文|BlueStacks出海研究院 Sean
欧美市场是全球手游重点区域，也是重度游戏最畅销地区之一，2020年欧美地区贡献了全球策略类手游58%收入，同比增长34.6%。2020年美国市场预计200亿美元收入中，策略类游戏或占据近20%，国产SLG游戏则抢回了10%即20亿美元收入。
过去这一年，美国依旧是国产游戏出海收入第一地区，策略类手游是出海游戏里收入第一大品类，国产SLG游戏在美国市场流水同比增长，力压本土SLG游戏的同时，BlueStacks出海研究院发现由国产SLG游戏引领的策略手游三大变化：题材创新、玩法复合以及轻度化，这三大特点在美国市场表现极为突出，不仅帮助国产SLG游戏在2020年大放异彩，帮助更新、更好玩的更多国产SLG游戏冲进欧美及全球手游市场，同时左右着2021年的策略游戏趋势。
策略手游收入占美国市场20%，欧美钟爱SLG
2020年全球移动游戏市场规模预计863.24亿美元，占全球市场收入49%。其中美国手游市场收入预计210亿美元，占全球手游市场的24.3%。
具体到每季度，美国市场Q1收入预计45.4亿美元，Q2收入预计55.6亿美元，Q3收入预计58.3亿美元，Q4收入预计50.7亿美元。
2020年美国市场TOP100流水手游中，策略类游戏数量超17%，流水同比涨幅超过20%。具体到收入上，2020年美国市场策略类手游收入19.1亿美元，在美国手游市场总收入占比接近20%
其中Q2季度收入较高：2020Q1美国策略类手游收入8.94亿美元，占Q1美国手游市场19.7%；下载量7800万，占7%。2020Q2策略手游收入10.16亿美元，占18.3%；下载量8000万，占比6%。2020上半年美国市场策略手游收入19.1亿美元，占美国市场移动收入19%。2020年1月-10月美国市场策略手游收入超28亿美金，同比增长21.7%。
具体到IOS市场，2020年Q2美国策略手游收入1.82亿美金，占比13%。
美国市场不仅是策略手游的重要地区，也同样影响着欧洲市场。2020Q2海外策略手游市场中，美国市场收入占比35%，欧洲市场占比23%，合计达58%。
欧美是全球策略手游收入高增长地区，2020年Q2美国市场Top100策略手游收入同比增长19%至8.1亿美元，欧洲市场同比增长15.6%至5.2亿美元。
美国与欧洲用户钟爱SLG游戏，而且喜好近似。2020年Q2策略手游收入TOP10里，美区10款均为SLG游戏。欧洲地区除了《荒野乱斗》，《皇室战争》两款芬兰人的大作，其余八款均是SLG手游。
国产SLG收入上涨，抢回美国市场10%份额
2020年Q2中国策略游戏在美国IOS市场收入为1.02亿美元，占美国IOS策略手游市场的56%。
其中国产4X策略游戏（探索eXplore、扩张eXpand、开发eXploit、征服eXterminate，国内俗称SLG游戏）收入为9480万美元，在美国4X品类占比77%。
按照以上数据测算：2020上半年国产策略手游占美国手游市场总收入10.6%，预计收入10.75亿美金，相当于从美国手游市场抢回了10%的收入，2020全年收入约21.5亿美金。
（GameRefinery美国市场国产策略手游收入占比数据仅包括IOS市场，Sensortower上半年策略类游戏收入数据因为商场分类原因可能偏高于实际金额，数据仅供参考）
国产SLG游戏不仅占比高，其收入同比增长也影响到了海外SLG游戏。
2020年美国TOP100流水高增量的游戏里，国内厂商Funplus的《State of Survival》位列第四。TOP100流水同比高衰减产品里，则是Supercell的《部落冲突》和华纳《权力的游戏：征服》收入下滑较为严重。
其他国产SLG游戏在美国市场上半年表现同样出色，Q2美区iOS的策略类手游收入TOP10中，7款同比收入上涨的游戏均是中国SLG游戏。
（除《部落冲突》、《皇室战争》《权力的游戏：征服》外均为SLG游戏）
国产SLG引领出海收入增长
