文|全球财说 王莉

资产规模首破两万亿，在同类银行中，宁波银行依然占据着闪耀位置。

营收和净利润同比增幅近30%，增幅在上市银行中名列前茅，不良率持续低于1%，拨备覆盖率高于500%，是很多同类银行羡慕的存在。

不过毕竟还是城商行，零售客户中揽存仍需继续加强知名度，在一线城市“打拼”亦需量力而行，该行上海和北京两地的不良率居其各地之首。

该行有打造年轻化高管团队趋势，年初担任了十年行长之职的原行长罗孟波因个人原因辞任，不过仍担任党委副书记，原副行长庄灵君于4月12日正式获批任该行新任行长。

报表亮眼，零售揽存压力仍大

之所以外界众口一词宁波银行是“绩优生”，是其近年来业绩表现不错，不良控制也相对较好。

2021年的财报表现也相对优良。2021年该行的营收和净利润同比增幅均近30%，在一众上市银行中表现打眼，截至4月13日，披露财报的上市银行中尚未看到有营收增幅超过20%的，净利润增幅超20%的有多家，但还是宁波银行增幅最高。

年报显示，截至2021年末，该行实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%；实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。且营收、净利增速均高于此前业绩快报披露的数值。

2021 年，该行实现利息净收入326.97亿元，同比增长17.37%。非利息收入增幅更高，同比增长51.5%，而给非利息收入贡献力量最大的不是手续费及佣金净收入，而是其他非利息收益，同比大增70.98%。

资产规模在2021年实现突破两万亿，2021年末该行总资产20156.07亿元，较上年末增长23.90%；各项存款10528.87亿元，较上年末增长13.80%；各项贷款8627.09亿元，比上年末增长25.45%。

从存贷款增长幅度看，可以看出该行加大了贷款投放力度，存贷比指标也显示出这一特点。自2019年起近三年的存贷比在稳步上升，2019-2021年，存贷比指标分别为66.51%、71.85%和79.75%。

在当前生息资产收益率普遍下行的背景下，该行贷款投放力度的加大，仍然为该行带来可观利息收入。财报显示，2021年该行发放贷款及垫款利息收入同比增长21.79%，虽然拆出资金利息收入增长率最高，但其比重不高，另一个需重视的是债权投资利息收入，其利息收入在该行利息收入中排第二，同比增长了26.94%。

2021 年，人民币债券收益率呈现先上后下的走势，该行把握住了波段机会，截至2021年末，该行交易性金融资产余额为3553.91亿元，主要是债券投资和基金投资等。

尽管利息收入上升，但利息支出增幅更高，利息支出同比增长了21.21%，最终导致利息净收入增幅不及利息收入。其中利息支出增幅最高的是向中央银行借款，其次是同业存放及卖出回购金融资产款。

该行净利差和净息差同比下降。2021年，该行净息差为2.21%，同比下降9个基点；净利差为2.46%，同比下降8个基点。

揽存方面，宁波银行在零售客户方面能力还略显薄弱，2021年末，该行对公客户存款占比微升达79.68%，而对私客户存款占比微降为20.32%，其中定期对私客户存款还下降了，并且这还是在对私客户定期存款的平均付息率上升的前提下，从上年的3.12%升至3.8%，也并没有为宁波银行挽留住更多的定期存款，也说明该行在零售揽存方面工作局面并不那么理想。

图片来源：宁波银行2021年报

疫情、外围经济形势等多重因素冲击下，不少行业生存压力骤升，不过宁波银行员工生存状况似乎良好，根据2021年报，该行员工薪酬2021年还或有提升，该行员工人数2021年较上一年略有下降，应付职工薪酬同比却大增50.92%，2021年宁波银行向员工发放薪酬共126.02亿，同比增长24.3%；据东财Choice数据显示，2021年公司共有员工24177名，平均薪酬52.12万元；2020年员工24291名，平均薪酬41.74万元。此外该行员工费用同比增长24.3%。

不良率下降，逾期和重组贷款上升

宁波银行资产质量数据一直比较好看。

不良率长期低于1%，拨备覆盖率高于500%。2021年不良贷款率0.77%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率525.52%， 较上年末提高19.93个百分点。

尽管不良贷款余额是在上升，在这么高的拨备覆盖率加持下，宁波银行对不良风险目前不带怕的，不良核销起来也毫不手软。

近三年的不良核销逐年增长，见下图。

图片来源：宁波银行2021年报

在高拨备情况下，该行仍未放松计提，2021年信用减值损失增长超4成，其贷款损失准备同比增长了26.1%。

尽管资产质量数据不错，但对未来不良仍会上升的潜在趋势也要保持关注。

此次宁波银行不良并未实现双降，其不良贷款余额上升，五级分类中的关注类贷款、次级类贷款和可疑类贷款也在增长，此外次级和可疑类贷款迁徙率也在上升，意味着该行未来不良率或有反复。

逾期贷款和重组贷款也在增加，要注意的是新增逾期增加较多。逾期3个月以内逾期较2020年增加了8.66亿，同比增长90%，长期逾期也在增加，逾期1年以上至3年以内及逾期3年以上的贷款均在增加，意味未来核销或还将增加。

图片来源：宁波银行2021年报

有点比较奇怪，财报中关于报告期末贷款按行业划分占比情况的表中，看不出顺序依据，即不是按贷款金额来排，也不是按不良贷款额和不良率来排列，看不出规律，不过综合来看，该行虽然号称经营策略为“大银行做不好，小银行做不了” ，但房地产业和建筑业贷款仍位居前五，这两个行业如何属于前述经营策略，《全球财说》尚未思考清楚。

从地区来看，不良率最高的地区居然是上海和北京，分别为1.09%和1.03%，看来再优秀的城商行，到大城市“打拼”也是颇为不易。

人事方面，经过不到半年的流程，新任行长正式就任。

1月7日晚间，宁波银行发布公告称，因个人原因，罗孟波辞去该行副董事长、执行董事、行长职务，继续担任公司党委副书记，履行相关工作职责。

资料显示，罗孟波刚满51岁，在宁波银行任行长一职已超10年，简历显示，罗孟波出生于1970年11月，本科学历，高级经济师。历任宁波银行业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至2011年10月任宁波银行副行长；2011年10月至2014年2月任公司董事、行长；2014年2月至今任公司副董事长、行长。

这么多年来，宁波银行的高管团队相对稳定，这也或是该行经营稳健的因素之一。

此后，原副行长庄灵君暂代行长一职，该行年报中的行长致辞签名即为庄灵君，身份仍为副行长。

图片来源：宁波银行2021年报行长致辞

4月12日，宁波银行发布公告称，宁波银保监局已核准庄灵君担任行长的任职资格。

资料显示，庄灵君1979年生人，于2006年7月毕业即加入宁波银行，历任公司总行营业部业务经理，总行个人银行部产品经理、高级副经理、高级经理，北仑支行行长助理。2019年10月起，庄灵君任宁波银行副行长，2020年4月起任执行董事。

近年来宁波银行有提拔年轻干部苗头，如2019年8月，1979年7月出生的庄灵君被提拔为副行长。2021年3月，1984年3月出生的章宁宁被提拔为副行长。