停牌近五个月的暴风科技发布并购重组计划 融资30亿元收购三家公司

3月14日,暴风科技(300431.SZ)公布了《北京暴风科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(下称草案),称公司拟通过资产并购重组的方式,收购稻草熊影业、立动科技、甘普科技的股权和团队,进军影视、游戏、海外三大业务,进一步完善全球DT大娱乐战略布局。

界面新闻获得的草案显示,暴风科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买稻草熊影业60%的股权,交易金额为10.8亿元;拟以发行股份与支付现金相结合的方式购买甘普科技100%的股权,交易金额为10.5亿元;拟以发行股份与支付现金相结合的方式购买立动科技100%的股权,交易金额为9.75亿元。同时拟募集配套资金30亿元,包括用于DT大娱乐平台的升级改造和DT大数据系统的基础设施建设。

甘普科技2016到2018年度净利润累积不低于人民币2.74亿元;立动科技2016到2020年度净利润累积不低于人民币4.96亿元;稻草熊影业2016至2018年度净利润累积不低于人民币4.36亿元。

江苏稻草熊影业成立于2014年6月,从事电视剧投资制作发行及影视作品衍生产业。据介绍,稻草熊影业旗下拥有原创影视作品《蜀山战纪之剑侠传奇》的IP。该剧在爱奇艺首创采用VIP付费制,上线一小时为爱奇艺增加了79万VIP会员,点击量8天过亿,累计网络播放量已突破26亿。安徽卫视随后进行电视台首轮播放,该剧突破了安徽卫视2015年全年电视剧收视纪录,创收视率新高。围绕着“蜀山IP”,稻草熊影业同时打造了“蜀山IP”的页游、手游、小说、周边商品的生态开发模式。

立动科技是一家集研发、发行、运营为一体的网络游戏公司,公司创始人团队拥有十多年的游戏研发和市场经验。立动科技拥有30款以上的游戏研发与运营经验,涉及端游、手游、VR等多个类别,其中《天机》最高月收入达1亿元,《云中歌》3个月流水达6000万,成为《花千骨》后“影游联动”的成功案例。另外,立动科技已与数百个主要游戏渠道建立了深入的合作关系,拥有自主游戏平台U7U7,注册用户达5400多万。

甘普科技成立于2013年,专注于海外游戏发行和推广。甘普科技核心团队来自于Google、昆仑、搜狐、360、智明星通等移动互联网和游戏公司,有多年的海外互联网、移动游戏从业经验。甘普科技发行的《Sailing world》在东南亚获得用户认可,成为2014年泰国的“国民游戏”。网易出品的《乱斗西游》,经甘普科技的发行,在越南等国家取得了很大成功。截至2015年末,《乱斗西游》总注册用户过百万,月活跃用户超过70万,在苹果App Store畅销游戏排行榜排名第一。

暴风科技表示,此次拟收购的甘普科技将大大加快暴风科技业务的全面国际化进程。除了中国游戏海外发行和推广,甘普通过旗下的MobiThink平台,覆盖了北美、欧洲、澳洲、东南亚等众多市场,服务客户包括腾讯、百度、搜狐、猎豹、360等。甘普科技海外总用户数超过千万。

暴风科技将于近期召开战略发布会,介绍全球DT大娱乐战略的布局进展,以及此次重大资产重组的详细信息。

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