出海到美国的策略手游已经是我国出海游戏的重要细分品类。
2020年国内出海收入TOP100游戏中，策略类游戏占比37.18%，策略类游戏是我国出海游戏第一品类。
2020年自研游戏出海收入TOP100的地区中，美国地区收入最高，占比为27.55%。
游戏工委统计，2020 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 154.50 亿美元，同比增长 33.25%，达历年之最。其中国内策略游戏收入贡献了14%。
根据BlueStacks出海研究院（ID：BSResearch）整理的《2020年每月中国手游出海收入TOP30》榜单中，一共有16款SLG游戏入榜，其中有13款进入过美国月畅销榜TOP100，平均每月有11款SLG手游进入TOP30榜单。
值得注意的是，该榜单在2018年入榜末门槛是全球月流水547万美金，2019年末是760万美金，2020年11月该榜单门槛为全球月流水约6700万美金，个别月份全球收入门槛甚至在1亿美金左右。
2018年SensorTower的国产出海收入TOP30里有14款SLG游戏，2019年是10款，2020年平均每月为11款SLG游戏。
出海榜单月流水门槛同比提升了10倍以上，同时国产SLG游戏入榜数量保持稳定，体现了2020年国产SLG游戏出海收入上涨的大趋势。
上榜游戏中《万国觉醒》、《黑道风云》、《王国纪元》收入稳定增长是出海SLG领域第一梯队，《Age of Z》，《State of Survival》为代表题材和玩法创新的SLG游戏攀升幅度较大，尤其是后者从25名逐渐提升到前3。在10月借助60%以上来自欧美市场的收入，《State of Survival》全球月流水超越《万国觉醒》，成为出海领域第一SLG游戏。
这12个国产SLG游戏“攻陷”美国市场
BlueStacks出海研究院（ID：BSResearch）统计了2020年1月-12月的每月美国畅销榜TOP100游戏，一共有16款SLG游戏进入过美区月畅销榜TOP100，12款是国产SLG，占比达75%；平均每个月有13款SLG游戏进入TOP100，其中9个是国产SLG游戏。
国产SLG游戏在美国畅销榜TOP100入围数量，在榜时间，以及游戏流水上，都远远超过美国本土游戏。
进入过美区畅销榜TOP100的国产SLG游戏为：《万国觉醒》、《State of Survival》、《王国纪元》、《守望黎明》、《阿瓦隆之王》、《枪火纪元》、《黑道风云》、《WestGame》、《口袋奇兵》、《帝国纪元》、《苏丹的游戏》、《战火与秩序》；
海外游戏为：《部落冲突》、《权力的游戏：征服》、《星际迷航：舰队指挥官》、《Evony》。
从上榜月份来看，有9款SLG游戏霸榜12个月。其中6款为国产SLG游戏，3款为海外SLG游戏。
平均每月畅销榜排名进入TOP50的SLG游戏共有9款，6款来自国内，海外游戏占3款。
按发布时间来看，16款游戏中，除了《部落冲突》首次发布于2012年。剩下的15款入榜游戏发布时间分布均匀，2016、2017、2018首次发布的游戏各有4款，其中19年首次发布的入榜游戏3款均为国产SLG游戏。
国产入榜SLG游戏首次发布时间为16年的3款、17年3款、18年3款、19年3款。海外研发入榜游戏首次发布时间为12年1款，16年1款，17年1款，18年1款。
据BlueStacks出海研究院（ID：BSResearch）统计：
首次发布时间为16年的游戏平均在榜排名64；
首次发布时间17年的游戏平均在榜排名52；
首次发布时间18年的平均在榜排名63；
首次发布时间19年的平均在榜排名为64。
其中2018年首次上线的《万国觉醒》和2019年首次上线《State of Survival》是各自首发年份里排名最好的SLG游戏。
与其他品类相比，美国畅销的策略游戏更年轻，由于SLG游戏玩法相似度较高，美国地区玩家更注重创新。
