文|消金界

响应政策引导，普惠金融成为银行业信贷布局的重点领域。而作为金融“国家队”，国有六大行自然成为普惠小微贷款的主力军。

消金界注意到，2021年，个人经营贷款呈现“爆发式”的增长，六大行齐刷刷发力，在个人贷款中，经营贷增速更是一骑绝尘，远超房贷、消费贷。

但与此同时，六大行之间，因为自身原有积累的不同，个人经营贷款的成绩单，已经出现了明显的分化。

01 个人经营贷大爆发

根据六大行最新披露的数据，截至2021年末，邮储的个人小额贷款达9153.54亿元，较上年末增加了1691.02亿元，同比增长22.66%。

工商银行个人经营贷余额为7024.41亿元，个人经营性贷款增加了1808.03亿元，同比增长了34.7%。

建设银行个人经营贷余额2264.63亿元，较上年末增加了879.82亿元，同比增幅63.53%。

农业银行个人经营贷余额4686.88亿元，较上年末增加了891.34亿元，同比增长23.48%。

交通银行个人经营贷款余额1882.93亿元，比2020年末增加了673.08亿元，同比增加了55.63%。

从规模看，邮储银行和工商银行处在绝对的第一梯队，农业银行居中，建设银行与交通银行排在后面，而垫底的是中国银行。

中国银行没有披露个人经营贷余额的数据，只披露说截至2021年底，线上个人经营贷余额为117.26亿元，增速 563.61%。

显然，即便增速再快，117.26亿这样的规模，连其他几家银行的零头都不到。

中国银行没有披露个人经营贷总余额，只公布了增速最快的线上渠道规模，想必是为了避免过于悬殊的对比“不好看”。

从增速看，每家银行的个人经营贷增速，都保持在20%以上。规模排在后面的建设银行和交通银行，增速更是分别高达63.53%和55.63%。工商银行个人经营贷虽然规模已经很大，但还是保持了34.7%的增速。农业银行增长23.5%，仍然算比较居中的位置。而邮储银行个人经营贷的基数最大，同比增速22.66%，按照这个速度，邮储银行的个人经营贷将很快破万亿。

而一个值得关注的点是，个人经营贷的不良率，在规模爆发式增长的同时，并没有出现上升，反而呈现出明显下降。

2021年，公布个人经营贷不良率的五家国有大行中，所有银行的个人经营贷不良率，都比2020年有了明显的下降。邮储银行由2%降到了1.67%，工商银行由1.3%降到了0.97%，交通银行由1.27%降到了0.69%，建设银行由0.99%降到了0.72%，农业银行则由0.85%降到了0.64%。

除了邮储银行，其他四家银行的个人经营贷不良率都在1%以下，发展比较稳健的农业银行仅有0.64%。

显然，对于银行来说，个人经营贷资产质量不断提升，是个不错的信贷投放领域。这无疑让银行发展起个人经营贷来更有动力。

02 下沉者的天下

通过前面的分析，我们很容易就能看到，六大行个人经营贷，无论是余额规模还是增速，分化都很明显。

以往，“宇宙行”工商银行，因为其巨无霸的规模，一般各种贷款类型其贷款余额都会轻松占据首位，但出乎意料的是，邮储银行的个人经营贷余额比工商银行还要大。

工商银行作为“国家队”的带头人，基数大，增速也不慢，2022年超过邮储银行也不是不可能。

建设银行与交通银行都在奋力追赶，增速远超其他几家银行，农业银行相对比较稳健，规模和增速都居中。

而中国银行，除了表示线上个人经营贷增速很快之外，则没有能拿得出手的成绩了。

消金界认为，个人经营贷发展如何，很大程度上取决于“下沉”的力度与对外合作的宽度。

以邮储银行为例，在邮储银行的个人贷款中，小额个人贷款主要面向小微企业主、个体工商户、新型农业经营主体和传统小农户发展生产。从客群与用途看，邮储银行的小额个人贷款就是个人经营贷。

截至2021年末，邮储的个人小额贷款达9153.54亿元，较上年末增加了1691.02亿元，同比增长22.66%。小额个人贷款客户达374.53万户，新发放的个人小额贷款年利率为5.54%，较上年末下降34BPS。对于个人小额贷款的增加，邮储银行表示主要是加大了对乡村振兴领域的信贷支持力度。

2021年，邮储银行加快了个人小额贷款的线上化，对于“极速贷”这样的线上产品，推进特色白名单模式，开放对农垦、收单商户等场景客群的贷款服务。围绕企业上下游产业链场景，建成邮e链经营快贷平台，将金融服务嵌入各类农业产业链和涉农商圈场景，为个人客户提供信贷服务。加强与政府、企业、协会、担保公司、保险公司等外部平台的合作，拓宽抵质押范围，挖掘个人客户的贷款需求。

而在发展个人线上普惠产品上，中国银行表示，通过对接各地人社部门、就业指导中心、科创产业园等机构，为有创业或者再就业资金需求的个人提供资金支持，为个体工商户、小微企业主、创新创业者，提供个人普惠贷款产品。

很明显，邮储银行的个人经营贷产品，在场景、渠道、客群的覆盖上，都更广、更多、更下沉。

银行显然也意识到，要发力个人经营贷就必须要进一步下沉经营重心。

农业银行就表示，要设立总分两级普惠金融专营机构体系，打造1000家总行级和1000家分行级专营机构。下沉经营重心，明确小微信贷业务发展类网点，建立小微信贷业务网点分类经营管理机制。

这就解释了，为何六大行中，邮储与工行个人经营贷规模最大——两者触角能够触达的深度是其他银行没法比的，发展个人经营贷有得天独厚的优势。

当然，除了在自身经营体系内要下沉，线上化也是个人经营贷的一大趋势与特点，在开发新的产品与场景的时候，大多数银行都采取线上化策略，线上申请、审批、放款、还款是个人经营贷产品追求的目标。

这同时让我们想到，银行发力个人经营贷，给了部分互联网金融科技平台新的用武之地。

根据政策导向与各家银行最新的信贷布局，2022年，个人经营贷还将保持快速的增长，银行在推进中，还将加强外部合作，这给了金融科技平台持续增长的机会。