2025年1月14日,科创板人工智能ETF(588930)上市大涨。盘面上,奥普特领涨12%,金山办公、麒麟信安、云天励飞等跟涨。科创板人工智能ETF(588930)今日上市,实时成交额达到9780万元,市场热度凸显。
根据中信证券研究部的此前测算,2024/25/26年国内AI算力芯片市场规模约208/300/386亿美元,国产AI算力芯片市场规模约73/165/251亿美元,对应出货量约70/115/157万颗。我们根据国产算力芯片需求量、结合国产算力芯片面积等指标,测算得2025/26年国产算力芯片对应需要的晶圆量约为2.6/3.6万片。我们认为,美国此次针对AI的限制更新整体符合此前媒体的报道,市场及相关企业已经有所预期,整体影响相对有限。同时,我们认为美国一再加码的限制会进一步倒逼国产AI算力芯片和先进制程的发展,推动国内半导体产业链的进步,逐渐实现先进半导体产业的突破。
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