2020年美国市场TOP100流水手游，上线时间在2015及以前的游戏占据40%。根据我们统计的SLG品类数据，仅有《部落冲突》1款是2015年以前上线（2012年），其他上榜TOP100的15款SLG手游首次发布时间在2016年-2019年。
2012年发布的《部落冲突》靠着内容更新仍在美国市场保持着影响力。
就榜单来看，16年发布的《王国纪元》和《阿瓦隆之王》平均每月在美区畅销榜列入前50名。17年发布的《火枪纪元》、《守望黎明》、《权力的游戏：征服》同样平均进入前50。
16年与17年首次发布的游戏在榜最靠前的排名分别是平均第40和平均排名第45，竞争力有所下滑。
18和19年发布的《万国觉醒》与《State of Surviva》平均排名是29和38。更年轻的游戏往往有着更丰富的玩法和更具创意的题材，更能吸引用户。
BlueStacks出海研究院（ID：BSResearch）认为，2020年美国地区畅销榜TOP100游戏中，中国SLG游戏表现出以下三大特点：题材创新，玩法复合，轻度休闲化。这几个特点还将继续影响2021年的策略游戏市场。
末日生存，黑帮西部，made in China
2020年入榜5款游戏以中世纪文明题材为主，首次发布时间集中在2016-2018年。由国产厂商引领题材创新——末日生存、黑帮类、西部类题材，更年轻也更吸睛，这类新生代游戏首次发布时间集中于2017、2019年，在流水榜上排名相对优于中世纪题材，2021年题材创新还将在SLG市场持续。
首先，中世纪依旧是美国SLG品类主流。
从画风和背景设定来看，美区入榜的SLG游戏里大部分涉及或以中世纪时期背景为主，以《帝国纪元》、《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》、《战火与秩序》、《苏丹的游戏》为例。
这类游戏首次发布时间较早，均在2016-2018年，无论是题材还是玩法都是相对单一的类COK玩法，畅销榜排名处于中下游。
其次，末日生存题材在2020年大放异彩。尤其是《State of Survival》和《守望黎明》。
实际上壳木游戏的《Z纪元》也是末日生存类的SLG游戏，这三款游戏收入在2020年都有较大的提升。
《State of Survival》从年初美国畅销榜下游逐渐攀升到20名之内，9月一度进入畅销榜前十，12月Funplus宣布这款游戏全球月流水超过8000万美金，环比增长13.7%是去年的同时间10倍。
据SnesorTower统计，2020年至少有6个月《State of Survival》全球收入出现10%以上的环比增长，其中4月份全球收入环比增长了49.6%，9月该游戏一度进入美区iPhone手游畅销榜Top10。2020年圣诞节录得上市以来的最高收入记录。
2020年前三季度《State of Survival》在美国收入年同比增加了106%，达到3.84亿美元。同时也是美区下载量最多的策略类游戏——截止2020年10月，《Stateof Survival》在美国下载量达到630万次。
《守望黎明》在美国畅销榜多个月平均保持在中上游位置。
《Age of Z（Z纪元）》虽然在2020年美国畅销榜月平均未进入TOP100，但也从2020年初的200名出头，一年时间内爬进100名之内。
这三款末日生存题材相比，《守望黎明》的整体色调明亮清新，《State of Survival》则偏阴暗，《Age of Z》 画风则更写实，这一题材游戏都在美国市场取得了较多收入。
2020年8月，《State of Survival》美国市场收入36%，《守望黎明》40%的收入来自美国市场，《Age of Z》美国市场收入占比为28%。
2020年6月《State of Survival》，《守望黎明》和《Age of Z》三款游戏在海外共吸金7350万美元。2020年10月，这三款手游海外收入总和超过1亿美金，是去年同期的224%。
