文|次元光谱 依依

2021年，100个网漫付费用户里，有48个月均支出超过5000韩元（折合人民币约26.7元）。

这是韩国文化内容振兴院在《2021韩国漫画白皮书》中公布的调查数据。

关于网漫用户中的付费占比，这份报告也给出了一组数据：43%的用户有付费经历，且这一比率已是连续三年上涨。

截图自《2021韩国漫画白皮书》

除了对线上付费的拉动，这部分为网络漫画付费的用户在线下单 本购买行为的上升，也在拉动出版漫画（含数字扫描漫画)的销售增长。

截至2021年6月31日，韩国漫画本土市场同比增长22.9%至8977亿韩元（折合人民币约48亿元），出口规模同比增长45.5%至2277.6亿韩元（折合人民币约12亿元）。

这半年超60亿元人民币的市场规模里，网络漫画贡献过半。而提及网漫，就离不开Kakao和Naver两大巨头公司。其中，Kakao网漫的单季收入就超过了10亿元。截至2021年第三季度，Naver Webtoon全球月活用户就达到了1400万，全球月均交易额也达到了1000亿韩元，销售额实现79%的增长，平台内交易额实现28%的增长；PICCOMA交易额1971亿韩元，总营收1171亿韩元。

不管是本土市场，还是出口，韩国的网络漫画规模都在快速增长。这个增速到底如何？哪些公司和平台起着助推作用？又有哪些值得我们借鉴的运营推广经验？带着这些问题，我们基于一份刚刚发布的《2021网漫产业实态调查》，做了解读（因统计分析周期较长，该报告的大数据为2020年）。

回看2020年和2021年，韩国的网漫市场都将重点放在了IP开发，以及积极出海两件事上。在IP开发中，将网漫改编为电视剧成为主流选择；出海方面，日本作为漫画大国，依旧是韩漫出海的首选之地。

平台与代理公司获益状况

据韩国内容产业振兴院的统计表明，自2016年韩国网漫形成规模并逐渐规范化以来，其市场规模以年均30%的速度增长，是韩国内容产业中增速最快的产业。

自有统计以来，韩国网漫平台2017~2020年的规模分别为2422亿韩元、2615亿韩元、3874亿韩元、5191亿韩元。2020年相较于2017年增长了114.3%，相较于2019年则增长了25.4%。

代理公司2017~2020年的规模分别为1377亿韩元、2048亿韩元、2527亿韩元、5347亿韩元。相较于2017年增长了288.2%，相较于2019年则增长了111.6%。

随着平台对网漫的需求越来越大，工作室及合作制创作环境渐趋成熟，2020年代理公司创造的价值首次超过平台，占比达到50.7%，而这样的趋势仍将持续。

从网漫的收入机制来看，韩国的网漫平台97%的收益来自流量，但各平台间的占比又不尽相同。据悉2020全年全平台的流量总计为337亿，同比增长2.4%。

韩国最大的网漫平台NAVER Webtoon2020一整年的流量（PV, Page View）超141亿，流量收入占比达41.8%。但相较于2019年的214亿有所减少。

第二大网漫平台KakaoPage全年流量全年流量超83亿，流量收益占比24.7%。相较于2019年的51亿增加了32亿。

据韩国内容产业振兴院的调查了解，目前韩国在各大平台内发行作品的代理公司有748家，其中有276家参与了该项调查，但只有89家能够准确掌握网漫方面的销售额。其中全年销售额最高的代理公司的网漫销售额约为365亿韩元，销售额最少的代理公司的收益约为859万韩元。

网漫企业收益细分

一部网漫从制作到流通会经由多个部门，而各部门负责的内容都不尽相同，收益状况也不同。据了解，各大网漫企业中88.1%的企业都设有网漫企划及制作部门，44.8%的企业设有网漫代理部门，34.3%的企业设有出版部门，11.9%的企业拥有平台业务。此外还有周边制作及销售、影视化、海外出口、翻译及出版等业务。

从18年至20年的发展来看，平台运营在市场竞争激烈的环境中优胜劣汰，向更大、更精、细分市场的方向发展。除了Kakao和Naver两大平台外，Toptoon和Toomics将重点侧重于成人漫画领域，Bomtoon侧重于女性市场，MRBlue侧重于女性市场的耽美漫画领域。

随着漫画出口的风头越来越盛，专门从事漫画翻译的公司也随之兴起，具有实力的漫画公司甚至会自设翻译部门培养专业的翻译人才。

而作为漫画IP化中成本最低廉的周边制作及销售的业务也越来越多，大企业还会专设影视化部门实现多元创收。

网漫企业也会因企业规模的大小而运营的部门也各不相同，部分规模小的工作室只运营一个部门。对设有2个及以上部门的企业进行调查发现，51.1%的企业设有网漫企划及制作部门，14.9%的企业设有代理及出版部门，10.6%的企业设有网漫平台。

虽然漫画代理公司的市场规模大于平台的市场规模，但从市场规则来看，一部网漫的收益分配中网漫代理获得最少，而制作及企划业务获得最多，因而大部分网漫企业都更倾注于网漫企划及制作业务。

