文｜李童 顾乐晓

编辑｜陈臣

2021年10月12日，国家发改委印发通知，提出燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。当前，“火电”依然是发电主力。2021年前8个月，中国火力发电量累计值占全国总发电量的7成以上。今年以来，国内煤炭供应持续紧张，发电用的煤都从哪里来？主要缺在哪？

发电主要靠国产煤，进口煤最大卖家是谁？

火力发电主要用的是动力煤，这也是中国商品煤供应的主要煤种。据Wind数据，截至2020年，中国商品煤供应中，8成以上是动力煤。从消费量来看，2020年中国动力煤消费量为34.37亿吨，其中，用于火电行业的动力煤最多，占比超6成。

中国发电主要用的是国产动力煤，对进口动力煤的依存度一直不高。2020年中国动力煤进口量仅占国内消费量的3%。据长江证券分析，进口动力煤更多是作为调节国内煤价的工具，这部分进口需求可替代性较强，对动力煤供需环境的影响不大。

今年的进口煤对国内动力煤市场的补充作用不大。据Wind数据，2021年1月至7月，中国动力煤累计进口约1.4亿吨，同比下降7.9%。

2021年以来，中国动力煤进口主要来源国中，印尼、俄罗斯等国动力煤进口量占比大幅提升，填补了澳大利亚的“缺口”。2021年前7个月，中国从印尼进口动力煤约1亿吨，约占总进口量的74.4%，与2020年全年数据相比，增长约11.7个百分点。同期，俄罗斯进口动力煤占比增长约3.7个百分点。此前，2020年中国从澳大利亚进口动力煤约4000多万吨，约占进口总量的2成。

产煤大省单月产量同比“5连降”，煤价年内涨3成

据Wind数据，2021年1月至7月，全国动力煤产量约18.8亿吨，同比增长5.5%。但具体到单月数据，3月以来，动力煤产量增长越来越慢。截至7月，动力煤单月产量同比增速已经连续2个月下降。

哪些省份是产煤主力？据煤炭资源网2020年数据，分区域来看，全国7成以上的动力煤都来自内蒙古、山西、陕西3省份。尤其是内蒙古，2020年动力煤供应量占全国供应量比重超3成。不过综合煤的质量来看，还是山西产的煤“量多质好”。数据显示，动力煤产量前十的省份中，山西、贵州、安徽、河南4省供应的动力煤质量更好，主要煤种发热量较高。

3个产煤大省煤炭供应越来越紧张。2021年前8个月，内蒙古原煤累计产量约6.5亿吨，同比涨幅仅为2.6%。3月至7月，内蒙古单月原煤产量同比“5连降”。山西和陕西的煤炭产量增幅相对较高。2021年1月至8月，山西和陕西原煤产量同比涨幅分别为13.8%、5.2%。但截至8月，陕西原煤产量同比增幅也已连续3个月为负。

存量不够，增量也在减少。2020年以来，国家新批复煤矿数量及产能大幅减少。据界面数据不完全统计，国家发改委及国家能源局官网显示，2020年全国新批复煤矿23个，与2019年同期相比减少近一半，合计产能近5000万吨/年，同比2019年下降超8成。截至2021年9月底，今年仅批复3个煤矿项目，产能1330万吨/年，据此估计，2021年全年批复煤矿项目数量及产能将继续减少。

今年以来，动力煤价格已经涨了3成。据商务部数据，截至2021年9月底，国内动力煤价格从年初约616元/吨一路上涨至807元/吨，累计涨幅约31%。根据最新数据（9月20日-26日），动力煤价格同比涨幅达42.8%，创年内新高。

多地煤矿“增援”

据界面数据不完全统计，目前国内多地煤矿加大保供力度。内蒙古72处煤矿紧急扩能，核增产能超9800万吨/年。山西将51座今年1至8月已完成全年产量的煤矿与今年拟核增产能的98座煤矿列入保供煤矿名单，根据测算，第四季度预计增加产量超2800万吨。