文 | 经济导报 段海涛
10月25日,济南市与工银、农银、中银、建信、交银五家金融资产投资公司(简称“AIC”)进行了合作签约,合作基金首期总规模达50亿元。这标志着,AIC股权投资试点正式在济南落地。
经济导报记者了解到,国家融监管总局9月下旬发布通知明确,AIC股权投资试点范围由上海扩大至深圳、济南等18个城市,同时放宽了股权投资金额和比例限制。在济南之前,已有多个城市与五大AIC合作成立股权投资基金,济南此次该基金的集中签约落地,有望引导“银行系”耐心资本加速进入济南股权投资市场、直接投资济南企业。
首期合作基金规模达50亿元
在当天的签约活动中,农银金融资产投资有限公司(下称“农银投资”)、山东国惠基金管理有限公司(下称“国惠基金”)、济南产发资本控股集团有限公司、济南高新科创投资集团有限公司、农行山东省分行共同签署了股权投资基金合作协议。
据介绍,农行山东省分行紧抓AIC投资试点范围扩大的政策契机,积极联动农银投资,在总行投资银行部专业指导下,第一时间对接济南市委金融委及省、市、区出资机构,协调各方达成出资意向,成功筹组济南国惠千帆企航股权投资基金,实现济南区域首支“农银系”AIC股权直投基金破题。
经济导报记者了解到,济南国惠千帆企航股权投资基金将重点投向新一代信息技术、新能源、新材料、人工智能等战略新兴产业,可为济南市优质科创企业注入更多金融活水,畅通“科技—产业—金融”良性循环,助力济南市全面培育新质生产力。
经济导报记者了解到,当天,工行山东省分行携手工银金融资产投资有限公司(下称“工银投资”)旗下工银资本与国惠基金、济南城投资本、济南历下财鑫共同发起设立济南工银国惠股权投资基金,这也是工银投资在济南的首个股权投资试点基金
据介绍,济南工银国惠股权投资基金将聚焦新一代信息技术、航空航天、新能源、新材料、生物医药、高端装备以及国资国企改革发展等济南市重点发展产业,着力发挥各方在基金管理、投融资运作、政府资源对接和产业项目挖掘等方面的优势,为新质生产力的培育和发展提供强有力的支撑。
据悉,建信金融资产投资有限公司(下称“建信投资”)、中银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司也都与相关企业进行了签约,共同推动AIC股权直投基金在济南落地。
建信投资党委书记、董事长谢瑞平在签约仪式上透露,建信投资已经与三家济南产业平台就基金合作达成高度一致意向,初步在济南储备了20余个重点企业项目。
经济导报记者了解到,按照规划,五大AIC公司在济南的合作基金首期总规模达50亿元。
科创企业有望获得更多资金支持
资料显示,AIC是指经国家金融监管总局批准,主要从事银行债权转股权及配套支持业务的非银行金融机构,目前的五大AIC均成立于2017年,分别是工、农、中、建、交五家国有大行专门实施债转股的机构。
经济导报记者了解到,AIC自2021年开始在上海试点股权直投业务,即向标的企业进行股权投资不用于偿还债务,是真正意义的股权投资。AIC背后的五大国有商业银行不仅有充足的资金,更有海量的企业客户资源。无论是重大项目投资,还是科创企业融资,AIC都可以提供“股权+债权”全方位的金融服务。
国信证券分析师王剑认为,AIC股权直投业务规模目前还较小,但随着试点范围扩大和经验积累,未来AIC的股权直投业务规模有望持续增长。对五大行而言,从事股权直投业务,有利于提升大行在科技金融领域的服务能力和市场竞争力。
在济南当地金融业人士看来,此番五大AIC集中落地济南,为“银行系”耐心资本与济南科创型企业之间架起了桥梁,可以吸引更多银行直投资金向科技成果转化项目和种子期、初创期企业集聚。
据济南市委金融工委专职副书记贾洪斐此前介绍,经过近三年的实践探索,济南科创金融改革试验区建设取得了积极进展,创新主体持续壮大,科技成果加速转化,截至2024年6月末,全市科创企业贷款余额1937.5亿元,较获批以来增长76.4%。
数据显示,目前,济南科技型中小企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业数量分别达到8323家、6917家、135家,较2021年分别增长了43.7%、57.3%、285.7%。2023年,济南高新技术产业产值占规上工业产值比重达59.1%、较2021年提高4.4个百分点,更是连续两年跻身中国城市科创金融指数全国前十位。
工行山东省分行表示,将以此次扩大试点为契机,充分发挥AIC的专业能力和国有大行的资金优势,积极展现国有资本作为“长期资本、耐心资本、战略资本”的引领和担当,为济南市企业提供更多的股权融资渠道。
来源:经济导报
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