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界面新闻编辑 | 王姝
3月5日上午，十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕。 国务院总理李强作政府工作报告 （以下简称《政府工作报告》）。 在《政府工作报告》中，被称为社保“第六险”的长期护理险（长护险）的身影再一次出现。
《政府工作报告》指出，加快建立长期护理保险制度。
长期护理保险，简称长护险，是一种为因年老、疾病或伤残导致生活不能自理的人员提供基本生活照料和医疗护理服务的资金保障的社会保险制度。
数据显示，自2016年正式试点至今，长护险制度已向社会交出可圈可点的答卷：覆盖49个城市1.8亿人，累计惠及260万人，为群众减负超800亿元。
不过，长护险仍存在一些痛点与堵点，面临覆盖范围相对有限、支付保障水平较低、资金筹集渠道单一等挑战。今年两会上，多位代表的提议围绕长护险制度，为“一人失能，全家失衡”的困境找寻解法。
由于长护险制度筹资的主要来源是医保基金，基于代际转移支付模式的医保基金的支付压力越来越大，且长护险制度聚焦“保基本、广覆盖”，这也为商业保险作为社保补充留下了较大空间。
随着我国长护险制度建设不断推进，业内对多层次长护险制度的呼声日益强烈，保险公司的商业长护险发展也将迎来突破。
两会代表热议长护险
全国政协委员、民革湖南省委会副主委、湖南省民政厅厅长黄东红曾多次调研长护险的试点情况，她认为覆盖面窄、筹资机制不完善等原因影响了养老体系的建立健全，当前长护险有重要的现实需求和供给不到位的矛盾。
目前，长护险的筹资主要采用“医保资金+自缴费用+财政补贴”模式。不同地区根据自身经济发展水平和居民收入状况，制定了差异化的缴费金额和比例。以南京为例， 60周岁以上每人年筹资100元，其中个人承担40元；60周岁以下每人年筹资60元，个人承担20元；财政全额补助人员个人不出资。
不过总体来看，试点地区绝大部分长护险筹资都来自医疗保险基金划转，在医疗保险基金运行压力逐步增大的背景下，长护险长期运行面临挑战。
全国人大代表、中国太保战略研究中心（ESG办公室）主任周燕芳认为，过度依赖医保基金的筹资模式不仅加剧了医保基金的支付压力，还使得制度存在不可持续的风险。
周燕芳认为，需要建立全国统一的长期护理保险制度。在总结试点经验的基础上，制定全国性的制度框架，明确长期护理保险制度的基本原则、覆盖范围、筹资渠道、参保对象、缴费群体、缴费率以及基金管理等基本要求，确保制度的公平性和可持续性。
长护险筹资上，周燕芳建议，可参考日本“40岁强制参保”机制，设计“个人+企业+财政”三方筹资模式，按工资基数的一定比例进行筹资；可设立个人长期护理账户，允许医保个人账户资金适度划转，探索家庭共济使用机制；同时应建立动态调整机制，根据工资增长指数和护理成本指数建立费率动态调整模型，确保基金收支平衡。
黄东红认为，通过扩大覆盖面、完善筹资机制、提升服务能力、加强监管和借鉴国际经验，逐步解决长护险目前存在的问题，推动长护险可持续发展，为失能老人及其家庭提供更好的保障。
增额护理保险走热
中国65岁及以上人口占比达15.6%，正式迈入深度老龄化社会，养老服务的刚性需求不断增加，这也为保险公司填补养老服务空白提供了机会。
保险公司在长护险的参与主要为两种情况：长护险经办管理和商业长护险产品开发。随着相关支持政策的不断出台，近两年商业长护险发展走入快车道。
根据国家金融监管总局发布的《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，自2023年8月1日起，适用个人所得税优惠政策的商业险范围逐步扩展至符合一定条件的医疗保险、长期护理保险等，鼓励商业保险公司在个税优惠中发挥更大的作用。
2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，首次明确定义银发经济，并提出要积极发展商业长期护理保险。