2020年网漫制作及企划业务的缩减可以说是受到了疫情的影响。许多中小工作室无法将工作进行数字化的转变，而且专业的漫画家也会逐渐向更大更专业的企业转移或是自立门户，还会网罗新人作者进行培养。

网漫需求的加大，原创漫画制作周期太长，将网文进行网漫化改编成为了首选。因此许多网漫企业也开始涉足网文领域。

据调查了解，截止至2020年设有网文业务的企业占比达到50.7%。其中59家代理公司中43.3%的公司涉足网文领域，8家平台中62.5%涉足网文领域。

从各企业的收入来看，网漫企业的年均收入为115.8亿韩元，其中38.8%的企业收入不足10亿韩元，6%的企业不予回应。

从整体来看，网漫业务收入不足10亿韩元的企业占比有所减少，但仍旧占据着最大的比例。收入在10~100亿韩元的企业占比增加至38.8%，收入超100亿韩元的企业则缩减至7.5%。

网漫在各企业的收入占比平均为64.9%，其中55.2%的企业收入占比超过75%，19.4的企业收入占比不足25%。也有部分专营网漫业务的企业，收入占比则为100%。

网漫的收入成分变得越来越多元化，有付费阅读、出口、广告收入、出版、二次改编、其他。多数漫画的收入依旧源自各平台的付费阅读机制，但其比重在逐年缩减，到2020年已减至61.3%。相对应的IP化后的二次改编收入随着流媒体环境的变化，对影视作品的需求增加，其占比逐年增加，到2020年已增至6%。

其他收益里包含了周边制作、外包制作、翻译、上色外包、展会收入等。

在二次改编中，电视剧改编的占比最高达到39.6%，游戏占比为12.5%，动画占比为11.6%。其他收益则增长至25%。其他收益中包括动态漫画改编、销售版权、外包制作等。

动态漫画改编工作相较于动画改编成本更低廉，且更忠实地还原了原著。但相对的动态漫画的展现上无法与更为流畅、更为变化多样和华丽的动画相比，且除了铺垫背景音乐和音效外，无法保障每部作品都有专业的配音演员参与制作。

网漫作品的现状

2020年新增网漫作品共计2617部，相较于2019年减少544部。新增独家连载作品共计1671部，相较于2019年增加54部。全平台作品总数为8154部，全平台独家连载作品总数为4018部。

这一年作品总数最多的平台为Naver Series共有1385部，独家作品数为876部。新增作品数最多的平台是Ridi books，新增作品423部。新增独家作品最多的平台也是Ridi books，新增独家作品数为297部。

从整体状况来看，大部分平台新增作品都相较于前一年度增多，规模较大的平台每年的新增作品趋于稳定，规模较小的平台在2020年受到的打击最大。但Kakao旗下平台的新增作品和新增独家作品数量都相较于前一年有所减少。

网漫的出口情况也出现了奇怪的现象。

2020年网漫整体出口规模为6482万美元，同比增长41%。但有作品出海的网漫企业占比却与之截然相反，自2018年以来在逐年减少，从86.7%减少至56.7%。

从细分领域来看，接受调查的59家代理公司中54.2%已出海，相对于2019年的39家公司中71.8%的公司出海有所减少。

平台方面，接受调查的8家平台中出海的占比75%，相对于2019年的4家出海100%，也有所减少。

减少原因一部分可归结于出口条件受限，一部分也是受到了接受调查的企业数量增多的影响。

从平台方来看，出口作品数量均有所增加，出口语言也多种多样。Webtoons是Naver Webtoon的海外版，作品主要出口北美、亚洲、欧洲三地，2020年作品出口总数新增612部，是出海作品最多的平台。

其次是Toomics，出海语言较Naver更多，且业务领域扩充至拉丁美洲，出口作品总数为1244部。

截止至2020年Lezhin Comics出海语言虽然只有英语和日语两种，但出海作品总数高达1031部。

PICCOMA和Tappytoon都是Kakao旗下的子公司所属平台，PICCOMA专属日本市场，Tappytoon则涉及北美及欧洲两个市场，出海作品总数为866部。

进口方面也有所增长。2020年全年各企业进口漫画平均规模为42.6万美元，其中进口规模不足10万美元的企业占比最多为44.4%，但该比重相较于2019年明显减少。对应的进口规模在10~100万美元的企业占比增加至38.9%，进口规模超过100万美元的企业占比则增长至16.7%。

进口漫画方面，从日本引进的漫画作品数最多占比达到49%，其次是中国47.1%。2020年没有再从北美和欧洲等国家和地区进口漫画，但首次在东南亚进口了漫画，占比为3.9%。

盗版漫画方面则是屡禁不绝，且平台越大受害程度越深。截止至2020年可追踪到的盗版漫画平台新增28个，整个行业的受害规模仍旧高达5488亿韩元，且同比增长72.4%。

且盗版平台也呈现出了集中于大平台的现象，占比10%的大平台吸引了90%的盗版用户，全平台累积流量达到366亿。

使用盗版网站的用户也多集中于10~20岁的青少年，以及30~50岁的青年人。

青少年使用盗版的原因为，在正规平台内消费一部漫画的费用过高，对于青少年来说可免费阅读的盗版平台更为有吸引力。而青年人使用盗版漫画则多是被亲友介绍。