从我们得到的数据来看，2021年1月11日-1月17日，这三款游戏平均在美国畅销榜为18名，45名和109名，可以预测生存类题材在2021年也将会是热门题材。
最后，made in China的黑帮与西部题材在美国同样反响不俗。代表游戏为《黑道风云》和《WestGame》。
《黑道风云》与《WestGame》玩法上基本一致，都是类COK的玩法，收集资源，升级建筑，PVP阵营对抗。
只是兵种，剧情，建筑等元素都套上对应的题材：《黑道风云》里玩家扮演一个黑帮老大收集飞车党小弟，升级豪宅开拓领地。
《WestGame》里玩家是在狂野西部建牛场伐木，骑马打枪，招募治安官，保卫乡镇。
两款游戏收入都在2020下半年有较大提升。其中2020年10月，《黑道风云》海外预估总收入将近8.7亿美元，美国市场收入占20%，日本市场占50%。
《WestGame》从5月份进入100名之后，逐渐攀升稳定在中游。
值得注意的是，友塔游戏的另一个黑道题材SLG《大黑帮（GrandMafia）》在2020年6月首次发行，2020年8月份位于美国畅销榜2000名开外，2021年开始逐渐爬进250名之内。黑帮题材似乎比想象中要吃香。
国产SLG的复合玩法：塔防，推图与RPG
从《王国纪元》在SLG里加入RPG推图玩法开始，越来越多的SLG游戏也做成了双玩法，主要存在于PVE模式中，塔防、模拟经营、类MOBA、RTS等玩法以及RPG元素都很好的帮助玩家中前期过度，消耗合成建筑和兵种的等待时间，起到提升玩家时长和黏性的作用。
《State of Survival》将部分建筑如征兵、研究所的探索模块做成PVE的塔防玩法，玩家需要放置机关枪抵抗僵尸，英雄可以释放技能，部分英雄还可以走位。
前文提到的《Age of Z》游戏中也将PVE的任务做成塔防玩法，塔防游戏胜利会提供经验和加速道具，辅助4X的主玩法，该游戏如何在塔防过关的攻略较多，对游戏本身形成安利效果。
《Grand Mafia》以及游族最近刚推出的SLG游戏《Infinite Kingdom》同样在PVE加入了RPG刷图玩法，英雄在过关时可释放技能。
《守望黎明》则是在末日主题中对人口、电、水、燃油、食物等资源加以限制，如果电力不足会降低产出效率，玩家需要时刻注意这些资源的储备及输送，这让整个游戏多了一个弱模拟经营的玩法。
《万国觉醒》把埃及之战和奥西里斯联赛的PVP战役做成了类MOBA的3路对决，虽然最终还是比拼数值。不过抢灵柩的设定类似MOBA里的抢神符/抢龙的加成设定。同时自由行军的创新赋予游戏RTS（即时战略）属性。
在SLG基本4X玩法之外加入塔防和刷图玩法可以帮助玩家消耗建筑、兵种升级的等待时间，并且这些玩法的奖励与4X主玩法正相关，帮助玩家中前期进行过渡，也能够消除玩家等待时间，提高玩家的游戏时长。
至于《守望黎明》的弱模拟经营以及《万国觉醒》的MOBA和RTS设计，则是针对SLG本身的建造经营加以辅佐，提升SLG玩法的沉浸感。
需要提及的是，最近几年大部分SLG游戏都有了角色养成的设计，即玩家的英雄不仅是品质和等级升级，还有装备或者技能的设计：
《WestGame》里的守卫英雄可以提高玩家行军数值，也可以镇守家园；《State of Survavival》，《万国觉醒》，《守望黎明》，《王国纪元》都有RPG系统。
这些RPG元素的加成指向4X中的eXpand（拓张）、eXterminate（征服）玩法，通常对城市建造或者行军征战有加成，与复合玩法的功能相同。
2种SLG轻度化做法
2020年美区畅销的多款SLG游戏都表现出了轻度化特点。一种是指在SLG玩法之外加入益智类小游戏或者AVG游戏，另一种则是在SLG玩法本身做轻度化。
第一种在2020年较为常见，而且多出现于19年之后的游戏或者新版本。
如《West Game》里的决斗射击和赌场玩法，前者是在恰当时机按下射击即可，后者则是考眼力的益智游戏。
《State ofSurvival》则在游戏中的SLG和塔防之外还加入了迷宫玩法，玩家需要划动机关、控制道具、解决僵尸、帮助角色走到终点。
