界面新闻记者独家获悉，将于本月底登陆港股的华兴资本每股发行价定为31.8港元至34.8港元。此次共发行8500万股股份，粗略计算约募资28亿港元。其中，蚂蚁金服与雪湖资本作为基石投资人各认购5000万美元，LGT认购份额为2500万美元。三家基石投资人的认购份额已经超过1/3。

据界面新闻记者了解，华兴资本将于明日（9月14日）正式开启国际路演。截至目前，具体上市时间尚未最终敲定，大概率为9月26日或27日。

今年6月25日，华兴资本正式向港交所提交IPO申请。高盛、工银国际为联席保荐人，华兴资本为独家财务顾问。6月25日晚间，港交所网站上挂出了华兴资本的IPO申请文件。

今年9月6日，华兴资本通过香港IPO聆讯。

华兴资本成立于2005年，距今已有13年。华兴资本立足于中国新经济企业金融服务。无论是新经济FA服务，还是并购服务，市场份额都有明显优势。

统计数据显示，华兴资本占中国新经济私募融资市场份额13.7%，第二位占比为7.2%；作为新经济并购市场上最大的服务机构，华兴的市场占有率为12.4%，第二位占比为4.9%。华兴在新经济领域做了一系列“里程碑”式的交易案子。

刚成立时，华兴的主营业务主要是做私募融资财务顾问业务。后来持续扩大业务范围。从2009年开始做并购业务，到2012年开始从海外市场做起进入了持牌证券业务，2013年开始做私募股权投资管理业务。到了2016年华兴正式拿到A股证券的牌照，进入国内证券市场。

包凡曾在公开场合表示，华兴的业务发展中一个最核心的逻辑，就是跟随客户需求的发展而布局。“客户的成长，很大程度上推动了华兴的发展，我们不断的想办法，在客户的需求上建立自己的核心能力。”

如此，华兴以TMT领域一批龙头公司为聚焦点，在后者不同的发展阶段对资本运作有不同的需求，这样的业务逻辑使得华兴资本逐渐从FA，发展到并购，证券持牌业务等。

从最新的招股书数据中可见，FA业务仍然是整体营收的中流砥柱。

9月9日，华兴资本在港交所更新招股书显示，2018年上半年，华兴资本整体营业收入由2017年上半年的5420万美元增至1.08亿美元，同比增长达100%。

2018年上半年，华兴资本三大业务板块营收同比均出现大幅增长。值得注意的是，华兴资本的私募股权投资业务近年表现不俗。其所属投资管理业务板块（这部分收入为华兴旗下私募股权基金管理的资产收取的管理费用），营收从2015年的全年不足千万美元，飙升至2018年上半年的超2420万美元。经营利润到整个利润的大盘子之间，还要加上IFRS口径下的投资收益和non-IFRS口径下的附带权益收益。

而华兴旗下备受关注的2016年获得牌照的华菁证券，从一开始就定位就有别于国内传统券商，走轻资产运营模式，业务线也集中于证券承销、结构化融资、资产管理及证券投资等多瞄准于A股新经济企业潜在的需求领域。

华菁证券于2017年12月完成股权融资后，净资产达到28亿元，同时引入江苏交通、立白集团及新希望集团等重要股东，目前隐含估值约人民币70亿元。

灼识咨询研究报告显示，中国新经济的交易额已由2013年的0.4万亿美元增至2017年的1.5万亿美元，年增长率37.1%，较同期GDP增长高出四倍以上。未来，预计新经济交易额将持续增长，于2023年达到5.7万亿美元，同期新经济GDP占比由2013年的5.0%增至2017年的13.2%，预计2023年将达到33.5%。

可以预见的是，随着中国新经济的持续扩容，将有不少的新经济公司破土成长并壮大。而当发展规模或阶段达到一定水平后，这些新经济公司通常会考虑进行上市或并购，为业务进一步增长提供资金，此时便刺激了对资本投入及量身订制的金融服务的需求。因此，私募及公开融资市场提供的持续及多元化的融资渠道对新经济公司的成长十分重要。