据上海证券交易所(简称“上交所”)债券项目信息平台显示,河北交通投资集团有限公司(简称“河北交投集团”)2024年拟面向专业投资者非公开发行公司债券,品种为私募,拟发行金额为76亿元,项目状态为已受理,更新日期为2024年7月23日。
实际上,河北交投集团近期已成功发行两期债券。
7月19日,上交所发布了《关于河北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)挂牌的公告》。
据公告显示,依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定,上交所同意河北交投集团2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)于2024年7月22日起在上交所挂牌,并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为“24冀交Y3”,证券代码为“255292”。
6月27日,上交所发布了《关于河北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)挂牌的公告》。
据公告显示,依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定,上交所同意河北交投集团2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)于2024年6月28日起在上交所挂牌,并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为“24冀交Y2”,证券代码为“255129”。
而在近期面世的《河北交通投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》中,披露了河北交投集团的经营情况。
在业绩方面,2021-2023年及2024年第一季度,河北交投集团的营业收入分别为197.41亿元、226.70亿元、295.20亿元和63.94亿元,净利润分别为-13.59亿元、-4.32亿元、-1.91亿元和-0.89亿元。
在债务方面,截至2024年第一季度末,河北交投集团调整后的总负债2619.32亿元,其中刚性债务2225.43亿元,公司资产负债率76.32%。
在利息支出方面,2021-2023年,河北交投集团的利息支出总计分别为69.62亿元、70.13亿元和71.31亿元,三年间利息支出总计达211.06亿元。
截至2024年6月25日,河北交投集团合并口径已发行的待偿还债券本金余额333.00亿元,还本付息情况正常;在未来一年内,公司到期债券121.00亿元,面临一定的债务循环压力。
评级机构认为,近年来,河北交投集团整合省内路产资源、集中投建收费公路项目、受让新路段以及承担区域内高速公路债务风险化解工作等,公司债务负担重,财务杠杆偏高,债务循环压力较大;后续项目建设主要为路段改扩建,关注资金配置安排。
综上,评级机构维持河北交投集团AAA主体信用等级,并预计河北交投集团信用质量未来12个月持稳,维持其主体信用评级展望为稳定。
官网信息显示,河北交投集团于2013年10月18日挂牌成立,业务涵盖交通基础设施领域的投资、建设、经营管理以及交通基础设施配套资源的综合开发,物流及相关配套服务,金融业务以及城乡基础设施建设。截至2023年底,集团资产总额3411.1亿元,净资产833.5亿元,高速公路运营里程3207公里,累计完成高速公路建设任务1334公里、总投资1876亿元。拥有全资、控股、参股企业150余家,职工1.7万余人。
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