《黑道风云》在游戏中加入了转盘和考眼力的小游戏，提升黑帮题材的沉浸感。
值得注意的是《Evony》作为发布时间较长的游戏，在2020年3月开始的版本中陆续改进了解谜功能之后，解谜在PVE中占了重要篇幅，形成了双玩法。以至于在youtube上，大量关注Evony过关的视频攻略出现。该游戏3月后在畅销榜上持续爬升，从200名开外一度冲进50名以内，几乎与三年来最佳成绩持平。
37互娱的《Puzzles &Survival》同样是一款末日生存主题的SLG+三消游戏，获取合成和建造资源的PVE就是通过三消玩法，游戏中同样有英雄和技能设定，对于一款2020年8月发行的游戏，从畅销榜200名开外在最近一个月进入150以内，算是不错的成绩。
《Grand Mafia》中不仅有21点和类似《黑道风云》考眼力的猜谜游戏。同时还加入了AVG的攻略设定，与玩家一起玩21点的女荷官的衣着可以更换，小游戏里又涉及一个少女脱衣的小游戏，每隔一段时间玩家获得擦掉浴室迷雾的机会，擦掉迷雾方能解锁荷官的套装。
《Age of Z》中也加入了ACG的攻略设定，玩家可以帮美女僵尸治疗，以及手术，将僵尸的感染度降低，越接近人类美女僵尸的互动程度越高，同时玩家可以通过AVG文字进行互动。
考虑到益智解谜类游戏在美国下载榜和畅销榜都是前四类型，休闲类游戏是下载量第一类别，在SLG中加入益智休闲的玩法是又一层杀玩家时间的方法，降低玩家在SLG升级时间转移到其他益智游戏的可能性。
另一种轻度化的方式是《口袋奇兵》类的休闲+SLG打法，该游戏以类COK玩法为主，不过将以往建筑和兵种升级的时间等待模式变成了合成模式，即拖动两个相同类型的建筑或兵种即可升级，到后期还可以多个单位合成，只需拖一次，大大降低了玩家门槛。战斗过程也简化为可以挂机、加速、跳过的卡牌对决。相当于把4X中的升级和战斗的两大要素休闲化。
轻度化让《口袋奇兵》在年初的300名开外逐渐攀升，在年度进入了美国畅销榜前100，Sensortower显示12月其全球收入1400万美元，并在1月份进入了美国畅销榜前50。
头部之争：《万国觉醒》冲击《部落冲突》
《万国觉醒》的火爆实际上对应了以上的题材+复合玩法+轻度化三大特点：
美式卡通风格的画风抛弃了写实的沉重感，降低非硬核玩家画风劝退风险。其次是11种文明的设计，《万国觉醒》相当于把这些中世纪的SLG文明DLC都打包重新架空拿出来，每一个文明还对应不同的属性加成。取消了单一地区和画风的绑定，相当于降低了全球化的门槛。
在轻度化方面：《万国觉醒》还取消了英雄的任命与领主系统，并且取消了部队行军消耗资源的设定，以及布局摆放从沙盒都有限摆放，这些都降低了非核心SLG玩家的操作门槛。
对中小R和非R玩家保护上，《万国觉醒》做了这几件事：
迷雾的设计，英雄觉醒的简化——只需要点亮技能不需要同类消耗，英雄抽卡的友好——不氪金玩家也有觉醒的可能，对高级别的英雄扩量，城建的升级中有些稀缺材料不只通过宝石，其他（肝）方式也可以获得。
在传统SLG的玩法上，ROK又回归了SLG的战斗本质：千人同屏大幅提高了PVP场面观感，让大R有更多动力互相PK。游戏中将王国历史做成纪念碑，供玩家不停升本解锁，同时获取奖励，整个游戏有清晰的背景和目的。
莉莉丝发行负责人张子龙曾在2019年一次采访中提到，“在《万国觉醒》的用户群体里，原SLG玩家占比只有50%。”这些轻量化和题材友好的操作降低了SLG以往的游戏门槛，让SLG游戏吸引了更多轻度用户。在2020年ROK的收入依旧有进一步增长，算是新生代SLG的代表作。
这也使得《万国觉醒》的ROI在2020年1月到10月美国地区策略类游戏里最高。
以上的3点趋势，其实是《部落冲突》无关。一方面《部落冲突》依旧是2020年收入最高全球策略手游。2020年1月-10月，美国地区《部落冲突》收入接近2.62亿美元。
另一方面，《万国觉醒》、《State of Survival》的新生代游戏也在冲击《部落冲突》的收入。
