记者 张晓迪

中国中信集团有限公司（以下简称：“中信集团”）300亿中期票据正在按计划发行。

3月17日，中信集团公告称，其中不超过30亿的2022年度第四期中期票据开启申购。

据公告，第四期发行金额上限为30亿元，品种一初始发行规模为不超过15亿元，期限为5年，品种二初始发行规模为不超过15亿元，期限为10年。

据发行文件，早在2021年12月21日，中信集团向中国银行间市场交易商协会注册了300亿元中期票据额度。

据募集说明说披露，本次注册300亿元中期票据募集资金，将用于偿还中信集团本部及下属子公司的金融机构借款及其他有息负债，补充中信集团本部及下属子公司营运资金。

中信集团表示，使用债务融资工具募集资金偿还到期债务和补充营运资金有利于优化债务结构，并逐步提高直接融资比例，改善融资结构。

2022年1月17日，中信集团发行了第一期，品种一为5年期，金额为10亿元、品种二为10年期，金额也为20亿元。

2月16日发行了第二期，5年期和10年期两种品种金额分别为20亿元和10亿元；

3月7日发行了第三期，5年期和10年期两种品种金额分别为10亿元和10亿元。

加之此次发行的第四期，如按30亿元足额发行，截至目前，中信集团2022年发行中期票据合计达120亿元，已接近注册金额的一半。

据发行文件，第四期发行的牵头主承销商和簿记管理人为中信银行，联席主承销商为中信证券。

此次申购区间，品种一申购区间为3.30%-3.90%，品种二申购区间为3.40%-4.00%。

作为国有大型综合性跨国企业集团，中信集团综合竞争实力强大，中信集团创立于1979年，截至2021年9月末实收资本为2053.11亿元，财政部持股100%，为其控股股东及实际控制人。

据中信集团公告称，2018年12月26日，财政部决定将其持有的中信集团10%股权一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。截至2021年9月末，相关手续正在办理中。

截至2020年末，中信集团经审计财务报表显示，其资产总计8.26万亿元，负债总计7.35万亿元，所有者权益9021.34亿元；2020年度其实现营业总收入5153.57亿元，利润总额858.68亿元，净利润689.30亿元，归属母公司所有者的净利润265.13亿元。

业务方面，中信集团涉及银行、证券、信托、保险等综合金融服务领域和先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化等实业领域，旗下拥有16家一级子公司。

截至2020年末，其综合金融服务业务资产占中信集团全部资产比例达92.96%，2020年营业总收入中，综合金融服务收入占比为40.29%。

2018-2020年三年，中信集团资产负债率分别为88.76%、88.55%、89.07%。有分析人士告诉界面新闻记者，由于银行业务在中信集团日常业务中所占的比重较大，中信集团一直保持较高的资产负债率。

在募集说明书中，中信集团表示，随着业务规模的扩大和投资领域的拓展，其所需资本性支出和日常运营对资金规模和流动性要求较高，可能导致其或子公司债务增加和负债率上升，面临融资难度加大和资金成本上升的风险。

此外，2018-2020年度，中信集团投资活动产生的现金流量净额持续为负数，分别为-1504.10亿元、 -2598.40亿元和-2181.70亿元。

在募集书中，中信集团透露，其下属资源能源业务等属于资本密集型行业，其通过投资实现了资产规模较快的扩张，但部分项目尚处于培育或成长期，该部分资产盈利能力受市场波动影响较大，目前回报尚不稳定，存在一定的风险。