记者 | 满乐

在A股发行材料获证监会受理后，中金公司招股书也旋即披露。

5月15日，证监会官网发布中金公司首次发行股票（A股）的招股说明书。从招股书内容来看，中金公司此次A股上市拟发行不超过4.59亿股，即公司上市后总股本的9.5%。

5月13日，中金公司刚刚发布公告称，其A股发行材料获得了证监会的受理。

公开信息显示，中金公司最初由建设银行和摩根士丹利合资设立。经过数次股权变更，截至招股书签署日，中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股，占总股本的44.32%，为第一大股东。除此以外，中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有中金公司0.06%的股份，合计44.38%。

中金公司第二大股东则为海尔金控，持有公司9.12%的股份。除此以外，中金公司股东中还包括腾讯与阿里巴巴两大互联网巨头，两家公司持股比例均接近5%。

招股书数据显示，2019年中金公司实现营业收入227.82亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.38亿元，同比增长21.4%。

2019年中金公司资产负债表使用能力继续提升，公司当期调整后的杠杆倍数达到6倍，相较之下，国内券业“老大哥”中信证券杠杆倍数仅为4.04倍。

值得一提的是，2019年12月，中金公司刚刚“换帅”，公司投行负责人黄朝晖接任毕明建成为公司CEO一职。在2019年公司业绩发布会上，以CEO身份首次亮相的黄朝晖将中金公司当前定调为“战略投入期”。

黄朝晖表示，目前公司规模依然是短板，若干关键资源的不足，制约了公司的发展，企业发展的关键在于平衡当期业绩和中长期发展。

“我们认为市场份额与人均收入都很重要，但在战略投入期需以市场份额为先；收入增长与ROE都很重要，但在战略投入期需以收入增长为先。”黄朝晖表示，为扩大份额驱动增长，公司将加快补充关键资源，加大人员、资本、IT建设等方面投入，推动规模化发展。

“近期中金宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。”他表示。

据黄朝晖介绍，此次A股上市募集资金将全部用于增加公司本金，补充公司运营资金，支持公司境内外业务发展。包括提升核心业务能力，做大新兴业务规模，进一步加强在金融科技国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。