文|互联网怪盗团

2022年4月15日，QuestMobile发布了3月的移动互联网APP数据：钉钉的MAU达到2.2亿，DAU超过1亿。这也是自从2020年2-6月的疫情爆发期以来，钉钉的DAU再次突破1亿。

附带说一句，按照用户基数排名，现在的钉钉已经成为整个“阿里系”仅次于淘宝、支付宝和高德地图的第四大APP；它也很可能是中国互联网历史上第一个DAU过亿的To B应用。根据QuestMobile的统计，钉钉的DAU大约是企业微信的2倍、飞书的55倍，在办公协同市场的领先优势十分明显。

但是，我今天主要想讨论的，是钉钉DAU破亿对整个中国互联网行业长期发展方向的战略意义。从2018年以来，我们就听到互联网大厂讨论产业互联网、To B应用的问题。这个市场当然是很重要的，但是竞争似乎很激烈——仅仅在A股上市的企业软件、企业信息服务公司，就有100多家。互联网大厂能带来什么新的变化呢？它们又能给这个很苦很累、平均利润率较低的行业带来什么“活力”呢？

最近我正好在研究美国互联网行业，对上面的问题有了一些心得。美国科技巨头的经验证明：产业互联网一定要与消费互联网相结合，才能事半功倍，消费互联网只有搭上产业互联网，才能获得第二增长极。尤其是在后疫情时代，欧美企业客户的“两个数字化”需求普遍提升——第一是营销开支的数字化（线下转线上），第二是企业业务流程的数字化（上云），这两者在根本上是统一的。具体而言：

亚马逊云服务(AWS)在2021年第四季度增速大幅提升，重回40%以上。按照亚马逊管理层的说法，增速提升一方面是由于销售团队的扩大，一方面是由于中小企业在疫情期间积累的数字化需求有了一次“全面兑现”。

谷歌云服务的增速也维持在50%以上，最重要的驱动力是AI，尤其是通过搜索引擎的海量数据锻炼出来的机器学习能力；其次是Google Workspace办公套件，虽然功能不及微软Office强大，但是对中小企业仍颇具吸引力。

Meta (Facebook)将“社群即时通信”作为2022年的重点投资方向之一，希望引导中小企业使用WhatsApp作为商务工具，直至孵化出类似Slack那样的办公协同平台，以此为契机进军To B市场。

在谷歌的财报电话会议中，管理层不停地强调“数字化转型”(digital transformation)这个概念：谷歌广告、谷歌云平台以及各种企业SaaS服务，作为一个紧密结合的整体，帮助企业客户提高对内管理和对外营销的效率。Meta管理层则表示，“正在努力吸引中小企业使用我们的商务工具”，尽管“目前难度还很大”。

显然，阿里巴巴通过钉钉切入广阔的产业互联网市场，从办公协同切入企业数字化，是富有先见之明的——Meta现在在做的事情，就跟七年前钉钉开始做的事情一模一样！全球疫情永久地改变了企业的工作方式，而像钉钉一样在疫情前多年就开始积累的To B平台，最先抓住了这个机遇，不失时机地促成了跨越。

从美国互联网行业的最新进展中，我们可以看到一些有趣的现象，值得借鉴：

亚马逊这样的电商平台，因为具备丰富的企业客户服务经验，而且在零售、物流、制造等行业具备know-how，所以To B业务发展得最好，成为了全球最大的云服务厂商。

谷歌、Meta这样比较纯粹的消费互联网公司，对企业流程的理解、对企业客户的服务能力都明显有欠缺，所以To B业务发展得比较缓慢，在规模和功能上都远远落后于亚马逊。

