图文 | 世茂

世茂房地产控股有限公司(简称“世茂”)发布公告，已成功发行于2026年到期的10亿美元优先票据，票据利息将按年利率5.60%计算。业内人士评价，此次美元优先票据期限长、利率低，体现了龙头企业融资渠道好、成本低的特点，较近期同业发行的票据相比优势明显。据悉，7月8日，世茂房地产与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就上述票据发行订立购买协议，拟发行价为票据本金额的100%。

东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为发售及销售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，亦为票据的初步买方。

此外，世茂房地产已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。票据将按年利率5.60%计息，自2020年1月15日开始，在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票据将于2026年7月15日到期。此次票据发售价为票据本金额之100%，将用于世茂现有境外债务的再融资及一般企业用途。本次认购反应热烈，总订单近60亿美元，充分反映债券投资者对世茂业务表现和未来前景充满信心。本次七年期长年限优先票据的发行，再次印证了世茂稳健发展的优势，得到了金融机构和广泛投资者的认可。

今年5月底，世茂建设成功获批132亿公司债券，亦为公司的可持续、高质量发展奠定了坚实基础。通过进一步优化债务结构、降低企业融资成本，将助力世茂保持有品质的高速增长。

世茂房地产此次发行票据的所得款项净额，将用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。