2021年12月15日,由上海报业集团界面新闻主办、复旦大学管理学院作为独家学术支持的第四届【界面财经年会】于上海前滩香格里拉成功举办。广州港集团副总经理宋小明出席年会,并发表主题演讲《国际港航形势浅析》。本次年会特别鸣谢战略合作伙伴捷豹品牌、首席官方合作伙伴中传华夏。
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在新冠肺炎疫情的影响下,国际海运及物流业出现了诸多系统性变化,集装箱出口运价大幅上涨,多航线爆舱,整体缺箱等问题频发。在这样的背景下,未来国际海运及物流市场的一些趋势也逐渐展现。供应链缺乏弹性和冗余性,对客户需求即时响应能力不足突显,也成为了考验行业的两大问题。虽然疫情给整个国际物流市场带来了很多不便,但也助推行业发生了根本性的变化和带来新机遇。船公司、货代等产业链各角色加快数字化步伐,也为构建未来国际物流服务标准和双向确定提供了最佳时机,“中国制造”地位的不断巩固,也为整个国际物流产业未来的长期发展奠定了强有力的基石。疫情让数字化浪潮在航运业加速推进,一些尖端信息新技术,也加快了落地的速度。趋势不可阻挡,业界又该如何顺势而为呢?下面广州港集团副总经理宋小明先生,为我们带来关于《国际港行形式浅析》为主题的演讲。
以下为宋小明先生演讲实录:
尊敬的女士们,先生们,大家好!很高兴出席本次界面财经年会,我是来自国际港航广州港的宋小明,作为港航业的从业者,见证者,我想今天分享一下我的观察,通过国际港航和物流界的分析,分析生态圈发生什么事,有什么热点问题,怎么样分析,怎么样去面对,分享分为三部分,第一部分怎么了?目前港航物流界发生了什么事情?有哪些热点问题?第二点怎么看?怎么分析?背后的逻辑在哪里?第三点怎么办?最后会提出我的建议。作为港口人、航运人、物流人、港航物流界,最终为实体经济服务,为进出口企业服务,进出口企业可以说是我们的上帝。但是,这两年发生的事情是上帝痛了。
目前港航物流界冰火两重天,进出口企业涨涨涨,痛痛痛,港航物流生态链进出口企业最受伤的即航运企业,赚赚赚,赚完以后买买买,大的房产公司买飞机、买铁路、买货代公司、买港口。但是这里面存在一些乱相,船期乱了,船舶准班率低下了,船舶各个港口等待的时间延长了,无论怎样航运公司都是这一轮疫情变化受益者,全球最大的船公司马士基最近决定给全球8万员工1000美金圣诞大礼包,我这里要为良心老板点赞,同时看到航运企业的大赚。
其次大赚企业是货代,从业链里比较辛苦的行业,比如港口、拖车,这轮变化里没有得到多大好处,因为整个船期的变化增加码头操作量,现在整个全球港口,西边不堵东边堵或者东边不堵西边堵,发展到现在东边西边一起堵。这是目前发生的情况。病毒在变变变,最近奥密克戎病毒,搅动全球不得安宁,但是无论什么病毒,我们国家已经找到了解决的道路,我们有成功应对各类新冠变异株的成功经验,所以应对这场新的变异株,中国人没有问题的。
全球从去年到今年发生了太多的黑天鹅事件,今年3月,苏伊士运河堵了,今年5月6月全球个别的港口因为新冠疫情也堵了一段时间,看美国最新的情况,美西和美东的港口平均要等10到15天,新进来的船舶要等30-40天,很奇葩的事情美国把军事基地机场用来装集装箱,这是运输60多年来匪夷所思的现象。除了海运业,空运也空前紧张,很多客机改空运,中国班列经常因为疫情的原因时不时中断,比如现在因为满洲里疫情,满洲里中国班列也暂时停顿。市场将何去何从,怎么从市场分析中找到一点克制,找到一点理性,少一点疯狂和投机。
二、怎么看?通过对航运业的供给关系来看整个港航物流的定价。从15世纪以来大航海,地理大发现,改变了全球商业版图,使早期欧洲商业中心,从地中海慢慢发展到大西洋两岸,应该说航运,在地理大发现当中,充当非常重要的角色,大航海改变世界,大工业革命又进一步改变大航海。尤其是1869年苏伊士运河的开通、1914年巴拿马运河的开通,将全球变成地球村。1965年集装箱运输方式成为主流运输以后又彻底改变世界,它背后的逻辑是,让生产地和消费地得以分离。比如,在广东生产的牛仔裤,一个集装箱2000条,运到美国,以往没有疫情时1000美金到2000美金运价,平均摊到每条牛仔裤,就是不到1美金,这种生产地和消费地的分离,提高了人类的复制,提高了全人类的生活水平。