微软这样的大型传统软件公司，在云计算转型之后如虎添翼，已经成为全球最大的“企业互联网”平台；但是由于缺乏消费级业务的协同效应，它要击败亚马逊还是困难重重。

在中国，并不存在微软这种规模体量的软件公司，而亚马逊的业务布局和阿里非常相似。阿里云+钉钉的“云钉一体”，目标就是为广大企业客户提供IaaS + PaaS + SaaS的一体化解决方案。2021年7月，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇（花名：逍遥子）在内部邮件中首次提到：“阿里要成为一家消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司。”时至今日，还有人认为这无非是在传统业务见顶之后的“画大饼”言论；但是钉钉的持续强劲增长，以及国外科技巨头做出的如出一辙的选择，可以清楚地说明这个愿景的现实性和可行性。 在研究互联网行业之前，我曾经研究过七年多的软件行业，熟悉当时中国每一家上市软件公司。中国的企业软件行业始终做不大、只能赚辛苦钱，是业内人士都清楚的问题，但谁都无法解决这个问题。在看到钉钉总裁叶军（不穷）的采访之后，我感觉他正确地指出了软件行业的问题所在：

企业客户的定制化需求太强，导致软件公司都在做定制，毛利率低、可复用性差，始终无法形成美国那样的规模化、标准化解决方案。

人肉做销售，赢得客户信任的代价太大，软件公司都变成了销售驱动、关系驱动型公司，无法把宝贵的资源集中到产品开发上。

传统企业软件的使用频率很低，企业管理者看不到实际效果，也就难以承认其价值，不愿支付合理的价格，形成恶性循环。

要打破上述恶性循环，也不是不可以，但只有微软、SAP、IBM这种级别的国际巨头能做到，因为它们的品牌实力足够强大。就像美国五十年前的一句老话：“没有人会因为买了IBM的解决方案而被开除。”时至今日，这句话竟然还适用于中国，简直是软件行业莫大的悲哀。 我相信，中国软件行业的问题，最适合由互联网平台公司来解决。像钉钉这样的应用，在积累了足够的用户基础之后，能够让传统软件行业整合垂直业态，变成水平整合的“企业数字化”业态。

展开来说就是下面几条：

钉钉作为一个DAU过亿的超级APP，天然容易获得企业信任，作为SaaS软件商和客户之间的中介桥梁。钉钉遍布全国的庞大的服务商体系，也可以帮助软件商进行销售和服务，减轻后者的压力。

钉钉以即时通信、OA这样的高频场景，去带动各种各样的低频应用。行业解决方案可以打成小碎片，嵌入企业沟通流和业务流，让客户随时看到实际效果，认识到其价值。钉钉以及其背后的阿里云，提供了高效的PaaS开发平台，帮助软件商提升开发效率；低代码开发平台还能把软件开发的门槛进一步降低。随着企业数字化进程的深入，业务流程标准化程度越来越高，企业客户的定制要求也会逐渐稳定下来，留给软件商更大的利润空间。

在我看来，近几年钉钉做出的最重要的决策，就是要做PaaS开放平台，吸引大批第三方SaaS软件商入驻，深度连接咨询、服务、硬件等各路生态伙伴，从而提供各式各样的解决方案。钉钉自身的功能已经很强大了，尤其是在OA、HR、财务等职能领域，能够满足许多企业的日常需求；但是，要靠钉钉自身的力量去满足所有企业的所有需求，是不现实的。举个例子：工信部公布的三批近5000家“专精特新小巨人”企业当中，有一半以上在使用钉钉。要满足它们的“专精特新”数字化需求，就一定要依靠广大第三方开发者的力量了。

而钉钉自身的使命，是把共性的、通用的、与行业特质无关的数字化能力，集中到自身的PaaS之上（下面还有阿里云的IaaS），以便于专业软件公司去做那些专业的、个性化的、定制化的工作。这才是“企业互联网”的正确打开方式——互联网应该是开放的，消费端的淘宝/天猫是因为给千千万万家第三方商家搭建了平台而成功，企业端的钉钉同样也可以以这种方式打开局面。 钉钉的DAU再次破亿了，这是值得纪念的时刻。但是，这仅仅是国内企业互联网的开端，接下来还有很多事情要做。中国企业软件行业的发展先天不足，企业客户的信息化意识欠缺太多，不是一朝一夕所能改变的。钉钉的未来，乃至整个企业互联网的未来，取决于它们能否为中国企业提供急需的数字化转型能力。让我们拭目以待。