4月以来，受外部不确定因素影响，A股波动加剧，但中国核心资产彰显韧性，基金公司顺势布局相关投资机会。据了解，在量化赛道深耕已久的光大保德信基金即将推出一款新产品——光大保德信沪深300指数增强基金。该基金将聚焦沪深300指数，凭借基金经理丰富的量化研究经验，力争为投资者带来超越市场基准的回报，开启核心资产投资新征程。

市场人士指出，沪深300指数作为中国核心资产的代表，投资价值较高。自2005年发布以来，它综合反映沪深市场规模大、流动性好的300只龙头公司整体表现，通过半年一次的样本股调整，不断优化成份股结构，行业分布日益均衡。wind显示，其成份股涵盖金融、科技、消费、工业等主要行业，仅以5.6%的上市公司数量贡献了A股57%的总市值，是A股市场的标杆指数。从长期表现来看，过去10年沪深300指数优于其他宽基指数，展现出强大的穿越市场周期能力。在当前市场环境下，沪深300指数还具备估值性价比，相较其他指数，其当前估值处于历史中等水平，投资吸引力显著提升。①

值得一提的是，政策驱动也为沪深300指数带来新的红利。受益于市值管理改革，央国企中长期投资价值提升，沪深300指数中较高的国企含量使其有望获得更多政策支持。政策推动央国企增加现金分红，进而抬升沪深300指数股息率，红利创造能力强于其他宽基指数，是投资者获取长期收益的有效途径之一。

对于指数增强产品来说，基金经理的主动管理同样重要。据了解，新发的光大保德信沪深300指数增强基金拟由光大保德信量化投资总监朱剑涛掌舵管理。朱剑涛拥有16年丰富的量化研究经验，2024年5月起担任光大一带一路等产品基金经理，毕业于复旦大学概率论与数理统计专业硕士和浙江大学数学与应用数学学士。他的从业经历覆盖券商卖方、量化私募、量化公募，曾主导“因子选股系列研究”，亲历并推进中国市场量化策略的演变。在投资理念上，朱剑涛崇尚“逻辑先导”+“模型验证”的系统化投资理念，注重细节验证和策略迭代升级，确保投资策略与时俱进。

公开信息显示，光大保德信量化团队实力雄厚，为基金运作提供坚实后盾。其投研团队自2004年成立以来，在量化投资领域持续深耕，20年的人才与技术积淀打造了完善的量化投资平台。公司旗下多只量化产品业绩表现出色，如光大中证 500 指增在同类产品中排名靠前。基金年报数据显示，截至2024年底，该基金近1年收益率为12.31%，相对同期5.4%的业绩基准超额回报达到6.91%。在银河证券同类121只增强规模指数股票型基金产品中跻身第九。②

数据来源：①Wind，沪深300指数成分股数量为300，总市值为567379亿元；万得全A指数成分股数量为5396，总市值为1002105亿元；其中，市值截至2025年3月30日。指数表现时间周期为2005.04.08-2025.03.25，指数仅用于说明历史指数表现，不代表组合投资、基金产品的最终投资、交易方向及投资策略或持仓结构，亦不代表基金未来业绩表现。期间沪深300指数、上证指数、创业板指数、深证成指涨幅分别为299.59%、175%、115.26%、219.86%。

②光大中证500指数增排名数据来源自银河证券，数据截至2025/3/31。基金业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件，光大沪深300指数增强、光大中证500指增的产品风险等级为R3（中风险），适合风险等级为C3（平衡型）及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息）。基金管理人可对募集期的销售规模进行控制，具体规模控制的方案详见届时相关公告（如有）。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金为指数增强基金，由于量化增强策略的表现存在不确定性，可能存在投资结果落后于业绩比较基准的风险。基金的投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，基金资产并非必然投资于港股。本产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

重要提示：朱剑涛先生，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作），2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。拟任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

图片来源：企业供图