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黑石集团竞购飞利浦照明业务 金沙江创投领衔的中国财团迎强劲对手

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黑石集团竞购飞利浦照明业务 金沙江创投领衔的中国财团迎强劲对手

飞利浦照明业务价值可能在45亿-50亿欧元之间。有意收购飞利浦照明业务的中国资本金沙江创投面临更为激烈的竞争,此前金沙江创投曾失意于并购飞利浦Lumileds业务的交易。

图片来源:视觉中国

围绕飞利浦照明业务的争夺战正日趋激烈。

《华尔街日报》3日报道称,知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体,竞购飞利浦的照明业务,该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。一位知情人士称,两者联手的目的是购得飞利浦照明业务的更多股权。

飞利浦的照明业务包括传统灯具以及制造LED(发光二极管)灯具,该部门还制造灯具配件,并为家庭、办公室和城市提供照明系统,去年其销售收入为74亿欧元。为了让公司聚焦于医疗保健板块,飞利浦首席执行官万豪敦(Frans van Houten)正在剥离这一照明业务,其下一轮竞标定于今年4月。

黑石集团和Onex面临的主要竞争对手包括美国阿波罗全球管理公司(Apollo)和英国投资公司梅尔罗斯产业(Melrose),而来自中国的投资者金沙江创投也不容忽视。创立于2004年的金沙江创投主要以中国本土投资为主,投资领域涉及半导体器件和新材料、互联网以及绿色能源等。

去年3月,由金沙江创投领衔的中国财团曾与飞利浦达成协议,以约28亿美元(约合25.61亿欧元)的价格将该公司另一项独立照明业务Lumileds(LED与汽车照明事业部)的80.1%股权收入囊中。参与该收购的中国投资机构还包括亚太资源开发投资有限公司、南昌工业控股集团有限公司等。

与飞利浦本部的照明业务不同,Lumileds的产品集中于LED芯片、LED手机闪光灯以及汽车照明设备,2014年的销售额约20亿美元(约合18.29亿欧元),其业务覆盖全球30多个国家,拥有8300余名员工,宝马、大众和奥迪等都是Lumileds的客户。

2014年7月,飞利浦开始筹划合并旗下Lumileds LED与汽车照明事业部,在成立独立子公司后即出售给第三方投资者。这一项目吸引了包括私募股权公司CVC、KKR以及贝恩资本等多个大财团在内的竞标方,但最后中国财团取得了胜利。

不过,这桩交易最后却无疾而终。由于美国海外投资委员会(CFIUS)以国家安全为由阻止此项收购,飞利浦于今年1月终止向金沙江创投领衔的中国财团出售Lumileds。美国海外投资委员会是由财政部牵头的跨部门机构,审查跨国并购对国家安全可能造成的影响,飞利浦早在去年10月就警告称,出售Lumileds的交易或因此失败。

《华尔街日报》报道称,Lumileds在LED照明领域拥有诸多专利,并且在美国的工业制造及设备研发领域业务广泛。金沙江创投和飞利浦称,它们曾尝试向美国海外投资委员会对这桩交易进行解释,不过其努力由于政治方面的原因而最终宣告失败。

彭博社今年2月报道称,在这桩交易失利后,金沙江创投转而竞标飞利浦公司的照明业务,并希望这一次能取得好运。相较于Lumileds,飞利浦照明板块的政治风险较少,不过飞利浦对此仍有些犹豫,害怕再次面对交易被否决的情况。对于该报道,飞利浦及金沙江创投均未给予置评。

飞利浦发言人史蒂夫·柯林克(Steve Klink)在一封电子邮件中写道,飞利浦正在评估照明板块面临的所有可能选项,其中包括IPO(首次公开募股)或出售给私人投资者。他表示,剥离照明业务的决定有望在2016年上半年完成。同时,飞利浦也在寻找对Lumileds业务感兴趣的买家,出售此项业务是飞利浦从照明领域完全退出的另一个重要步骤。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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黑石集团竞购飞利浦照明业务 金沙江创投领衔的中国财团迎强劲对手