中国人民银行等九部门联合印发的《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》也提出，扎实推进人寿保险与商业长期护理保险责任转换业务试点，更好发挥商业保险在多层次长期护理保障体系中的作用。
北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军向界面新闻介绍，目前市场上涉及护理责任的有三类保险，一类是纯粹意义上的护理保险，以日常生活能力障碍作为保险金的给付条件；一类是重疾型的长期护理保险，以重大疾病触发的日常生活能力障碍为给付保险金的条件；还有一类是增额型护理保险。
“我认为增额护理保险是更适合的，当客户二三十岁开始购买时，累积到七八十岁时账户也有了不小的储蓄积存。在发达国家如日本、美国，也是分红型护理险占据主流。”宋占军表示。
界面新闻注意到，多家保险公司推出税优健康长护险产品，尤其以兼具特定疾病护理保障、身故保障，和理财功能的增额护理保险为主打。
以目前在网上较热门的中荷人寿岁岁享2.0护理险（以下简称“中荷护理险”）为例，这款产品的保障责任包括护理保险金和疾病身故保险金，10种特定疾病，或意外致1~3级伤残，达到合同护理保险金的给付条件，一次性给付护理金。
18岁前，中荷护理险给付已交保费或现金价值二者较大者；18岁～60岁，给付1.6倍已交保费或现金价值二者较大者；61岁以上，给付1.2倍保费/1.2倍现价/基本保额三者较大者。
由于既有抵税功能，又兼具储蓄现金价值，因此收益成为一大优势。根据保险销售人员介绍，一位30岁女性，每年交2400元，交10年，个税税率20%，保单第10年的时候，现金价值是25027元，加上节税4800元，24000元增值到29827元，折算复利为4.77%。
个税比例越高，这款产品的收益越高。如果是最高一档百万年薪的，适用税率是45%，在第十年时，收益率可以达到10%以上。
大型保险公司也多有布局，如太平人寿的“太平惠鑫保护理保险”(以下简称“惠鑫保”)，主要聚焦护理保障，护理保险金包含一次性护理保险金及长期护理保险金两项责任。
部分险企将储蓄保险和长护责任相结合，如国寿颐养安康养老年金保险（分红型），该产品固定领取10%基本保额至满期，或首年领取10%基本保额后逐年以2.5%比例递增。在储蓄功能之外，该产品可附加长护险，保险责任包括日常生活照料、医疗护理、康复护理、住院护理和特殊护理等。
招商信诺瑞享传世终身寿险则在产品中附赠居家康养服务，保单满足10万元保费门槛后，即可获得该服务，包括救护车费用报销、住院中和出院后的一对一24小时上门护理等。
跳出利差漩涡
中国保险行业协会与瑞士再保险瑞再研究院发布的《中国商业护理保险发展机遇——中国城镇地区长期护理服务保障研究》预计，我国城镇地区老年人长期护理服务需求将在2040年达到近6.6万亿元，约相当于当前水平的5倍。
长期险被一些业内人士认为是在利率下行时期保险业的下一个增长突破口
创必承集团CEO、中山大学金融系专业硕士导师孙明展向界面新闻指出，“随着人均寿命的增加，对于90后群体来说，需要被看护的时间大大延长，可能会到10-15年。未来养老规划不仅仅需要考虑老年生活费的问题，更需要计算给护工的工资。”
而保险作为风险管理手段，可以从化解长寿风险中寻找增长点，死差恰恰是保险行业最应该去通过产品创新想办法扩充的。“如果把之前利率的长期承诺变成一种长护条款，假设平均需要看护的时间为10-15年，但险企以看护18年定价，那可以产生利润空间，且这部分空间与利率无关。这既解决了客户在长寿时代可能遇到的问题，又为险企带来利润，这就是死差可以创新的地方。”孙明展认为。
从数据上看，2018年商业护理保险保费收入仅39.2亿元，在健康险原保费收入占比不足1%；2022年保费收入增长至306.62亿元，在健康险原保费收入占比升至3.5%。
但以目前热卖的产品形态看，保险设计仍未摆脱对利差的依赖。有健康险公司精算师向界面新闻指出，增额护理保险因具有刚性复利成本，仍属于利率敏感性产品，在长期利率中枢走低的背景下，对于投资端的压力不可小觑。
