文 | 娱乐独角兽 何西窗

2021年国漫市场进入持久战阶段。以优爱腾B为代表的视频平台加剧竞争，内容市场上各类片单纷至沓来，作品数量越来越多，资本市场上融资消息不断，新旧CP公司被巨头瓜分，行业对垒局势日益清晰。

只是巨头们纷纷起舞，市场走量趋势明显，百花齐放的局面没有出现，二八效应更加明显。据骨朵国漫数据统计，各平台2021年上线的青年向国漫作品达到114部，创下了近四年行业新高，此前国漫作品数量都未破百。

这其中腾讯视频保持领跑，新作上线数量49部，出品数量达31部，紧随其后的是B站，是新作上线数量达到44部，出品数量达25部。优酷与爱奇艺也在持续进行内容布局，但是相比前两个平台，上线和出品数都相对较少，优酷上线数量为21部，出品数量为12部，爱奇艺则分别为15部和9部。

值得注意的是，阅文集团也出品了5部作品，虽然没有播出渠道，但阅文归入腾讯系之后，自制动画内容的比重在加大。

而资本市场上与内容市场的格局基本一致。腾讯与B站呈现对立状态。根据IT桔子数据，2021年动漫行业投资数量达到31起，融资金额超过57亿元，较2020年皆有所增加。

这其中腾讯与B站是豪横的“金主爸爸”，腾讯从年初投资云图动漫、动漫堂等，到年末拿下角川集团股份，一路买买买不停歇，B站从并购绘梦动画，投资禾于文石、万维猫动画等，到收购有妖气，动画同盟日益壮大。虽然网易、阅文集团等也有一些投资项目，但相对于腾讯与B站是小巫见大巫。

流量市场上这个格局也保持了同步。腾讯视频49部新作中播放量突破1亿大关的作品达到32部，B站44部作品中破亿作品为9部。腾讯视频以《斗罗大陆》《斗破苍穹》《魔道祖说》等系列IP作品保持了优势。

只是世界是辩证的，头部平台与系列IP作品把持市场，而这也意味着流量向一部分固有内容集中，中腰部平台与新鲜内容并没有获得上升机会。各平台都在主张发力原创动画内容，但是谁也不敢轻易放开IP改编。

国漫“一体两面”：IP改编占大流，原创内容成变数

观察2021年国产动画市场，IP改编作品依旧是各大平台的流量基础，原创新作是增长变量。

据统计，腾讯视频2021年年度播放量前三名的国漫作品分别是《斗罗大陆》《灵剑尊》《武神主宰》，皆是IP小说改编作品。而2021年49部新作当中，IP改编（小说/漫画/游戏）作品达到34部，新作中播放量前三名《完美世界》《斗破苍穹第四季》《无上神帝》也均是小说改编作品。

主流平台里，爱奇艺、优酷的国产动画IP虽然不如腾讯视频雄厚，但是模式基本相同。爱奇艺2021年国漫新作中靠小说改编作品《风起洛阳之神机少年》《万界奇缘》收割用户流量，优酷体量较大的作品是也《少年歌行风花雪月篇》《九天玄帝决》《星河至尊》等IP改编作品。

从平台而言，B站的IP改编依赖症相对较轻。骨朵数据显示，2021年年度播放量前三名的国创作品分别是《狐妖小红娘》《仙王的日常生活》和《灵笼》，《灵笼》是B站参与出品的原创3D动画。而2021年44部新作中，B站改编作品达到24部，而占据平台播放榜首的是原创口碑动画《伍六七之玄武国篇》。

如果市场仅仅以IP内容为判定标准，那么国漫市场基本尘埃落定，胜负很快就能揭晓，“IP+粉丝+资本”的公式流水线式地生产内容。好在国漫行业永远有原创内容在创造变数。

根据豆瓣2021年国产动画评分排行，2021年豆瓣评分超过8.0分的国漫作品达到14部，而这其中原创新作达到5部，虽然整体占比并不算高，但是口碑发酵让行业意识到原创内容的必要性。

2021年口碑评分最高的是原创系列IP动画《画江湖之不良人4》，达到9.1分，创下系列新高。而这系列作品也证明着，国产动画3D市场并非都是改编IP的天下。另一部持续保持口碑水准的是《伍六七之玄武国篇》，评分9.0分，这些系列已经成为国漫2D动画的标杆性作品。

值得注意的是，腾讯视频在《魔道祖师第三季》《一个之下第四季》等头部IP改编作品之外，有《枕刀歌》和《眷思量》两部原创作品豆瓣超过8.0分，前者尝试以一个原创的复仇故事勾勒出一个纯粹的武侠江湖，打戏极为流畅；后者则在动漫3D建模领域达到了审美新高，在一众粘贴复制的建模脸里脱颖而出。

B站孵化出了口碑原创动画《时光代理人》，相比腾讯视频3D动画在技术或者审美上的提升，B站作品的特别之处是试图将动画内容作为一种叙事载体，在以热血、玄幻等为主流的内容大流之外，以动画触碰一下社会的疼痛面，展露一点残酷底色。