飞利浦照明业务价值可能在45亿-50亿欧元之间。有意收购飞利浦照明业务的中国资本金沙江创投面临更为激烈的竞争,此前金沙江创投曾失意于并购飞利浦Lumileds业务的交易。

图片来源:视觉中国

围绕飞利浦照明业务的争夺战正日趋激烈。

《华尔街日报》3日报道称,知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体,竞购飞利浦的照明业务,该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。一位知情人士称,两者联手的目的是购得飞利浦照明业务的更多股权。

飞利浦的照明业务包括传统灯具以及制造LED(发光二极管)灯具,该部门还制造灯具配件,并为家庭、办公室和城市提供照明系统,去年其销售收入为74亿欧元。为了让公司聚焦于医疗保健板块,飞利浦首席执行官万豪敦(Frans van Houten)正在剥离这一照明业务,其下一轮竞标定于今年4月。

黑石集团和Onex面临的主要竞争对手包括美国阿波罗全球管理公司(Apollo)和英国投资公司梅尔罗斯产业(Melrose),而来自中国的投资者金沙江创投也不容忽视。创立于2004年的金沙江创投主要以中国本土投资为主,投资领域涉及半导体器件和新材料、互联网以及绿色能源等。

去年3月,由金沙江创投领衔的中国财团曾与飞利浦达成协议,以约28亿美元(约合25.61亿欧元)的价格将该公司另一项独立照明业务Lumileds(LED与汽车照明事业部)的80.1%股权收入囊中。参与该收购的中国投资机构还包括亚太资源开发投资有限公司、南昌工业控股集团有限公司等。

与飞利浦本部的照明业务不同,Lumileds的产品集中于LED芯片、LED手机闪光灯以及汽车照明设备,2014年的销售额约20亿美元(约合18.29亿欧元),其业务覆盖全球30多个国家,拥有8300余名员工,宝马、大众和奥迪等都是Lumileds的客户。

2014年7月,飞利浦开始筹划合并旗下Lumileds LED与汽车照明事业部,在成立独立子公司后即出售给第三方投资者。这一项目吸引了包括私募股权公司CVC、KKR以及贝恩资本等多个大财团在内的竞标方,但最后中国财团取得了胜利。

不过,这桩交易最后却无疾而终。由于美国海外投资委员会(CFIUS)以国家安全为由阻止此项收购,飞利浦于今年1月终止向金沙江创投领衔的中国财团出售Lumileds。美国海外投资委员会是由财政部牵头的跨部门机构,审查跨国并购对国家安全可能造成的影响,飞利浦早在去年10月就警告称,出售Lumileds的交易或因此失败。

《华尔街日报》报道称,Lumileds在LED照明领域拥有诸多专利,并且在美国的工业制造及设备研发领域业务广泛。金沙江创投和飞利浦称,它们曾尝试向美国海外投资委员会对这桩交易进行解释,不过其努力由于政治方面的原因而最终宣告失败。

彭博社今年2月报道称,在这桩交易失利后,金沙江创投转而竞标飞利浦公司的照明业务,并希望这一次能取得好运。相较于Lumileds,飞利浦照明板块的政治风险较少,不过飞利浦对此仍有些犹豫,害怕再次面对交易被否决的情况。对于该报道,飞利浦及金沙江创投均未给予置评。

飞利浦发言人史蒂夫·柯林克(Steve Klink)在一封电子邮件中写道,飞利浦正在评估照明板块面临的所有可能选项,其中包括IPO(首次公开募股)或出售给私人投资者。他表示,剥离照明业务的决定有望在2016年上半年完成。同时,飞利浦也在寻找对Lumileds业务感兴趣的买家,出售此项业务是飞利浦从照明领域完全退出的另一个重要步骤。

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