中国宏桥：拟发行3亿美元可换股债券，初步换股价为20.88港元

3月18日早间，中国宏桥在港交所公告，董事会宣布于2025年3月17日（交易时段后），公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行，而联席牵头经办人已同意（各自而非共同）尽力认购及支付或促使认购及支付可换股债券。可换股债券将按初步本金额3亿美元发行。

初步换股价（可予调整）为20.88港元，较(i)股份于2025年3月17日（可换股债券认购协议日期）在联交所所报收市价每股15.10港元溢价约38.3%；(ii)股份于紧接可换股债券认购协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约14.76港元溢价约41.4%；及(iii)股份于紧接可换股债券认购协议日期前最后十(10)个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约14.32港元溢价约45.8%。

假设可换股债券按每股初步换股价20.88港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约111,665,229股换股股份（可予调整），相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约1.2%，及(ii)公司经发行该等111,665,229股换股股份扩大的已发行股本约1.2%（假设公司已发行股本并无其他变动）。

可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而（经扣除相关开支后）可换股债券发行的所得款项净额估计约为294,584,687美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。