行业处在一个矛盾状态。一方面，所有人都知道，IP内容战是一种高耗能的比拼模式，在视频平台普遍入不敷出、不得不降低内容成本与运营成本的大环境下，IP改编不可持续，需要将有限的内容成本转移到原创内容开发上。

但另一方面，成本压力下平台试错空间有限，相比冒险尝试一个部原创作品，已经在圈层内部拥有认知度与粉丝基础的IP改编更加保险，原生IP内容还可以提供内容支撑。

2021年年底，优爱腾B等视频平台都已经相继举办了动画发布会，对外公布了2021年至未来一两年的作品片单。优酷公布了2021年计划上线的35部国漫作品，爱奇艺公布了59部国漫作品，腾讯视频一口气公布了104部作品，B站的国创发布会也创下新高，公布了51部动画作品。平台们的片单项目累计超过了200部。

片单中依旧是IP改编为主流，每家平台都给自己填充了IP弹药。腾讯视频的104部作品里，IP改编作品达到了78部，包括《诛仙》《大奉打更人》等头部网文IP，也有《三国杀》《古剑奇谭》等游戏改编。优酷拥有《冰火魔厨》《神墓》等网文改编，爱奇艺是《春秋封神》《大主宰3D》等，B站情怀浓度更高，在网文之外还有《仙剑奇侠传4》《长歌行》等IP改编作品。

腾讯、B站、阅文、网易，巨头动漫资本战

内容市场情况与资本情况是相互联系的，内容流量二八效应明显，这意味着优质产能向头部内容CP公司集中，从而无形中促使平台们对上游生产端圈地插旗，争相招揽头部制作公司。市场腾讯与B站都各自建立起了自己的城墙，这种情况已经持续了几年。

腾讯从2014年起，陆续投资了原力动画、玄机科技、艺画开天、视美影业、燃也文化等多家动漫相关公司。据不完全统计，近5年时间里，腾讯动漫相关投资事件超过30起。B站也通过投资或并购，与绘梦动画、艺画开天、中影年年、娃娃鱼动画、海岸线动画等多家头部动漫公司建立合作关系，从2015年至2020年，B站动漫相关投资公司近20家。

2021年腾讯动漫投资持续加码，相关投资公司达到17家，包括分子互动、铸梦动画、十字星、上游动漫、皮皮鲁等动画、漫画公司。这其中有不少公司是多次投资，如分子互动，腾讯2019年就曾进行投资，漫画工作室十字星则先后得到了腾讯四次投资。

而腾讯2021年投资事件中最引人瞩目的是腾讯对日本出版公司角川集团的投资，金额达到17.41亿元，成为行业年度最高投资。角川是日本第四大出版社，旗下拥有《刀剑神域》《从零开始的异世界》《狼与香辛料》等ACGN核心IP版权。此次投资之后，腾讯拥有了角川6.86%的股权。此前二者就曾有过合作，腾讯通过角川完成一部分轻小说内容布局。

同时，腾讯参与投资快看。2021年8月，快看获得迄今为止最大的单笔融资，刷新了漫画行业融资额纪录，达到2.4亿美元，而腾讯是领投方之一。

能够感知到腾讯的投资趋势，一方面对国内各类头部内容CP进行追加投资，同时与各大平台构建一种竞合关系，虽然B站、快看等平台与腾讯旗下业务存在竞争关系，但它们同样在腾讯的投资范围内。

另一方面，腾讯在加大与海外动漫平台合作，试图打通海内外动画、漫画平台资源，获得更多的内容IP资源，也挖掘更多用户市场。

B站同样对动漫公司进行持续性投资，CP公司资源已经出现重合，腾讯、网易等与B站投资公司不定期重合，如2021年B站与腾讯都投资了分子互动，B站与网易都投资了声影动漫，而腾讯投资的动漫堂等，也曾出现在B站的投资列表里。

值得注意的是B站的两次收购，2021年初B站并购绘梦动画，2021年国创发布会上B站宣布收购漫画平台有妖气。这是一种资源整合形式，收购绘梦动画、投资各类内容CP公司，获得优质的内容生产能力，原创内容有发酵的空间。而有妖气的加入，为B站提供《十万个冷笑话》《镇魂街》《雏蜂》《端脑》等经典漫画IP资源，相较于优爱腾等不断挖掘网文IP，B站调动了一批“情怀资源”。

而这两位主力选手之外，网易也投资了幻马文化、声影动漫两家动画公司，阅文投资了噼咔噼漫画、谜谭动画，泡泡玛特、鹰角网络和中文在线投资两点十分动漫。

2021年国漫市场并没出现破圈性的内容，虽然平台们陆续公布项目，从IP改编、原创内容到人才扶持等不断发力，但是投入产出并不成正比。2022年IP改编与原创都有一批续集作品来袭，希望续集作品保持水准，新作能够出现黑马。