文 | 半导体产业纵横

​就前两天，X86的两大对手AMD、英特尔宣布要联手合作。

AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）和英特尔 CEO格尔辛格（Patrick Gelsinger）同时官宣，两家共同发起了“x86咨询小组”。简单来说，这个小组的目标是要一起协作改进x86的ISA（指令集架构），推动x86阵营的统一，提升兼容性并简化软件的开发流程。

同时，小组的创始成员也非常豪华，包括博通、戴尔、谷歌、慧与科技、惠普、联想、Meta、微软、甲骨文、红帽，Linux系统内核之父Linus Torvalds、虚幻引擎之父Epic Games CEO Tim Sweeney。

历史上，英特尔和AMD之间联手X86的次数非常少，可以说在过去几十年中，除了早期的技术授权外，两家更多的是处于竞争状态。随着ARM阵营得越发强大，AMD和英特尔的联手，其实也暗示着X86阵营未来将直面ARM阵营的挑战。

既然X86和ARM两军都已开始调兵遣将，那我们来看一下两军对峙，实力究竟几何？

01 两军对峙，实力如何

先来看实力老将X86。

x86架构是计算机领域中最为广泛应用的指令集架构之一，其主要特点包括：复杂指令集（CISC）、高度可编程性、强大的处理能力、向下兼容性以及封闭的源代码。x86架构广泛应用于个人电脑和服务器领域，支持广泛的软件和操作系统，具有强大的生态系统和向下兼容性。

在市场方面，X86架构在桌面 PC、工作站以及数据中心服务器市场长期占据主导地位。

桌面PC市场，根据CPU市场追踪机构Mercury Research的报告，2024年第二季度，英特尔在PC市场占据78.9%的市场份额，AMD市占率为占据21.1%。

在服务器市场，根据IDC数据，2023年全年x86架构服务器市场份额为88%，中国x86服务器市场出货量为362万台，预计2024年还将增长5.7%。整体看，目前云端服务器多采用X86架构，边缘侧采用ARM架构。

在过去几十年里，几乎所有的操作系统和应用程序都对 X86 架构提供了良好的支持，形成了非常成熟的软件生态系统。这使得 X86 在企业级应用、专业软件领域具有不可替代的地位，例如在金融、科研、设计等对软件兼容性和性能要求极高的行业，X86 架构的设备依然是首选。

在产品方面，由于X86 架构处理器拥有丰富的指令集，能够为复杂的操作系统和应用程序提供全面的功能支持，在高性能计算方面表现出色。

AMD的产品在数据中心领域，霄龙系列处理器是其在服务器领域的顶级产品。例如第四代霄龙处理器（代号 “Genoa”）的核心标准是 Zen4；AMD 消费级桌面顶级的 CPU 是锐龙 9 7950X3D。这款处理器采用了先进的 Zen4 架构和 3D V-Cache 技术，拥有 16 核 32 线程，基础频率为 4.2GHz，加速频率可达 5.7GHz。

英特尔的产品在数据中心领域，至强系列处理器是其在服务器市场的顶级产品。至强 6900p 系列，拥有多达 128 个性能核和 256 个线程，具备 504MB 的超大 L3 缓存；英特尔目前顶级的消费级 X86 CPU是酷睿 Ultra 200V 系列中的酷睿 Ultra 9 处理器 288V。该系列于 2024 年推出，采用了 4 个性能核和 4 个能效核的 8 核设计，性能核最大睿频为 5.1GHz，拥有 12MB 的智能高速缓存。

再来看近几年逐渐崛起的“新兵”ARM架构。

ARM架构是一种低功耗的精简指令集（RISC）架构，广泛应用于移动设备和嵌入式系统，其主要特点包括：低功耗、高性能、可扩展性、广泛应用以及开源支持等。

在市场方面，ARM 架构在智能手机、平板电脑等移动设备市场占据着绝对的统治地位。全球绝大多数的智能手机和平板电脑都采用 ARM 架构的处理器，其市场份额高达 90%以上。这主要得益于 ARM 架构的低功耗、高能效特性，非常适合电池驱动的移动设备。

在PC市场，ARM 架构的芯片逐渐崛起，其市场份额虽然目前相对较小，但增长趋势明显，对X86的传统优势领域形成了一定的冲击。根据相关数据，截至2024年，在 PC 市场中 X86 仍占据着较高的市场份额，但 ARM 架构的芯片已经拿下了 8%的 PC 份额且在持续增长。

在产品方面，苹果公司推出的基于 ARM 架构的 M 系列芯片在性能和能效方面表现优异，为 ARM 在 PC 市场的发展树立了标杆。同时，高通、联发科等厂商也纷纷推出了面向 PC 的 ARM 架构处理器，并且得到了微软、华硕、宏碁等 PC 厂商的支持。在服务器市场，部分云服务商已经开始采用基于 ARM 架构的服务器芯片，以降低能源消耗和运营成本。

