文｜IPO参考  涟漪

随着4月的结束，上市银行2022年一季度的业绩尘埃落定。IPO参考发现，除A股上市的42家银行披露财报之外，4家H股银行也披露了财报。

那么，这46家银行的业绩表现到底如何呢？

上市银行整体业绩持续向好

IPO参考对上市银行2022年一季度营业收入和归母净利润统计后发现，整体来看，上市银行仍旧保持着持续增长，除个别银行外，大部分银行业绩表现良好。

增速方面，IPO参考发现，2022年第一季度营业收入增速最高的分别为江阴银行（002807.SZ）、南京银行（601009.SH）、常熟银行（601128.SH），分别同比增长22.25%、20.39%、19.34%。

而归母净利润增速方面，排名前3的分别为兰州银行（001227.SZ）、杭州银行（600926.SH）、张家港行（002839.SZ），分别同比增长94.05%、31.39%、29.74%。

2022年1月刚登陆资本市场的兰州银行，2022年第一季度净利润增速在上市银行中一骑绝尘，令同行不能望其项背；而另一方面，该行营业收入却同比下滑1.58%，成为上市银行中为数不多的负增长。

与此同时，42家A股上市银行中，2022年第一季度营业收入负增长的共有8家，归母净利润负增长的共有3家。

其中，西安银行（600928.SH）、光大银行（601818.SH）、华夏银行(600015.SH）的营业收入和归母净利润都为负增长，营业收入分别下滑18.52%、1.48%、0.48%；归母净利润分别下滑14.17%、2.31%、2.77%。

2019年3月上市的西安银行2022年第一季度业绩承受着巨大的压力。一方面，该行营业收入和归母净利润同比出现大幅下滑；另一方面，该行的总资产规模上市以来首次出现收缩。

财报显示，截至2022年三季度末，西安银行的总资产为3408.12亿元，而截至2021年末，该行的总资产为3458.64亿元。

工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）、招商银行(600036.SH）营业收入和净利润依然稳居行业前五。

财报显示，上述5家银行2022年第一季度的营业收入分别为2494.67亿元、1977.24亿元、1832.36亿元、1330.21亿元、919.90亿元，同比分别增6.52%、3.81%、5.80%、3.76%、8.54%；归母净利润分别为906.33亿元、891.50亿元、700.29亿元、549.35亿元、360.22亿元，分别同比增5.72%、7.50%、8.46%、13.47%、12.52%。

中国银行、招商银行2022年第一季度净利润仍增逾一成，发展势头强劲。

值得一提的是，港股方面，渤海银行（09668.HK）、晋商银行（02558.HK）、广州农商银行（01551.HK）、九台农商银行（06122.HK)共4家银行发布2022年第一季度报告。

财报显示，上述4家银行2022年第一季度的净利润分别为36.25亿元、4.84亿元、24.47亿元、8.01亿元，而渤海银行、晋商银行的营业收入分别为61.54亿元、12.25亿元。

“隐忧不断”

Wind数据显示，2022年一季度，共有10家银行拨备覆盖率较2021年末下降，分别是宁波银行、招商银行、沪农商行、邮储银行、重庆银行、贵阳银行、青农商行、西安银行、民生银行、兰州银行。

尽管如此，宁波银行（002142.SZ）、招商银行、沪农商行（601825.SH）、邮储银行（601658.SH）拨备覆盖率仍处于较高水平，截至2022年一季度末，上述银行的拨备覆盖率分别为524.78%、483.14%、430.29%、413.58%。

此外，截至2022年一季度末，杭州银行、常熟银行、无锡银行（600908.SH）拨备覆盖率均超过500%，分别为580.09%、532.73%、519.94%。

东方证券研报数据显示，截至2022年一季度末，上市银行整体拨备覆盖率约为241%，较2021年末提升3.5个百分点。

银行业2022年一季度业绩表现优异，行业整体营收和归母净利润增速却双双回落。

东方证券（600958.SH）统计，2022年一季度，41家上市银行（不含新上市的兰州银行）整体营业收入（扣除其他业务成本）同比增速约为4.4%，相比2021年全年7.8%的增幅有所回落；归母净利润增速则从12.6%回落至8.7%。

数据显示，2022年一季度A股上市银行合计贷款总额为135.87万亿元，较2021年末增长4.6%，共计有16家银行的贷款总额增速达到5%以上。

其中，截至2022年一季度末，南京银行的贷款总额为8735.52亿元，较年初增加832.30亿元，增幅高达10.53%，位于同行第一。

与此同时，2022年一季度，银行的净息差仍旧在收窄。

据统计，2022年一季度共有22家银行披露净息差相关数据。其中，14家银行的净息差较2021年末有所下降，占比超六成。而张家港行、青农商行（002958.SZ）、华夏银行、民生银行净息差的收窄幅度超过20个基点（bp）。

除此之外，2022年一季度银行非息收入面临一定压力。据财联社数据，截至2022年一季末，上市银行合计实现非利息收入4726.63亿元，较2021年同期增长6.77%，但仍低于2020年一季末的4882.60亿元。

举例来看，2022年一季度招商银行实现财富管理手续费及佣金收入104.29亿元，同比减少11.11%

银行业未来将如何发展？IPO参考将持续关注。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）