“在现实操作中，有不少健康险公司推出这样的产品，可以看作是健康险公司无法销售增额终身寿险时的折衷办法。对于客户而言，尚未形成为自己瘫痪时购买保险的意识，因此叠加储蓄功能是为了便于客户接纳相关产品。”该人士表示。
宋占军表示，国家推出长护险将对商业长护险是推动作用。“因为人民群众根本不知道什么叫做护理保险，所以我们现在去卖商业护理保险才那么的困难。如果国家层面的长期护理保险有大面积的推广，做好我们公民的护理保险教育，我们的商业护理保险才可能迎来真正发展的契机。”
中再寿险发布的《全球视野下商业长期护理保险发展研究报告》指出，保险行业应形成战略共识，明确商业长护险是养老产品体系中的核心保障类产品。保险公司可以通过商业长护险丰富个险或银保渠道的产品供给，提升储蓄型产品尤其是养老年金产品的吸引力，补全其在长期护理方面的保障功能，真正实现寿险产品向“保证利益+浮动收益+保障责任”进化。
保险公司的下一个增量
对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格向界面新闻指出，相较于死差益，更重要的是保险业应当把收取到的保费更多投向大养老大健康产业，“这里面不仅包含长护险的相关配套，人工智能、机器人照护等方向。”
“从保费增长来看，不管是现在还是未来，大部分业务都已经进入存量状态，而长护险的普及，哪怕只覆盖现有客户的30%-50%，也是非常庞大的增量。”龙格进一步指出。“从业务上是增量，从投资端而言，康养赛道又是投资未来的优质标的，既能实现产业融合，又可以在长周期的投资中获得回报。在缺乏投资标的、利率中枢下行之时创造更高收益的可能。”
在界面新闻的采访中，多位业内人士表达了对于多层次长护制度的期待。
宋占军表示，目前国家层面推的长护险保障水平一定是保基本的，尤其从现在整个试点情况来看，长护险比较偏重度失能。在此基础上，群众对于更高层次、更个性化的护理服务尚未被满足，因此我们需要商业长期护理保险进行补充。
龙格则将多层次长护制度划分为三层，第一层为类社保的长护险；第二层为类似于惠民保的普惠型长护险；第三层为商业补充型长护险，这其中又包含税优型长护险、普通长护险和更高端的私人长护险。
在服务体系上，各保险公司也在近年以居家养老服务为抓手进行布局。
中国平安在业内最早进行探索，于2022年3月1日推出居家养老服务体系，同年9月23日推出居家养老服务品牌“平安管家”，以三位一体的智能管家、生活管家、医生管家为核心，为长者提供一站式居家养老建议解决方案。
2023年，中国太保寿险联合太医管家推出了长者智慧居家养老解决方案“百岁居”，规划包括安全管家、就医管家、照护管家在内的多方位服务体系。
另外，中国人寿推出的“暖心居”、友邦保险的康养管家、阳光人寿的“阳光孝无忧”、大家保险的“居家安养”等，都是业内知名的居家养老品牌。据统计，已有超过20家险企正在布局居家养老新赛道。
除了寿险和健康险，被养老金融隔绝在外的产险公司在长护责任上也可探索相关机遇。
有大型财险公司战略人士向界面新闻指出，作为重日常运营，轻金融属性的养老机构，其实和产险公司的契合度比寿险更高。
“中国社会的老龄化，不光对银发一族带来很多冲击，也同样给上有老下有小的中年人带来了很大的负担。针对老年人生病住院时短时护理的需求，产险公司一方面可以开发住院护理保险产品，产品可借鉴车险的NCD机制，上年不住院次年保费打折；另一方面也可以利用自己在经营长护险积累的经验，规范和提升护理公司的人员素质、服务水平和规范程度，实现患者、护工、保险公司的三赢。”他指出。
对于目前良莠不齐的养老机构，该人士认为，产险公司可基于被保险人与养老机构签订的合同，承诺收取保费后，会监督养老机构如实履行合同上的所有服务内容。一但被保险人发现服务质量严重背离合同，可以向保险公司索赔，同时保险公司向养老机构代位追偿。保险公司在这种情况下，承担起弱势老年群体对社会养老机构的第三方监督机构。
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