文｜家族企业杂志

在前四篇中，我们围绕中国十二大私人银行2021年的经营业绩指标进行了分析，如管理资产规模（AUM）、客户数及其增长率等，借此观察私行发展的规模、速度和质量，并梳理出2021年私行“爆款”产品和服务。

本篇是本系列的最后一篇，我们将用Python对2021年中国十二大私行年报进行自然语言处理（NLP）的大数据分析，来挖掘出2021中国私人银行业的十大关键词，以洞察行业热点和未来发展趋势。

本次基于NLP进行的Python大数据分析方法为：

1、用jieba分词把2021年中国十二大私人银行年报的中文内容拆解成关键词的组合；

2、用pandas把分解出来的词汇进行加总、倒序；

3、批量地删掉出现频率很高但与本次研究无关的词语（如：年报）以及标点符号；

4、选出出现次数最多10个关键词，按照“关键词，出现次数”进行统计并形成【2021年中国十二大私人银行年报关键词】，与2019年的关键词做对比。

5、选出出现次数最多的200个关键词，用wordcloud生成词云图。字号越大代表这个词出现的频次越多、权重越高。

我们曾做过十二大私人银行2019年报的关键词研究，并在《家族企业》杂志2020年5月刊上发表了《中国十二大私人银行的2019年》。两年过去了，私行关键词如今有了哪些改变？如下表所示，与2019年年报的前十大关键词对比可以发现，客户、服务、财富、管理、产品和家族等关键词在2021年报中出现得更加频繁。而在2021年报中出现了一些新进入前十名的关键词，它们是：信托、净值和平台。

2021年中国十二大私人银行年报关键词Top10（与2019年对比）

在近年来我们对于私行年报的关键词分析中，“客户”一直排在第一位，可见私人银行在进行从“银行视角”到“客户视角” 的转型。随着财富管理行业的发展，无论是高净值客户还是私人银行，对财富的认知都不再局限于产品，私人银行围绕着财富所开展的业务已经逐步从点到面，从单一产品到综合化服务，从以产品为中心到以客户为中心。

排在第二位的是“服务”，这体现出私行服务已经成为一家私人银行核心竞争力的重要组成部分。近年来，高净值人群更加追求陪伴式的私人银行服务体验，而科技赋能使私人银行对于客户的深度洞察和画像成为可能，私行服务可以深入到客户社交、财经、生活等场景，在各个渠道之间实现无缝对接和全旅程陪伴，实现私行客户服务全流程一体化系统。私行为超高净值客户提供的家族办公室服务则围绕企业家等家族客户的多元化需求，搭建家族传承的顶层架构。

“财富”“管理”“产品”这三个关键词围绕着高净值人群的财富的保值、增值与传承需求展开。尤其在“后疫情时代”背景下，高净值人群对于如何合理配置资产、发掘新的价值增长点的关注度不断提升。

2021年中国十二大私人银行年报关键词Top200词云图

“家族”和“信托”这两个关键词显示私人银行更加注重高净值客户家族传承的议题。下一个十年，国内“创富一代”将集中步入家族企业与财富交接阶段，“传富”将成为他们最为关注的要点。在本系列的第四篇中，我们详尽梳理了2021年各私人银行在家族信托、保险金信托和慈善信托方面的服务和举措。

“净值”是今年新出现的关键词，2021年12月31日资管新规过渡期收官，监管部门持续推动银行理财产品净值化转型，随着市场环境和竞争环境变化，刚兑信仰逐步瓦解，金融产品向净值化转型。私人银行产品与服务正在由简单的收益兑付转向多元资产管理；由合规营销管理转向全面风险管理；由粗放产品销售服务转向个性化需求定制。

“平台”也是今年新出现的关键词，这里一方面指私行产品服务创新，打造开放式的资产管理产品平台，另一方面是指私人银行为高净值客户打造一站式综合化服务平台。一般来说，中国大型金融集团的“大财富”板块通常涵盖银行、证券、信托、保险、理财、基金、租赁、投资、支付等，具有综合金融、产融结合的优势。

目前， 以投融资一体化、家族与家族企业综合金融服务为主的需求成为高净值用户关注热点，私人银行通过整合商业银行、信托公司、律师事务所和会计师事务所、医养行业、教育行业等多方面资源，加大与公司、投行等其他条线及信托、保险、理财、养老金等相关机构的协同联动，推进产品服务创新，逐步形成涵盖个人及企业、“股-贷-债”多基础资产的综合服务体系，为高净值客户的家族、企业提供全方位一站式多元化服务。