航运现状特点
航运发展到现在几百年的历史,有“四个大,五个化”的特点。
四个大:第一个大风浪的大起大落,海上航行的时候大风大浪,这两年运价也是大起大落,最低欧洲75美金一个集装箱,现在最高的时候到200万美金。第二个高运量大进大出,全球85%以上国际贸易是通过海运完成的。第三个大喜大悲,从事海运的人,要有强大的心脏,因为他是大喜和大悲,通常来说航运是周期性很强的行业,周期性特点主要是牛短熊长,当然这一轮的疫情改变,导致熊市比以往拉得更长。第四个大黏性,对航运要从这四方面看他的特点。
航运业发展的趋势“大型化”,现在大型矿船已经40万吨,40万吨的矿船卸下来以后,要用140列的铁路专列才能拉走,这是船舶大型化的特点。比如现在最大的集装箱,一船可以有24000个集装箱,卸下来以后,从上海港一直拉到苏州,如果从南边可以从广州卸下来一直拉到深圳,这是船舶大型化带来的新变化。由于船舶大型化,导致单箱单吨物流成本更低。
“专业化”,我们有集装箱船、散货船,滚装、散装,还有LPG、LNG,石油化工船,这是航运界的分工。
“智能化”和“低碳化”全球应对碳达峰碳中和做出战略矩阵。集装箱很著名的特点联盟化,全球集装箱发展到现在,以前四大联盟,2017年到现在三大联盟,三大联盟占据集装箱运力85%,有一点寡头化发展的趋势。
港口的全球。全球十大港口7个在中国,从去年到今年发展得不错,今年7大港口成长的成绩依然很好,全球船公司排在前面三名的是,马士基、地中海、达飞,中原海运排在第四。可以看出来,整个船公司的主导力量不在中国,主要还是由欧美的船舶公司主导。
航运物流趋势,由于中国的出口企业,85%采用FOB的方式,由买家决定物流的路线,决定物流的装港和选择物流船公司,这些买家通常委托给第三方物流公司。全球前50名的物流公司,大陆面孔非常少,央企招商旗下中外运算是其中佼佼者。
整个供求关系,目前全球运作的集装箱,所有运力加起来2400万TEU,运输的集装箱大概是我们运力的2倍4800万,从事国际海员180万人,整个航运供给2400万TEU,表面看起来很大,2018、2019年满足了国际航运和贸易的需要,为什么现在这么紧张?因为2400万TEU没有有效转化为实际的运力,因为运力效率低下,等候和港口拥堵,导致运力下降。
除了供给,还有供给的效应。现在全球供给效应大大下降,有人说下降15%,有人说下降20%,不同程度都有体现。现在有防疫检测带来的因素,也有全球各大港口等待时间延长导致的问题。美国情况今年非常糟糕,以前学物流、学海运都很关注美国,现在美国交上一份非常差的答卷,美国港口效率只有中国港口效率的60%,有时候甚至60%也不到,美国工人上午工作4个小时,下午工作4小时,其中还包括下午茶。晚上工作到24点,下半夜不上班的。这就是美国港口对我们企业带来的“贡献”,这个贡献是打引号的,美国还有他问题,地盘车不足,美国托头和底盘车归属于不同的公司,美国奇葩的物流现状,是全球拥堵的重要源泉。还有海员的问题,全球海员面临四个难题,落地难、换班难、治病难、回家难,请大家关注这个群体。世界上的船生产得再多,没有海员开的话,这些运力也不可能跑起来的。
再看供求关系的份额,一般来讲,船公司每年跟客户签约,有60%左右是属于长限价,是船公司一般来说要保证的,另外40%是即期市场就相当于现货市场, 1万美金和2万美金主要是现货市场导致的,长限价不会超过1万美金的,重点关注即期市场,即期市场的供给关系是导致或者扰动全球海运价格的关键,比如现在整个即期市场需求达到40%多,供给由于堵港和效率低下只有28%,进一步加剧了供求关系紧张局面。预计2022年也没有大好转,因为2022年下水运力并不是很多,但是需求依然在高位强劲增长。
造船的情况由于牛短熊长,过去船挣不到钱,也没有太多动力下订单增加运力,现在有钱但是船造不出来,造船周期18到20个月,真正大量运力下水,是在2023年和2024年,2023年和2024年有可能是运价逐步回落的年份。
我们国家成功防疫,率先的复工复产复学,所有工厂订单满满。整个国际贸易中份额逐步增加,通过商务部,海关总署的数据得出,我国出口全球一枝独秀,跨境电商新业态的增幅都是一枝独秀,这是我们国家良好的工业基础,良好的抗疫的成果带来的正面影响。
出口企业缘何痛苦?
