪凡称，产能已经形成，且过去一两年建设的产能，装备水平类似，未来肯定要经历一个强烈的竞争过程。在此过程中，建议地方政府、金融机构在引导行业出清时，不应该简单支持那些已经要走入困境，或者即将被出清的企业，而是应该引导龙头企业对一些企业的整合并购，让行业走向一个有序健康的发展轨道，这样全社会的资金资源才能变得更有价值。

“落后产能的出清核心，是地方政府对它们的态度和做法。出清要交给市场来处理。”林建华也认为，为了产业链健康发展，政府不要去保护落后产能。

此外，林建华希望国家或协会等为出口的组件规定最低的限价，一定程度上保护企业利润。

除了产能和价格问题，中国光伏行业还面临消纳和电价困境，对终端市场造成影响。

正泰新能源董事长陆川表示，今年国内光伏行业最大的难题之一是，由于好几个省份采用分时电价，对光伏应用场景非常不友好，比如像西北六省中，五个省份已经调整了分时电价，光伏上网电价非常低，已经有部分央国企在暂缓或暂停在这些区域的光伏项目开发。

“公开数据显示，最近在西北五省公布的竞价项目，光伏的占比最高不过20%，更多是风电，个别省份占比不到5%，这些都加剧了行业困境。”陆川建议，解决上述问题需要借助政府、协会的力量引导，同时，提倡在上网电价和下网电价之间用市场化的规则去实现。

陆川还提出，期待政府部门坚持集中式和分布式发展并重的举措，出台相关政策，进一步形成稳定的光伏新增装机市场预期。

“鼓励各类企业进一步投身于沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设和‘千家万户沐光行动’。”陆川建议，进一步明确光伏用地、用林、用草、用海政策，保障各类光伏+项目的顺利落地实施；并推动新能源参与电力市场交易，通过有效的市场机制来促进新能源消纳和新能源产业的可持续健康发展。