文 | 财联社 薇拉

财联社9月2日讯，8月30日至9月1日，工信部部长肖亚庆在上海调研了大飞机、航空发动机研制，集成电路技术创新和产业链建设。

肖亚庆强调，加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。努力实现重点领域和关键技术的重大突破。要加强联动，持续优化环境，激发企业主体创新活力，促进产学研用协同发展。要发挥信息技术优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。

产业加快转型升级背景下，我国研发支出持续扩张，2019年总规模超过2.2万亿元、居世界第2位，支出强度达2.23%。近年来，政策正在进一步向关键核心技术领域倾斜、加大对“卡脖子”领域原创性、基础性研究的支持力度，努力实现“从0到1”的创新突破。

开源证券观点称，各类生产要素或将继续向相关行业加速集中，推动集成电路、信息技术、生物医药等重点领域的创新发展。近年来，要素流动已经在向重点领域倾斜，比如“大基金”专注支持集成电路产业，科创板上市公司以新一代信息技术、生物医药、高端装备等产业为主。在政策引导下，财政资金、政府产业基金、金融资本市场、人才和土地等，或将继续向重点领域集中，推动相关产业的研发创新和加速发展。

中报业绩披露期刚刚结束，国海证券建议关注业绩持续改善、具有较强改革预期的优质标的，而航空发动机、主战装备上量均为景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的方向。行业正在迎来十三五收官之年和国防建设关键节点，订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。

航空发电机板块方面，国海证券认为，新装备上量和原有装备升级替换对航空发动机新装和替换需求旺盛，预计未来十年国内军用航空发动机市场规模有望达数百亿美元。建议关注航发动力、航发科技、航发控制、华伍股份、钢研高纳等。

大飞机产业链，其认为国产民机已迎来战略机遇期，产业呈现加速发展态势。建议关注：中航飞机、洪都航空、华伍股份等。

对于集成电路产业链，华泰证券认为，半导体设备和材料的竞争壁垒高、产业竞争格局稳定，国产替代需求给本土半导体材料及设备企业创造了新机遇。产业链中建议关注中微公司(刻蚀设备)、北方华创(刻蚀设备)、鼎龙股份(抛光材料)、安集科技(抛光材料)等。