现在的市场百态,刚才说FOB物流的决策由买家决定最高运价,理论上跟中国企业没有关系,为什么FOB条款下面,中国的进出口企业,尤其是出口企业物流成本依然居高,依然痛苦,原因有几个方面:
第一个,船公司堵堵堵,准班率非常低。现在十班船基本只有一班跑得准,这导致物流业的紊乱,让客户无法安排出货的节奏。有时候铺户拿到了箱,但并不代表真正拿到集装箱,只是代表装箱单,拿到集装箱以后可能要等拖车,等到拖车工厂可能要关门了,或者货装好以后到码头,码头说ETA-7、ETA-5,进不了码头,这个时候拖车把客户的货放堆场,上下一个集装箱要收上千块钱,堆成一个集装箱要收100-200块一天,客户痛不痛,由于物流链节奏的打乱。导致出口企业不能准时交货,还面临违约的风险,目前在整个物流链打乱的时候,出口企业依然很痛苦。
现在整个市场是对于航运、物流、上帝、客户非常不利的。一个很重要的因素塞港,被认为物流界的毒瘤瘟疫,最开始欧洲港口塞、法国港口塞,紧接着亚洲的港口塞,现在导致中国的港口也塞了,因为中国港口是流通全球的,无法独善其身。港口的堵港具有传导性。
航运业面临的情况,有一点像我国春运的时候,非常紧张,主要是供求关系。现在航空业堵港的现象,或者这种不正常的现象主要是供求关系。比如火车站在春运时很塞,刚才提到拖车进港很困难,泊船很用度,有一点像火车站周边几公里都拥堵,一箱难求,就像春运的时候一票难求,这里也有黄牛挡在里面层层加码炒作。
船公司有可能像机票一样超售,导致舱位无法真正落地,增加客户出货不确定性,这种塞港,对港航货的生态圈,没有任何一个人有好处的,对港口带来大量额外的工作量。
整天把集装箱重新组织,重新堆存,重新操作,导致港口成本增加,导致进出闸效率的紊乱。对船公司也是一样,他也不想塞,他也不想堵,但是由于船期混乱,由于黑天鹅事件频发,船公司也很无奈。但是对客户最大的伤害,甩柜现象、跳港现象频发,导致不能履约,目前港航货不正常的现象,对大家都是一种伤害,只不过船公司有高定价,处于一个相对比较有利的位置。
从粤港澳大湾区情况来看,目前整个秩序,总体来说还是比较好的。2019年2月18日,党中央国务院颁布了粤港澳大湾区发布的纲要,对粤港澳物流界有一定的启示,一个是大湾区的9+2=11座城市,将会在产业方面竞合错位发展,由于产业的竞合错位发展,会带来物流业新的变化。把大湾区分为东西两边,大湾区未来应该是东边更多发展高科技产业或者是金融产业,西边走廊更多发展高端制造业。做港航物流看到未来产业分布的趋势,希望大家更多关注珠江西岸走廊,关注珠江西岸南沙岗,南沙岗现在跟蛇口港、寿安港、盐田港、香港,一起为大湾区的企业提供良好的服务,现在139条国际航线,40多条国内航线。通过大湾区规划纲要看出来,国家对于四座城市重点定位,对于广州的定位门户枢纽和交通枢纽,对深圳城市创新城市有活力象征,对香港保留传统国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心,同时赋予创新、法务、亚太地区争议的解决中心,澳门更多旅游休闲国家,对葡语国家的一些平台。
南沙港区是大湾区的聚合中心,国家级的枢纽,南沙港的进港铁路将在今年12月25日开通,还有大量珠三角泊船及时性网络,可以说海路、铁路、公路、泊运、仓储为一身的综合性的国家级枢纽,口岸通关时间在全国的沿岸港口处于前列。
源于分析的启示