02 第一战场：AI PC

在PC市场，AI PC开始成为了近两年来的重头戏。IDC预测，AI PC在2025年将占据市场的一半份额，而在2030年，这一比例将达到100%。

AI PC时代即将到来，X86 和 ARM 都在积极布局。

不过，现在关于AI PC这波浪潮到底是继续Wintel还是Windows on ARM (WoA) 还是颇有争议的。

早在2023年9月，英特尔就提出了AI PC的概念，并在2023年底推出了代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器，第一次在芯片中集成了AI专用的NPU，和核显GPU、CPU形成了三级AI加速。根据英特尔官方披露的信息，力争两年内出货1亿多颗酷睿Ultra芯片，野心可见一斑。

今年，英特尔再次发布酷睿 Ultra 200V系列处理器，并且强调近乎所有的AI PC们都有所参与：20多个品牌，80多款机型都搭载了最新的Ultra 200V系列处理器。谷歌、微软、联想、戴尔和惠普等都纷纷站台英特尔。

可以说，英特尔是AI PC的极力推崇者，目前已经推出AI PC的厂商，大多数选择了英特尔的酷睿Ultra系列处理器，而在操作系统上依然绕不过Windows。可以说，X86平台下微软与Intel组成Wintel封闭生态还是非常稳固的。

然而，也有不少机构认为，未来Windows on ARM (WoA) 的前景更为广阔。摩根士丹利在发布的研报中指出，预计基于ARM架构的CPU供应商高通、英伟达及联发科将在会上推出集成度更高、更节能的芯片，WoA AI PC趋势可能会重新洗牌全球PC半导体供应链。

从生态来看，Windows正在深化与原生ARM的适配。据统计，在运行 Windows 10 和 Windows 11 的iGPU（集成GPU）笔记本电脑中，用户在87%的应用程序使用时间中，使用的是原生支持ARM的版本。

当前，WoA主要的芯片玩家是高通。高通在2023年10月发布了ARM架构的PC芯片X Elite，并在上个月推出了全新的骁龙X Plus平台，在官方给出的信息和基准测试中，性能可谓“脚踩Intel”、“赶超苹果M2 Max和M3”，被媒体形容为“AI性能逆天”。

此后，微软出现发布了面向AI的全新PC品类，Windows Copilot+ PC，也就是具备Copilot+体验的Windows 11 AI PC。微软Surface则从英特尔处理器切换为骁龙X系列平台。目前，全球领先的OEM厂商已经发布22款搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的Windows 11 AI PC，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软和三星。

不过，ARM这边最新的消息是：ARM警告称，将撤销高通使用 ARM 知识产权设计芯片的授权。根据高通向媒体展示的法律文件，ARM 给高通下了为期60天的“最后通牒”，将在逾期后强制终止双方之间所谓的架构许可协议。

在WoA市场，虽然英伟达和联发科也在虎视眈眈，都透露出将开发基于ARM架构的AI PC，但总体来说高通目前仍在WoA中扮演主导角色，如果ARM最终胜诉，那么此ARM架构想要“五年内拿下Windows PC市场一半份额”的野心，估计还要晚上几年才能实现。

03 未来市场走向

从短期来看，X86 架构在 PC 和服务器市场的主导地位仍将持续一段时间。一方面，X86 架构的软件生态系统非常成熟，大量的专业软件和企业级应用都是基于 X86 架构开发的，这些软件的迁移需要时间和成本。另一方面，英特尔和 AMD 等 X86 架构的主要厂商在技术研发和产品升级方面仍在不断投入，能够保持 X86 架构处理器的性能优势。

虽然X86 架构的处理器在传统的 PC 市场具有深厚的技术积累和软件生态优势，能够为 AI 应用提供强大的计算能力。但是，随着 AI 应用对芯片的功耗和能效要求越来越高，X86 架构在这方面的劣势逐渐凸显。

从长期来看，ARM 架构的发展前景更为广阔。一方面，ARM 架构的低功耗特性能够满足 AI PC 对于续航的要求；另一方面，ARM 架构的处理器在 AI 计算方面具有较高的能效比，能够更好地支持 AI 应用的运行。例如，高通的骁龙 XElite 处理器在 AI 计算方面表现出色，内置独立的 Hexagon NPU 拥有高达 45TOPS 算力，搭配 CPU、GPU 更是可以获得 75TOPS 的总算力，能够在端侧运行 130 亿参数大模型。

同时，TechInsights 发布的最新笔记本电脑预测数据称，预计在 2025 年，ARM 将占据五分之一的笔记本电脑出货量，到 2029 年这一比例将翻倍，达到五分之二。到 2029 年，由于苹果的高价值产品，ARM 在笔记本电脑市场的营收份额预计将达到 52%。

此外，如RISC - V 等新兴架构也在不断发展，可能会在未来的市场中占据一席之地。RISC-V具有开源、可定制化等特点，能够满足不同应用场景的需求，对 X86 和 ARM 架构都形成了一定的挑战。