2020年的全球应用畅销榜《部落冲突》只在1月进入过前10，从2020年9月开始，全球应用畅销榜TOP10中的唯一SLG游戏换成了《万国觉醒》。
2020年美区的每月游戏畅销TOP10榜单中，《部落冲突》有10个月在榜，但到了12月《State of Survival》与《部落冲突》一同冲进了TOP10。
《部落冲突》2020年收入波动较大。当然了，对于一款运营8年的游戏，我们不能过分苛责。在过去几年的时间里，《部落冲突》加入各种道具调整数值，缩短建筑升级所需时间，提高了中阶玩家的游戏可玩性。加入部落联赛和全球锦标赛，以及高段位奖励，给大R升本设立目标和动力。
2019年加入黄金战令系统后，《部落冲突》月付费玩家数是此前的4倍，且70%的付费通行证玩家下个月仍会购买。战令中的奖励相对容易获得，提高了中小R的氪金与游戏积极性。同时《部落冲突》一直坚持长线运营，甚至在2021年的1月的黄金战令中，部落冲突还出了《权力的游戏》史塔克的联名皮肤。题材和玩法固然可以创新，对于SLG游戏，运营同样至关重要。
美国本土SLG迷思：IP不香了
美国本土上榜SLG游戏除了《Evony》就是《星际迷航：舰队指挥官》和《权力的游戏：征服》，这两款均是IP改编的游戏。玩法上依旧是传统的COK数值玩法，没有太多突破，这也让很多本土玩家诟病。
在2020年的美国每月畅销榜上，两款游戏只在6月份同时进入前50，其他11个月都只有一款游戏进入前50名，其中《星际迷航：舰队指挥官》排名逐渐上升，《权力的游戏：征服》则逐渐下滑。
这似乎说明，IP游戏逐渐不香了。如果单靠IP改编，游戏玩法和运营不加变化，即便是本土大热IP，竞争力下滑也在所难免。
Scopely是一家精于IP改编的游戏公司，在内容更新上有所体现。2020年9月其深化了与美国传媒巨头ViacomCBS的合作，将整个《星际迷航》电影和电视剧的设定纳入到其手游《星际迷航：舰队指挥官》中，这在畅销榜排名上也能看出9月后该游戏稳定在40名左右。
发布于2017年的《权力的游戏：征服》因题材红利缩减对收入造成影响，在2019年剧集完结后，这款游戏的后续运营恐怕还要多下功夫。
总结
美国地区是策略手游试金石，尤其是国产SLG游戏，在美国地区进入TOP100的游戏通常在其他地区也能获得较高收入，2020年进入过出海TOP30的16款SLG，12款游戏进入了TOP100，剩下4款中，2款因三国题材与美国市场不符，1款是发布于2014年的《列王的纷争》，1款为《Age of Z》多次进入过美国畅销日榜TOP100。
末日生存类题材是2020年最大赢家，中世纪题材游戏洗过几轮玩家后，《万国觉醒》的多文明让硬核SLG玩家耳目一新。《黑道风云》《WestGame》这些垂直题材小获成功后，《大黑帮》蓄势待发，2021年或许会出现更多新题材的SLG游戏。
双玩法与轻度化两种方式引领SLG创新。一边是把SLG越做越重，在美国市场《王国纪元》《State of Survival》已经证明塔防+RPG证明可以很好地搭配4X玩法，模拟经营、RTS、射击等玩法或许会更多的出现在SLG游戏中。
一边是越做越轻，在游戏里搭配小游戏如解谜、赌场游戏甚至直接将三消或解谜类当成4x外的第二个玩法与休闲轻度结合或将成为一个趋势。目前来看双重度玩法的游戏因为成本更高，相对流水更高。《口袋奇兵》为代表的轻度玩法市场反馈不俗，同样值得尝试。
《万国觉醒》《State of Survival》为代表的新生代游戏有望在2021年继续在美国市场冲击更靠前的收入名次，几款中世纪游戏或将在2021年稳固收入，而以《Puzzles & Survival》，《大黑帮》，《口袋奇兵》为代表的新作品将在2021年帮助国内SLG游戏在美国市场从继续保持高竞争力。需要注意的是，创新题材、复合玩法、轻度化目的都是降低玩家门槛，找到更多SLG新玩家，做到这一点的游戏更具备竞争力。
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