分析这些情况以后怎么办?尤其业界很多问题怎么办?第一很关键的问题运价会快速回落吗?我可以回答第一个不会快速回落,也不会回到不正常的阶段。比如2015年、2016年75美金到欧洲,这个不可能了。另外还有一个问题,现在自己租船还合适吗?我建议不要。第三行业对于疫情怎么看?疫情对行业又会持续多久?这里我不是行业专家,但是我个人预判疫情对行业还会影响3到4年,还有全球制造业订单还会持续向中国吗?我对中国的航运有足够的信心,对中国的制造业有足够的信心,订单回过来,港航货怎么做?有三个关键因素,刚才分析到,一个供需,大量新船2023年、2024年下水,真正航运供给,2023年,2024年会有所缓解,由于箱子的供给有所缓解,相对会好一些,全球99%的集装箱在中国生产,今年中国政府加大这方面力度,由每个月生产30万个集装箱,到现在生产50万个集装箱,为全球做出我们的贡献。
第二疫情还有变异株的情况,还需要一段时间的观察,还有全球物流链的效益,由于供需关系,由于疫情带来效益的紊乱,还会延续一段时间。这四方面的一点建议,希望政府继续保持看不见的手,宁波相关政府部门已经对市场上过度炒作出手,希望政府加强监管,加强对于海员换班的支持。
对于出口企业有两个方面建议,一个国内国际产品同时开发,不能只开发国际产品,忽视国内内循环的需求,尤其国内高质量发展,人民生活水平提高,对新产品的需求。
另外对于出口企业,不能再根据订单来安排生产,一定要根据定仓来安排生产。考虑物流能力再考虑生产节奏,对于港航业希望能加强区域互动,适当在航行方面做一些加法减法,有能力的港口,有空间的港口,多做一些加法,在航运的布局做调整。对于物流业,建议大家多用CAF条款,把物权80%的FOB,慢慢变成更多的85%的CAF,把物流权掌握在自己手中,多用船公司的电商平台。
联合国贸发会最新2021年海运报告,认为未来港航物流,包括政府三个方面着力降低海运成本:第一提高港口基础设施,这一点中国做得不错,欧美这方面有所落后;第二提高贸易便捷化的程度,马士基开发了TradeLens,中远海开发了GSBN,都是让贸易更加便利化。最后希望船公司改善航线,提高航线的连通度。联合国贸发会认为这三个方面改善以后,整个全球海运物流成本会降低41%。
为什么不建议重新开船到美国去,现在在美国等待时间依然非常长,而且LA及LB,准备对在港的集装箱收超期的监管费,虽然一直延迟,但是这把剑一直悬在船公司头上,所以船公司会不断转化,所以不建议开快船到美国去。
以往船公司和客户长约大概是60%,疫情的因素,大家都选择进一步抱团,希望长约到70%到80%,对出口企业,一定要做到物流的可控、风险的可控和供应链可控,物流企业缓解痛苦三个期待。对船公司也是一样,船公司现在赚的盆满钵满,也希望他的客户能够稳定,希望他的运费稳定,也希望收益稳定,这是船公司的诉求,应该把船公司诉求和客户诉求总结在一起。
这个时候一定要研究市场,尊重市场,最后希望大家跑赢市场。我的分享到这里,讲得不对的地方请大家批评指正。
谢谢!
本次年会特别鸣谢独家学术支持复旦大学管理学院、战略合作伙伴捷豹品牌、首席官方合作伙伴中传华夏企业管理集团。
【关于捷豹品牌】
捷豹品牌自1935年起便致力于打造将性能与美学深度融合的英伦风范座驾。在品牌发展的80余年进程中,推出了众多引领设计潮流的经典车型。2021年,豪华运动旗舰轿车全新捷豹XFL耀目上市。新车集优雅动感设计、多屏互联科技及英伦奢华体验于一身,在传承捷豹X家族设计语言的同时,结合中国市场的特色,融入多种创新元素,进一步提升了豪华感、精致感和科技感,带来新现代豪华主义驾享体验。
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