兖矿能源：将通过资产注入和现金认购方式获高地资源新增发股份，成为其第一大股东

兖矿能源9月23日在港交所公告，于2024年9月23日，公司与高地资源（澳大利亚证交所上市公司HFR）签署《实施协议》及《股份认购协议》。公司将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会。

根据《实施协议》，公司向高地资源转让所持有的Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（简称兖煤加拿大）100%股权，高地资源以0.50澳元╱股的发行价格，发行普通股股份作为交易对价。截至2024年4月30日，公司全资子公司兖煤国际（控股）有限公司（简称兖煤国际）向兖煤加拿大提供股东借款本金共计8325万美元，上述借款本金及相应利息拟在本次交易交割之前转为兖煤加拿大的股权，或在交割时以0.50澳元/股的发行价格直接认购高地资源股份（换股交易）。

根据《股份认购协议》，高地资源按0.50澳元/股向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，募资2.20亿美元，公司有意向出资不超过0.90亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.30亿美元，公司认购金额可以相应降低（现金认股交易）。募集资金主要用于Muga项目（高地资源所持钾盐矿项目）建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。截至本公告披露日，北京能源国际控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd.分别与高地资源正式签署股份认购协议，认购金额为5000万美元、3000万美元。同日，部分投资人与高地资源签署非约束性意向认购协议。