青岛资本圈获悉,6月22日,天晟新材发布《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议》公告,天晟新材的控股股东吴海宙、晟衍投资拟向青岛融海国投资产管理有限公司(简称“融海资管”)合计转让公司股份3000万股,占总股本9.2%,使其成为公司的战略投资者。此次转让价9.85元每股,总价2.96亿元。

此外,加上融海资管的一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业之前持有的1.50%股份。此次转让之后,融海资产管理公司与其一致行动人共计持有天晟新材股份3489万股,占总股本的10.70%。
天晟新材表示,本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也未触及要约收购,但融海资管成为公司战略投资者后,拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。
此前的3月31日,为解决公司控股股东、实际控制人之一、董事长吴海宙面临的股权质押风险问题,天晟新材及控股股东吴海宙、晟衍投资与融海资管签署了《股份转让意向协议暨战略合作协议》,拟向融海资管合计转让公司股份3000万股,使其成为天晟新材的战略投资者。时隔两个多月,这次股份转让迎来实质性进展。

值得关注的是,各方同意本次交易标的股份单价为9.85元/股,相应交易对价总额为2.96亿元。6月19日收盘,天晟新材股价报7.88元/股,本次交易价格较6月19日收盘价溢价25%。
青岛资本圈了解到,天晟新材于2011年1月25日上市,主要从事高分子发泡材料的研发、生产与销售业务。近年来,其自主研发的高新技术产品——结构泡沫材料Strucell系列产品,已成功跨入风力发电、轨道交通、船舶制造、节能建筑等领域,填补了国内空白。

天晟新材上市以来,一直广受资本市场关注,但是其业绩却没有像它的关注度一样高涨。
2011年至2016年天晟新材营业收入一直保持小幅缓慢增长,从4.13亿元涨到8.22亿元,用了6年之久。这6年间,其净利润也是两年正,四年负。2017年天晟新材还遭遇首次营收与净利润“双降”,营业收入同比下降6.09%,净利润同比下降505.09%。
随后2018年虽有略微回升,但2019年又变脸回落。根据2019年年报,其营业收入8.9亿,下降了1.2%,净利润-2.9亿,下降了1883.2%,下降幅度过大,出现异常。

青岛资本圈了解到,融海资管为青岛融海国有资本投资运营有限公司100%控股企业,而后者为青岛市李沧区政府下属的国有独资公司,承担着国有资产和重点项目管理运营的职能。青岛融海国有资本投资运营有限公司官网信息显示,该公司公司已与海尔金控、中科金控、万联证券等合作,并参股投资海尔·海创汇创业孵化平台等项目。
天晟新材本次引进融海资管入股,与青岛市国资委推进市属企业加快上市发展的战略不无关系。根据青岛市国资委的计划,到2022年,青岛每户市属企业至少控股1家上市公司,市属企业上市公司总数由目前的10家增加到25家左右。
天晟新材介绍,本次交易完成后,公司引入国有资本,有利于优化股权结构,受让方融海资管将向天晟新材提供融资支持或为天晟新材融资提供增信支持,推动天晟新材业务发展,为公司现有业务及新业务开拓提供支持,有利于公司保持持续盈利能力和持续健康发展。
在青岛融海成为天晟新材股东后,前者将利用自身的资源和优势助力天晟新材业务发展,为其现有业务及新业务开拓提供支持,以使天晟新材保持持续盈利能力,并推动其在生物医药、医疗新材料、智能制造等新兴产业相关领域的发展。
来源:青岛资本圈
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